SHS émet 550 milliards de VND d'obligations pour restructurer sa dette

Selon le plan d'émission, SHS utilisera le capital levé grâce aux obligations pour restructurer sa dette.

Saigon - Hanoi Securities Corporation (SHS) vient d'annoncer des informations sur la première émission d'obligations privées en 2025.  

En conséquence, SHS prévoit d'émettre un maximum de 5 500 obligations d'une valeur nominale de 100 millions de VND par obligation, mobilisant ainsi un maximum de 550 milliards de VND.  

Il s'agit d'une obligation non convertible, non garantie et sans bon de souscription. Sa durée est d'un an. Son taux d'intérêt est fixe, maximum 8 % par an.  

Le capital de l'obligation est versé en une seule fois à l'échéance ou racheté avant l'échéance. Les intérêts sont versés périodiquement tous les six mois. L'émission est prévue pour le troisième trimestre 2025.  

Selon le plan d'émission, ces obligations sont émises afin de restructurer la dette de SHS. Plus précisément, sur un montant de 550 milliards de VND, SHS prévoit d'utiliser jusqu'à 400 milliards de VND pour rembourser le prêt à VietBank, le reste pour restructurer les prêts à CTBC Bank Limited et Indovina Bank Limited.  

Plan d’utilisation du capital mobilisé à partir des obligations SHS.

Le montant total de la dette à restructurer s'élève à 590 milliards de VND. Outre les 550 milliards de VND provenant de l'émission d'obligations, SHS utilisera les revenus de ses activités, son capital auto-accumulé et d'autres sources de capitaux légales pour compenser le manque de capitaux grâce à la dette restructurée.  

Selon le rapport financier de SHS, au 30 juin 2025, le passif total de SHS s'élevait à 6 143 milliards de VND, soit une forte augmentation de 118 % par rapport au début de l'année.  

Les dettes à court terme représentent la majorité de ce montant, avec une valeur de 5 985 milliards de VND. Le rapport financier indique que la dette de crédit-bail à court terme de SHS est passée de 2 141 milliards de VND à 4 837 milliards de VND en six mois, en raison de l'augmentation des emprunts auprès des établissements de crédit.  

Lors de l'assemblée générale annuelle de 2025, les actionnaires de SHS ont approuvé l'émission publique d'obligations d'un montant maximal de 5 000 milliards de VND. Cette politique sera mise en œuvre en fonction de la situation réelle du marché et des besoins en capitaux, afin d'accroître l'ampleur des activités de services financiers tout en mettant l'accent sur la gestion des risques.  

Actuellement, les actifs financiers comptabilisés en résultat (FVTPL) et les prêts représentent la majeure partie de la structure totale des actifs de SHS, avec des valeurs respectives de 9 174 milliards de VND et 6 268 milliards de VND.  

Source : https://baodautu.vn/shs-phat-hanh-550-ty-dong-trai-phieu-de-co-cau-no-d359513.html