Deux autres banques seront cotées à la Bourse de Hong Kong en 2024.

Le plan que VietABank et BVBank ont présenté cette année consiste à coter leurs actions à la Bourse d'Hô Chi Minh-Ville (HoSE) afin d'accroître la liquidité par rapport au marché actuel d'UpCom.

VietABank (code : VAB) vient de publier les documents relatifs à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires (AGA) de 2024. Cette assemblée se tiendra le matin du 26 avril afin de présenter aux actionnaires le plan d’affaires pour 2024, le plan d’augmentation de capital, le projet d’introduction en bourse, l’élection des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance, ainsi que d’autres points.

Lors du Congrès de cette année, le Conseil d'administration de VietABank a présenté à l'Assemblée générale des actionnaires un rapport relatif à l'introduction en bourse de l'ensemble des actions en circulation de la banque (après approbation de l'autorité de régulation) lorsque les conditions de marché seront favorables, conformément aux procédures légales. Le choix entre la Bourse d'Hô-Chi-Minh-Ville (HOSE) et la Bourse de Hanoï (HNX) sera décidé par le Conseil d'administration. Ce dernier sera également habilité à accomplir toutes autres tâches liées à l'opération de cotation.

Lors du congrès de cette année, le Conseil d'administration de VietABank soumettra également à l'Assemblée générale des actionnaires un projet d'augmentation du capital social de 2 106 milliards de VND, soit 39 %, par l'émission d'actions afin de verser des dividendes prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les réserves de capital social additionnelles. Après le versement des dividendes, le capital social de VietABank s'élèvera à plus de 7 505 milliards de VND. La date de l'émission des actions sera fixée après approbation de la Banque d'État du Vietnam (SBV) et de la Commission nationale des valeurs mobilières.

En 2024, VietABank prévoit un bénéfice avant impôt de 1 058 milliards de VND, soit une hausse de 15,4 % par rapport à 2023. Ce résultat reste toutefois inférieur aux 1 275 milliards de VND prévus pour 2023. VietABank ambitionne d'accroître son actif total de 4,3 % pour atteindre près de 117 000 milliards de VND. Les encours de crédit devraient progresser de 12,36 % pour s'établir à 77 741 milliards de VND. Les dépôts de la clientèle et les émissions de titres devraient quant à eux augmenter de 5,6 % pour atteindre 92 027 milliards de VND. Le taux de créances douteuses sera maintenu en dessous de 3 %. Fin 2021, ce taux s'élevait à 1,59 %.

De même, lors du congrès de cette année, BVBank (code : BVB) soumettra également à l’approbation des actionnaires le transfert de ses actions, actuellement cotées sur le marché UPCoM, vers la Bourse de Hong Kong (HOSE). Ce projet avait déjà été présenté et approuvé lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2023, mais la banque n’avait pas pu le mettre en œuvre en raison d’une conjoncture défavorable.

En 2024, BVBank prévoit que la conjoncture économique restera difficile. Cependant, le Conseil d'administration estime que l'économie présentera prochainement des perspectives d'amélioration et que la situation de BVBank se redressera au cours de cette année. Par conséquent, la banque maintiendra son projet d'introduction en bourse.

En 2024, BVBank prévoit un bénéfice de 200 milliards de VND, soit 2,7 fois plus qu'en 2021, mais moins de la moitié du bénéfice de 2022. Son actif total devrait atteindre 100 000 milliards de VND et la mobilisation de la clientèle devrait progresser de 10 % pour atteindre 74 086 milliards de VND. L'encours des crédits devrait augmenter de 14 % d'ici fin 2024 pour s'établir à 65 937 milliards de VND.

Fin 2023, le bénéfice avant impôt de BVBank s'élevait à 72 milliards de VND, en baisse de 84 % par rapport à l'année précédente et atteignant 55 % des objectifs fixés. Selon BVBank, le revenu net d'intérêts a diminué de 14 % au cours de l'année en raison des difficultés rencontrées par les entreprises et les particuliers dans leurs opérations. Les revenus des activités de services ont chuté de 45 % par rapport à l'année précédente, principalement du fait du recul des revenus issus des assurances liées. En revanche, les activités de négociation de titres ont dégagé un bénéfice de 122 milliards de VND grâce à un quasi-doublement des ventes d'obligations.

Lors de l'Assemblée générale des actionnaires de 2024, le Conseil d'administration présentera un plan d'augmentation du capital social. Concrètement, la Banque augmentera son capital social de près de 890 milliards de VND, le portant à un maximum de 6 408 milliards de VND, par le biais d'une offre publique d'actions et d'un plan d'actionnariat salarié (ESOP). En conséquence, BVBank émettra près de 69 millions d'actions aux actionnaires existants, à raison de 8 actions nouvelles pour 1 action détenue (chaque action nouvelle donnera droit à 1 action supplémentaire, et 8 droits permettront d'acquérir 1 action supplémentaire). Ce droit de souscription est incessible. Les actions supplémentaires émises ne sont soumises à aucune restriction de transfert.

Parallèlement, la Banque émettra 20 millions d'actions ESOP. Ces actions supplémentaires seront non cessibles pendant un an. La mise en œuvre de ces plans est prévue pour 2024 et les premier et deuxième trimestres de 2025. Le calendrier précis sera déterminé par le Conseil d'administration après approbation des autorités compétentes.

Sur le marché boursier UPCoM, sept banques sont actuellement cotées : VietABank, ABBank, Kienlongbank, Vietbank, PGBank, SaigonBank et BVBank. En 2023, cinq d’entre elles, ABBank, VietBank, Nam A Bank et BVBank, ont annoncé leur intention de coter leurs actions à la Bourse d’Hawaï (HoSE) ou à la Bourse de Hong Kong (HNX). Toutefois, seule Nam A Bank a réussi à coter ses actions à la HoSE, tandis que VietBank, ABBank et BVBank n’ont pas encore finalisé leur projet.

Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 5 avril, les actionnaires d'ABBank ont également soulevé des questions concernant le projet d'introduction en bourse. En réponse, M. Dao Manh Khang, président d'ABBank, a déclaré que le conseil d'administration souhaitait également coter les actions ABB à la Bourse d'Honolulu (HoSE) afin de mieux mobiliser les capitaux. La cotation permet également une gestion de l'information plus transparente. Les principaux actionnaires d'ABBank, tels qu'IFC et Maybank, ont également insisté sur la nécessité d'une gestion transparente.

Toutefois, lors de la récente assemblée générale des actionnaires de 2024, le président d'ABBank, Dao Manh Khang, a déclaré que la banque n'était pas encore cotée en bourse en raison d'un contexte défavorable. « Notre feuille de route quinquennale prévoit une capitalisation de 3 milliards de dollars, qui reposera non seulement sur la croissance organique d'ABBank, mais aussi sur des leviers tels que des fusions-acquisitions, l'arrivée de nouveaux actionnaires ou une introduction en bourse. McKinsey accompagnera ABBank dans la mise en œuvre de cette feuille de route », a-t-il précisé.

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