Le conseil d'administration de Pomina a finalisé un plan de vente de près de 70,2 millions d'actions à Nansei Steel au prix de 10 000 VND par action, soit environ 45 % de plus que le prix du marché.
Nansei Steel est un fabricant et exportateur de métaux (principalement de l'acier) basé dans la préfecture de Chiba, au Japon. L'entreprise a établi son entité juridique au Vietnam il y a six mois.
L'annonce de l'offre publique initiale, faite ce matin par le conseil d'administration de la société par actions Pomina Steel (code boursier : POM), a immédiatement fait fluctuer le cours de l'action en bourse. Partant d'un prix de référence de 6 900 VND, le titre a bondi jusqu'au plafond de 7 390 VND, sans qu'aucun vendeur ne se manifeste.
Pomina prévoit d'octroyer à Nansei Steel plus de 700 milliards de VND en deux tranches pour financer ses activités. La première tranche, portant sur plus de 10,6 millions d'actions, sera versée en août, le solde étant proposé un an plus tard. Le partenaire japonais ne pourra céder ses actions pendant les trois premières années.
Actuellement, Pomina ne compte qu'un seul actionnaire majoritaire, Vietnam Steel Trading and Manufacturing Company Limited, qui détient plus de 53,3 % du capital. Si l'offre publique initiale est menée à terme, Nansei Steel deviendra le deuxième actionnaire, détenant 20 % du capital de Pomina.
Pomina traverse actuellement des difficultés financières. L'année dernière, la société a enregistré une perte nette de près de 1 100 milliards de VND et une perte supplémentaire de 186 milliards de VND au premier trimestre de cette année. Selon M. Do Tien Si, directeur général de l'entreprise, la faiblesse du marché immobilier, qui a entraîné une forte baisse de la demande de consommation d'acier, et les coûts liés au nouveau projet de haut fourneau sont les principales causes de ces pertes.
Pomina tablait initialement sur un bénéfice de 300 milliards de VND pour l'exercice. Cependant, dans les documents récemment mis à jour pour l'assemblée générale annuelle des actionnaires, la société a anticipé la stagnation du marché immobilier et, par conséquent, a adopté une approche prudente quant aux perspectives de la sidérurgie, prévoyant désormais une perte nette de 150 milliards de VND. Selon la direction, la coopération avec Nansei Steel assure à l'entreprise les ressources financières nécessaires pour répondre à la demande dès la reprise du marché, prévue à partir du milieu de l'année prochaine.
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