Récemment, Nikkei Asia a rapporté qu'Aeon Entertainment - une filiale d'Aeon Group - prévoyait d'ouvrir son premier cinéma au Vietnam cette année et d'investir 20 à 30 milliards de yens (équivalent à 3 400 à 5 200 milliards de VND) d'ici 2035 via une coentreprise avec Beta Media.
Le Vietnam est le premier marché d'Aeon Entertainment à s'implanter à l'étranger. L'entreprise perçoit un potentiel de croissance dans ce pays de plus de 100 millions d'habitants et disposant d'un nombre limité de cinémas.
En fait, le marché du cinéma au Vietnam devient progressivement un « morceau de gâteau » attrayant à mesure que la demande d'aller au cinéma du public, principalement dans les grandes villes, augmente.
Cependant, la majorité des parts de marché sont détenues par des géants coréens tels que CGV et Lotte. CGV détient environ 45 % de parts de marché. À cela s'ajoutent de nombreuses autres marques telles que Galaxy Cinema, BHD Star, Cineplex, Cinestar et Beta Cinemas.
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Selon les statistiques de Box Office Vietnam, le pays compte actuellement environ 1 200 salles de projection et 212 complexes cinématographiques. CGV est en tête avec 83 complexes cinématographiques et 478 salles de projection.
CJ CGV Company Limited (Corée) est entrée sur le marché vietnamien en 2011 après avoir dépensé 73,6 millions USD pour acheter 80 % des actions de Megastar - le propriétaire de la plus grande chaîne de cinéma au Vietnam à l'époque. 2 ans plus tard, CJ CGV a changé la marque MegaStar en CGV.
L'année dernière seulement, le marché vietnamien a rapporté 207,2 milliards de wons (environ 3 840 milliards de VND) à CJ CGV, soit une augmentation de 12,1 % par rapport à 2023. En moyenne, CGV Vietnam a gagné plus de 10,5 milliards de VND par jour en 2024.
Le bénéfice d'exploitation de la société mère de la chaîne de cinéma CGV Vietnam a atteint environ 26,3 milliards de wons (équivalent à environ 487,6 milliards de VND), en hausse de 89,2 % par rapport à 2023. L'année dernière, le Vietnam a également été l'un des marchés qui ont enregistré les meilleurs résultats de croissance des revenus pour CJ CGV.
Deuxième après CGV en termes de part de marché, Lotte Cinema Vietnam a été créé en 2008. Après près de 15 ans d'entrée sur le marché, ce « géant » coréen possède 45 complexes cinématographiques à travers le pays et détient 26 % des parts de marché.
Cependant, les données du rapport financier de Lotte Shopping LTD. montrent que la situation commerciale générale du segment du cinéma dans les succursales de la société, y compris au Vietnam, n'est pas très positive.
Plus précisément, en 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Lotte Shopping LTD. provenant des activités de projection de films a atteint plus de 562 milliards de wons (environ 9 800 milliards de VND), soit une augmentation de 13 % par rapport à 2022. Le bénéfice d'exploitation a été négatif de plus de 8,3 milliards de wons (plus de 145 milliards de VND), tandis qu'en 2022, l'entreprise a réalisé un bénéfice de 791 millions de wons (environ près de 14 milliards de VND).
Le rapport révèle également qu'en 2023, Lotte Cinema Vietnam a perdu plus de 10 milliards de wons (près de 175 milliards de VND).
Outre CGV et Lotte, le marché cinématographique vietnamien compte également de nombreuses autres marques telles que Galaxy Cinema, BHD Star, Beta Cinemas, Cineplex, Cinestar… Parmi elles, Galaxy représente 10 % des parts de marché, BHD 5,5 % et Beta Cinemas 8 %. Le système cinématographique public ne représente qu'environ 2 % des parts de marché, selon les statistiques de Statista en collaboration avec Q&Me en 2022.
Qu'est-ce qu'un « rookie » ?
Selon le cabinet de données Statista, les recettes totales des salles de cinéma devraient augmenter de plus de 30 % en 2023 par rapport aux niveaux d'avant la pandémie (2019), passant de 62,3 millions de dollars à 80,5 millions de dollars. Ces recettes devraient continuer de croître au cours des cinq prochaines années (2024-2029) à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 4,9 % et pourraient atteindre 110,7 millions de dollars en 2029.
L'arrivée d'Aeon Entertainment au sein d'une coentreprise avec Beta Media devrait transformer le marché du cinéma au Vietnam, principalement le terrain de jeu des géants coréens. Aeon Entertainment fait partie de l'écosystème du groupe de distribution japonais Aeon et le Vietnam est le premier marché étranger où l'entreprise a étendu ses activités.
Avant d'entrer dans l'industrie cinématographique sur le marché vietnamien, Aeon Group avait construit un vaste écosystème de vente au détail au cours de la dernière décennie, comprenant 7 centres commerciaux d'une superficie locative totale de 462 000 m2 ainsi qu'une série de chaînes de supermarchés à petite échelle, de magasins généraux, de supermarchés allégés et de magasins spécialisés.
Cinéma Aeon au Japon (Photo : Aeon).
En mai 2023, Aeon avait investi près de 1,2 milliard de dollars au Vietnam. Ce géant prévoit d'y développer 20 centres commerciaux supplémentaires. Le projet d'Aeon Entertainment d'investir jusqu'à 30 milliards de yens et son ambition d'ouvrir 21 cinémas au Vietnam d'ici 2030 constituent non seulement une décision stratégique de la part du groupe japonais, mais marquent également une transformation du marché national du divertissement.
Avec un réseau de centres commerciaux dans les grandes villes telles que Hanoi, Ho Chi Minh Ville, Binh Duong , Hue, Hai Phong, ce sera un avantage pour aider Aeon Entertainment à défier la position de CGV, Lotte Cinema ou Galaxy Cinema... Aeon optimisera également les coûts de construction et accédera aux clients existants des centres commerciaux.
De plus, grâce au soutien de la société mère combiné à l'expérience d'exploitation de près de 100 complexes de cinéma au Japon depuis 1991 et à la compréhension du marché de Beta Media, Aeon Entertainment possède un grand potentiel pour développer l'industrie cinématographique au Vietnam.
Pourquoi les entreprises coréennes et japonaises se déplacent-elles vers le Vietnam ?
Le journal Korea Herald a cité le rapport annuel du Conseil du film coréen selon lequel en 2024, les cinémas coréens ont gagné près de 1 200 milliards de wons (911 millions de dollars) et ont attiré 123,1 millions de spectateurs, marquant une baisse de 5,3 % et 1,6 % respectivement par rapport à 2023.
La plus grande chaîne de cinéma de Corée du Sud, CJ CGV, a également connu des difficultés au niveau national et a réduit ses opérations, fermant quatre cinémas en mars en raison de l'essor des services de streaming et de la baisse du nombre de cinéphiles.
Selon le Conseil du film coréen (KOFIC), le nombre total de spectateurs en Corée du Sud a chuté de 1,6 % en 2024 pour atteindre 123,1 millions, soit seulement 56 % de la moyenne pré-pandémique de 2017 à 2019. « Le marché cinématographique national est toujours confronté à de nombreux défis. Nous sommes en train de nous restructurer pour améliorer l'efficacité opérationnelle », a déclaré un porte-parole de CJ CGV à Chosun.
Les plateformes OTT (services en ligne) continuent de menacer la part de marché des cinémas coréens. En 2024, la valeur de l'industrie coréenne du cinéma et de la vidéo atteindra 3 330 milliards de wons, mais les cinémas n'en représenteront que 35,9 %, tandis que les plateformes OTT en représenteront 61,6 %. Parallèlement, en 2019, les cinémas représentaient encore 52,5 % de la part de marché.
Selon le Korea Times, le ralentissement économique depuis le second semestre 2024 a également incité les consommateurs à réduire leurs dépenses, faisant du cinéma un luxe pour beaucoup. De plus, la hausse des coûts de production et les risques élevés de box-office ont rendu les grands studios réticents à produire des films, ce qui a entraîné une baisse de la quantité et de la qualité des films projetés en salles.
Les géants étrangers représentent la majorité des parts de marché sur le marché vietnamien de la projection de films (Photo : Korea Times).
De même, au Japon, le marché cinématographique a peu de marge de croissance. Selon Nippon, citant les chiffres de l'Association japonaise des producteurs de films, les recettes totales du box-office japonais ont chuté de 6,5 % à 207 milliards de yens en 2024. La fréquentation des salles de cinéma a diminué de 7,1 %, à 144,4 millions.
De plus, comme la population japonaise vieillit et diminue rapidement, de nombreuses sociétés de divertissement ont réalisé qu'il y avait peu d'opportunités de croissance dans leur pays et se sont donc étendues à d'autres marchés, notamment au Vietnam.
Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ong-lon-ngoai-hot-bac-nho-kinh-doanh-rap-phim-o-viet-nam-20250325171453406.htm
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