Pomina Steel vend 20% de son capital à des investisseurs japonais

Le conseil d'administration de Pomina a finalisé un plan visant à vendre près de 70,2 millions d'actions à Nansei Steel à 10 000 VND par action, soit environ 45 % de plus que le prix du marché.

Nansei Steel est un fabricant et exportateur de métaux (principalement d'acier) dont le siège social est situé dans la préfecture de Chiba, au Japon. Cette entreprise a été constituée en société au Vietnam il y a seulement six mois.

L'annonce de l'offre publique d'achat (OPA) par le conseil d'administration de Pomina Steel Joint Stock Company (code boursier : POM) ce matin a immédiatement affecté le cours de l'action en bourse. Du cours de référence de 6 900 VND, l'action a bondi jusqu'à atteindre le plafond de 7 390 VND, sans aucun vendeur.

Pomina prévoit de scinder l'offre en deux tours afin que Nansei Steel puisse lever plus de 700 milliards de VND pour financer ses activités de production et ses activités commerciales. Le premier tour aura lieu en août, avec plus de 10,6 millions d'actions offertes ; le reste sera proposé un an plus tard. Le partenaire japonais ne sera pas autorisé à transférer des actions durant les trois premières années.

Actuellement, Pomina ne compte qu'un seul actionnaire majoritaire, Viet Steel Trading and Production Company Limited, dont le taux de participation dépasse 53,3 % du capital. Si l'offre publique d'achat est finalisée, Nansei Steel deviendra le deuxième actionnaire, détenant 20 % du capital de Pomina.

Pomina traverse une période financière difficile. L'année dernière, l'entreprise a enregistré une perte de près de 1 100 milliards de VND après impôts, et une perte supplémentaire de 186 milliards de VND au premier trimestre de cette année. Selon M. Do Tien Si, directeur général de l'entreprise, la morosité du marché immobilier a entraîné une forte baisse de la demande d'acier, et le coût du nouveau projet de haut fourneau est la principale cause de cette perte.

Pomina tablait initialement sur un bénéfice de 300 milliards de VND cette année. Cependant, dans le document actualisé de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, l'entreprise a prédit que le marché immobilier ne s'améliorerait pas. Elle a donc maintenu une vision prudente des perspectives du secteur sidérurgique et ajusté son objectif à une perte après impôts de 150 milliards de VND. Selon le conseil d'administration, la coopération avec Nansei Steel permettra à l'entreprise de disposer de ressources financières suffisantes pour répondre à la demande lorsque le marché se redressera fortement à partir du milieu de l'année prochaine.

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