SHB souhaite augmenter son capital social de 7 500 milliards de VND supplémentaires par le biais d’offres privées, d’émissions auprès des actionnaires et d’un plan d’actionnariat salarié (ESOP).

Selon le plan annoncé,SHB prévoit d'émettre 750 millions d'actions, soit 16,32 % ; dont 200 millions d'actions seront offertes de manière privée à des investisseurs professionnels nationaux et étrangers, 459,4 millions d'actions seront émises aux actionnaires existants et 90,6 millions d'actions seront offertes dans le cadre du programme d'options d'achat d'actions pour les employés (ESOP).

Une fois l'émission finalisée, le capital social de SHB augmentera de 7 500 milliards de VND au maximum, pour atteindre 53 442 milliards de VND, ce qui devrait la placer parmi les quatre premières banques commerciales privées. La mise en œuvre est prévue entre le quatrième trimestre 2025 et l'année 2026.

Premier placement privé auprès d'investisseurs professionnels

La banque prévoit de proposer 200 millions d'actions, soit 4,35 % de son capital social, à des investisseurs professionnels. Le prix d'offre sera fixé comme la moyenne des cours de clôture de l'action SHB sur les dix séances de bourse consécutives précédant immédiatement la date d'adoption par le Conseil d'administration de la résolution autorisant l'opération.

Les capitaux levés grâce à cette émission seront alloués par SHB pour compléter les prêts de fonds de roulement, investir dans des immobilisations et accroître les prêts destinés aux activités de production et commerciales ainsi qu'à la mise en œuvre de projets.

SHB recherche des partenaires investisseurs professionnels ou des organisations collaboratives pour améliorer ses capacités de gestion et sa technologie, et étendre sa présence sur le marché.

Offre aux actionnaires existants.

Parallèlement, SHB émet 459,4 millions d'actions auprès des actionnaires existants avec un ratio d'exercice de 100:10 (les actionnaires possédant 100 actions ont le droit d'acheter 10 nouvelles actions).

Le montant total levé grâce à cette offre servira à développer les activités de l'entreprise, à octroyer des prêts à la production et à compléter le fonds de roulement.

Attribution d'options d'achat d'actions aux employés.

Outre deux levées de fonds auprès d'investisseurs professionnels et d'actionnaires existants, SHB émettra également des actions ESOP à ses employés afin de renforcer les liens de la banque avec son personnel, d'attirer les talents, d'améliorer l'efficacité du travail et de contribuer à la réalisation de ses objectifs stratégiques futurs.

La banque émettra 90,6 millions d'actions ESOP au profit des employés de SHB. Ces actions seront soumises à une restriction de transfert de 18 mois. Le produit de cette émission devrait servir à financer des activités de prêt afin de répondre aux besoins en capitaux de l' économie .

La mise en œuvre de l'augmentation du capital social s'inscrit dans la stratégie de la banque visant à renforcer sa capacité financière et à réaffirmer son rôle de canal de capitaux pour l'économie, accompagnant ainsi le pays dans une nouvelle ère.

D'après son rapport financier des neuf premiers mois de l'année, SHB a enregistré un bénéfice avant impôt de 12 235 milliards de VND, soit une hausse de 36 % par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant ainsi 85 % de son objectif annuel. Ce taux de croissance élevé, supérieur à la moyenne du secteur, témoigne de l'efficacité de sa stratégie de crédit, de sa maîtrise des coûts et du développement de son offre de produits et services.

Au 30 septembre 2025, l'actif total de SHB atteignait 852 695 milliards de VND, soit une augmentation de 14,1 % par rapport à fin 2024, dépassant ainsi l'objectif fixé pour 2025 et jetant les bases pour atteindre un actif total de 1 000 milliards de VND d'ici 2026.

L'encours des prêts à la clientèle a atteint 607 852 milliards de VND, soit une augmentation de 17 % par rapport au début de l'année, démontrant une capacité d'absorption de capital stable et une compétitivité claire dans l'accès aux segments de clientèle cibles.

Avec un ratio de charges d'exploitation (RCE) de 18,9 %, la SHB figure parmi les banques les mieux gérées du secteur. Elle maintient sa position parmi les banques les plus performantes grâce à la mise en œuvre de la transformation, de la digitalisation et de l'intégration des technologies modernes dans tous ses processus. Par ailleurs, la banque contrôle rigoureusement la qualité de ses actifs afin de maintenir le taux de créances douteuses en dessous de 2 %. Ses ratios d'adéquation des fonds propres sont tous supérieurs aux exigences de la Banque d'État du Vietnam et aux normes internationales, avec un ratio de solvabilité (CAR) supérieur à 12 %, nettement plus élevé que le minimum de 8 % requis par la circulaire 41/2016/TT-NHNN.

Sur le marché boursier, les actions SHB sont reconnues comme l'une des plus liquides, se classant régulièrement parmi les plus performantes en termes de liquidité. Depuis sa création, le cours de l'action SHB a progressé de 110 % et oscille actuellement autour de 16 900 VND. Depuis de nombreuses années, SHB privilégie les intérêts de ses actionnaires en distribuant régulièrement des dividendes élevés, à la fois en numéraire et en actions. En 2024, SHB a distribué un dividende en actions de 13 % et un dividende en numéraire de 5 %, portant le taux de distribution total aux actionnaires à 18 % pour l'année 2024, un niveau qui devrait se maintenir en 2025.

Une augmentation de capital réussie permettra à SHB d'améliorer ses fonds propres, en maintenant un ratio CAR constamment élevé qui dépasse largement les exigences minimales des réglementations de sécurité opérationnelle de la Banque d'État du Vietnam, démontrant ainsi la solide capacité financière et la bonne résilience aux risques de la banque.

SHB est engagée dans une transformation profonde et globale visant à devenir la banque numéro un en matière d'efficacité, la banque numérique de référence, la meilleure banque de détail et un fournisseur majeur de capitaux, de produits et de services financiers pour une clientèle stratégique composée d'entreprises privées et publiques. Cette transformation s'appuie sur une chaîne d'approvisionnement, une chaîne de valeur, un écosystème et un développement durables. D'ici 2035, SHB ambitionne de devenir une banque de détail moderne, une banque verte et une banque numérique leader dans la région.

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