Le marché du ciment reste difficile.

« Obstruer » la sortie

Selon l'Association vietnamienne du ciment, au cours des six premiers mois de 2024, seules 44 600 tonnes de ciment et de clinker ont été exportées vers le marché chinois, rapportant moins de 1,57 million de dollars américains en devises étrangères, alors qu'au cours du premier semestre 2023, ce chiffre dépassait les 24 millions de dollars américains.

L'an dernier, la Chine, autrefois un marché d'exportation clé pour l'industrie cimentière, a réduit ses importations de 90 % en raison d'une faible demande liée aux difficultés de son secteur immobilier. Parallèlement, le pays a également accru ses exportations de ciment vers les principaux marchés d'importation vietnamiens, intensifiant ainsi la concurrence sur les prix à l'export.

De nombreuses cimenteries ont récemment rencontré des difficultés. Photo : Tuan Anh

Les statistiques relatives aux exportations au premier semestre de cette année montrent que le pays a exporté 15,9 millions de tonnes de ciment et de clinker, générant près de 612 millions de dollars américains, soit une hausse de 0,1 % en volume et une baisse de 11 % en valeur par rapport à la même période en 2023. Avant même d'être confrontée aux difficultés liées aux fluctuations du marché chinois, la conjoncture concurrentielle de l'industrie cimentière avait été anticipée il y a de nombreuses années.

Les difficultés se sont accumulées lorsque, récemment, le Département des mesures correctives commerciales du ministère de l'Industrie et du Commerce (PVTM) a reçu des informations selon lesquelles Taïwan (Chine) avait officiellement lancé une enquête antidumping (CBPG) sur le ciment et le clinker originaires ou importés du Vietnam.

Les marchandises visées par l'enquête sont du ciment et du clinker, classés sous les codes d'importation taïwanais 2523.29.90.00.2 et 2523.10.90.00.3. La partie requérante est l'Association des fabricants de ciment de Taïwan. La procédure a été engagée le 8 août 2024 et couvre la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le dumping présumé à l'encontre du Vietnam s'élève à 16,99 %. Le Département des mesures correctives commerciales a indiqué que la partie plaignante a cité sept entreprises vietnamiennes, ainsi que d'autres entreprises ayant également exporté les marchandises visées vers Taïwan.

Il apparaît clairement que la faiblesse de la demande, la pression concurrentielle tant au niveau national qu'international et la différenciation des profits ont assombri la situation des cimenteries au premier semestre. Nombre d'entre elles ont dû arrêter des fours en raison d'une consommation difficile ou de la baisse des prix, ajuster la capacité de leurs fours et les horaires de travail de leurs employés, quitte à accepter une réduction de leurs bénéfices afin de préserver leurs finances et d'éviter le gaspillage.

Par exemple, dans la province de Nghệ An , selon un rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce, quatre cimenteries sont actuellement en activité, d'une capacité nominale de 7,8 millions de tonnes par an, à savoir : la cimenterie de Hoềng Mai (1,4 million de tonnes par an), la cimenterie de Song Lam (4 millions de tonnes par an), la cimenterie de Song Lam 2 (0,6 million de tonnes par an) et la cimenterie de Tan Thang (1,8 million de tonnes par an).

L'investisseur met en œuvre deux projets : la deuxième phase du projet de cimenterie Song Lam, d'une capacité de 3,8 millions de tonnes par an, et la première phase du projet de cimenterie Hoang Mai 2, d'une capacité de 2,3 millions de tonnes par an. Cependant, en raison de problèmes et de difficultés, leur mise en œuvre est plus lente que prévu (actuellement suspendue).

De 2019 à aujourd'hui, la production, l'activité et la consommation des cimenteries de la province de Nghệ An ont fortement diminué. Actuellement, la cimenterie Song Lam 2 est à l'arrêt depuis 3 à 4 mois par an, et la cimenterie Tan Thang n'utilise ses fours qu'à environ 37 % de leur capacité prévue.

Besoin de solutions efficaces

 

Selon les statistiques de 18 cimenteries cotées en bourse, au premier semestre 2024, ces entreprises ont subi une perte avant impôts de près de 110 milliards de VND, soit 3,4 fois plus qu'à la même période l'année précédente.

Les experts du secteur estiment que le marché immobilier ne montre pas de signes de reprise marquée. Les projets en difficulté ont dû être retardés ou reportés en raison de problèmes de financement ; le décaissement des investissements publics reste limité ; la rareté et la hausse des prix des matériaux de construction (sable, pierre, gravier) ont affecté l’avancement des chantiers dans de nombreuses régions, notamment dans le Centre et le Sud-Ouest, entraînant une forte baisse de la demande intérieure de ciment.

Parallèlement, les ressources en combustibles fossiles, comme l'oxyde de silicium, l'oxyde de fer et les additifs basaltiques, augmentent et se raréfient. Les prix du charbon, du pétrole, des cendres, des additifs, etc., sont en hausse, mais les prix de vente restent stables, voire diminuent, ce qui rend la concurrence difficile. L'approvisionnement et le prix des combustibles sont parfois instables, ce qui affecte la production et les résultats des entreprises.

L'utilisation de combustibles et de matières premières alternatifs demeure problématique, et il n'existe pas de directives précises concernant le recours aux déchets industriels pour remplacer les matières premières dans la production. La demande de ciment a fortement chuté, et les usines ont dû accepter d'ajuster leurs prix de vente en fonction des fluctuations des coûts de production pour certaines gammes de produits et certains projets afin de maintenir leur activité.

Dans les prochains mois, le gouvernement réalisera un inventaire des émissions de gaz à effet de serre et le marché du carbone sera mis en place, ce qui exercera une forte pression sur l'industrie cimentière. Investisseurs et consommateurs sont de plus en plus conscients de l'importance d'une production plus verte, notamment par l'utilisation de combustibles alternatifs, la valorisation de la chaleur résiduelle et le traitement des déchets, ce qui favorise le recours accru aux combustibles alternatifs en remplacement du charbon.

Le représentant de l'Association vietnamienne du ciment a indiqué que le prix de chaque crédit carbone en Europe est très élevé, dépassant 90 USD/tonne de CO2. Par conséquent, une taxe carbone représenterait un fardeau considérable pour les entreprises. Celles-ci doivent donc rapidement mettre en œuvre des solutions de transition écologique pour faire face à cette taxe. La transition écologique dans la production de ciment consiste souvent à réduire la teneur en clinker (principal composant du ciment), à diminuer les émissions lors de la cuisson du clinker ou encore à réduire la consommation d'électricité pendant la production.

Cependant, réduire la teneur en clinker est difficile car aucun client ne souhaite acheter un ciment à faible teneur en clinker. Par conséquent, les entreprises doivent s'attacher à réduire les émissions lors de la cuisson ou la consommation d'électricité pendant la production.

M. Tanakorn Theeramankong, directeur adjoint de SCG Vietnam, a déclaré que son entreprise a lancé un « ciment vert » qui réduit de 20 % les émissions de carbone lors de sa production par rapport au ciment conventionnel. Ce produit utilise de la biomasse comme combustible, remplaçant ainsi les énergies fossiles et augmentant la part des énergies renouvelables dans sa fabrication.

L'entreprise a également installé des systèmes de récupération de chaleur résiduelle dans l'ensemble de ses usines afin de réduire les émissions de carbone liées à la production de ciment. Grâce à ces initiatives, chaque tonne de ciment SCG Low Carbon Super Cement (ciment vert) contribue à réduire les émissions de carbone d'une quantité équivalente à l'absorption de CO₂ de 12 arbres adultes en un an.

Source : https://kinhtedothi.vn/thi-truong-xi-mang-tiep-tuc-kho-khan.html