Le groupe bancaire public reste leader et la part de marché des prêts est principalement concentrée dans le groupe des « Big 4 ». Quatre banques (dont Agribank ) représentent 45 % de la part de marché.
Les banques publiques détiennent une part de marché importante dans le secteur des prêts - Photo : QUANG DINH
Les banques n'ont pas encore annoncé leurs rapports financiers pour le quatrième trimestre 2024, mais les chiffres estimés montrent que le groupe « Big 4 » (Vietcombank, Vietinbank, BIDV , Agribank) continuera d'établir de nouveaux sommets de bénéfices en 2024.
S'adressant à Tuoi Tre Online , le directeur de recherche d'une société de valeurs mobilières a déclaré que le groupe bancaire « Big 4 » présente de nombreux avantages en matière de mobilisation et de prêt.
« Le canal obligataire ne s'est pas rétabli, les entreprises dépendent toujours du crédit et la croissance du crédit reste élevée malgré les difficultés économiques . Les taux d'intérêt des prêts ont diminué, mais pas de manière significative, tandis que les taux d'intérêt de mobilisation sont bas et augmentent progressivement vers la fin de l'année », a-t-il déclaré.
4 banques représentent près de la moitié des parts de marché
La plupart des rapports d'analyse des sociétés de valeurs mobilières évaluent Vietcombank (VCB), Vietinbank (CTG), BIDV (BID) (à l'exception d'Agribank car elle n'est pas cotée)... comme des banques avec des avantages compétitifs en termes de coûts de capital, leur donnant ainsi de nombreuses opportunités de maintenir le NIM (intérêt net) et d'augmenter la part de marché dans le contexte de la reprise de la demande de crédit.
Le département d'analyse des valeurs mobilières de VPBank (VPBanks) a déclaré que le groupe bancaire public est toujours en tête et que la part de marché des prêts est principalement concentrée dans ce groupe « Big 4 ». 4 banques (dont Agribank) représentent 45% de la part de marché.
MBB, VPB et TCB représentent des parts de marché importantes, mais les prêts des trois premières banques privées ne sont qu'à peu près égaux aux prêts de BIDV.
Données : États financiers consolidés
Chez Vietcombank, la banque n'a pas donné de chiffre, indiquant seulement que le bénéfice avant impôts en 2024 continuait d'être le plus élevé du secteur bancaire et achevait le plan assigné.
Avec l'objectif de croissance de 5 % fixé au début de l'année dernière, le bénéfice avant impôts consolidé de Vietcombank devrait dépasser 43 300 milliards de VND et 42 500 milliards de VND séparément. Ce niveau continue de battre le record établi l'année dernière.
Selon SSI, le bénéfice de VCB a augmenté au-delà des prévisions en raison du revenu net d'intérêts, de l'amélioration de la qualité des actifs et d'une forte diminution des provisions pour crédit, bien que ces améliorations aient dû compenser une baisse de près de 15 % du résultat d'exploitation au cours de la même période.
Lors de la BIDV, la banque a annoncé que son bénéfice avant impôts en 2024 est estimé à 30 006 milliards de VND (équivalent à plus de 1,1 milliard de dollars), soit une augmentation de 12,4 % par rapport à l'année précédente.
Grâce à ce bénéfice, la BIDV est la deuxième banque affichant le bénéfice le plus élevé du système, après Vietcombank. À l'instar de ses trois « sœurs », la BIDV détient une part de marché importante dans le secteur des prêts.
Fin 2023, BIDV affichait également la plus grande taille d'actifs de tout le secteur bancaire, atteignant plus de 2,3 millions de VND. Parmi ces actifs, le segment de détail représentait la plus grande part de la structure de crédit de BID, atteignant 44 %, selon les données de KB Securities Vietnam (KBSV).
Parallèlement, VietinBank a annoncé que son bénéfice avait atteint et dépassé le plan fixé. Il est estimé à environ 26 300 milliards de dôngs, soit une hausse de 8,7 % par rapport à 2023.
Selon un analyste de VPBanks, le potentiel de crédit de Vietinbank est important, se classant toujours parmi les quatre plus importantes du marché. La structure du crédit a évolué positivement vers les segments de la vente au détail et des petites et moyennes entreprises (PME). La reprise des activités des PME, malgré une attitude prudente, continue de stimuler la demande de capitaux.
Auparavant, le segment de détail de CTG au troisième trimestre 2024 avait augmenté de 11,8 % par rapport au début de l'année, soit 1,7 fois plus que la croissance des grands clients entreprises.
Sans oublier que le segment des IDE de Vietinbank a également augmenté de 17,8% par rapport au début de l'année, ce qui montre que la banque a un avantage sur les autres banques en matière de produits de crédit IDE et qu'elle absorbe le crédit de la bonne vague d'IDE, selon les experts de VPBank.
En partageant davantage, Mme Tran Thi Khanh Hien - directrice de l'analyse de MB Securities (MBS) - a déclaré que les banques publiques font partie du groupe qui gère bien les coûts.
« L'année dernière, le secteur bancaire a eu tendance à réduire l'ouverture d'agences, de bureaux de transaction et de distributeurs automatiques de billets, et à accroître la numérisation et le commerce en ligne. De plus, entre 2018 et 2020, de nombreuses banques ont dû investir dans leurs activités bancaires de base, et ce ralentissement est désormais presque total », a déclaré Mme Hien.
Prévisions pour le secteur bancaire en 2025 : de plus en plus féroce
Selon les experts de VPBanks, le revenu net d'intérêts a augmenté par rapport à la même période en raison d'une croissance du crédit plus positive et de coûts de capital plus attractifs (en raison des faibles taux d'intérêt des dépôts).
Mais en observant le NIM, on constate aisément que la concurrence est encore plus féroce dans le secteur bancaire, la plupart des banques ayant diminué par rapport à la même période. « La baisse du NIM touche à la fois les secteurs public et privé, et non plus seulement le secteur privé comme auparavant », ont déclaré les experts de VPBanks.
Cela montre que le secteur bancaire pourrait entrer dans un cycle de saturation, car les taux d’intérêt au Vietnam continueront de rester au niveau actuel. Il est donc très important pour les banques de diversifier leurs sources de revenus non liés aux intérêts.
Toutefois, les revenus hors intérêts de la plupart des banques ont diminué l'an dernier, à l'exception de quelques banques ayant enregistré des revenus exceptionnels, comme LPB et SHB. L'une des raisons est que le marché des ventes croisées d'assurance-vie s'est redressé, mais pas de manière significative.
En prévoyant les bénéfices du secteur bancaire pour 2025, le groupe d'analyse ACB Securities (ACBS) prévoit une augmentation de près de 15 % par rapport à 2024. Les revenus hors intérêts devraient à eux seuls croître lentement à 8,5 % en raison des difficultés persistantes prévues dans le segment des ventes croisées d'assurance.
Mme Hoang Viet Phuong, directrice de l'analyse et du conseil en investissement chez SSI, a déclaré qu'aux premiers stades de la reprise économique, de nombreuses banques sont encore confrontées à des difficultés pour résoudre les créances douteuses et trouver des moyens de contrôler les dettes présentant des risques de crédit potentiels.
Toutefois, les experts du SSI estiment que la reprise du marché immobilier du Nord améliorera quelque peu le sentiment et la confiance des investisseurs.
« Nous nous attendons à ce que ce phénomène se propage progressivement au marché du Sud dans les temps à venir. Si le marché immobilier se redresse plus rapidement que prévu et que les problèmes juridiques sont résolus en 2025, les banques ayant une part importante de prêts en cours dans le secteur immobilier en bénéficieront », prédisent les experts du SSI.
Source : https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm
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