Le marché du ciment continue d'être difficile

Sortie « bouchée »

Selon l'Association vietnamienne du ciment, au cours des six premiers mois de 2024, seulement 44 600 tonnes de ciment et de clinker ont été exportées vers le marché chinois, rapportant moins de 1,57 million USD en devises étrangères, alors qu'au premier semestre 2023, ce chiffre était de plus de 24 millions USD.

L'année dernière, la Chine, autrefois un marché d'exportation clé pour l'industrie du ciment, a réduit ses importations de 90 % en raison d'une faible demande liée aux difficultés du secteur immobilier. De plus, le pays a également stimulé ses exportations de ciment vers les principaux marchés d'importation vietnamiens, ce qui a intensifié la concurrence sur les prix à l'exportation.

De nombreuses entreprises du secteur du ciment ont récemment rencontré des difficultés. Photo : Tuan Anh

Les statistiques sur la situation des exportations au premier semestre de cette année montrent que l'ensemble du pays a exporté 15,9 millions de tonnes de ciment et de clinker, gagnant près de 612 millions USD, en hausse de 0,1% en volume et en baisse de 11% en valeur par rapport à la même période en 2023. Avant de faire face aux difficultés liées aux fluctuations du marché chinois, les perspectives concurrentielles de l'industrie du ciment avaient été prédites il y a de nombreuses années.

Les difficultés se sont accumulées lorsque récemment, le Département des recours commerciaux - Ministère de l'Industrie et du Commerce (PVTM) a reçu des informations selon lesquelles Taiwan (Chine) avait officiellement lancé une enquête antidumping (CBPG) sur le ciment et le clinker originaires ou importés du Vietnam.

Français En conséquence, les marchandises faisant l'objet de l'enquête sont du ciment et du clinker classés sous les codes de marchandises d'importation de Taïwan 2523.29.90.00.2 et 2523.10.90.00.3. La partie requérante est l'Association des fabricants de ciment de Taïwan. La date d'ouverture est le 8 août 2024 ; la période d'enquête antidumping s'étend du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. La marge de dumping présumée contre le Vietnam est de 16,99 %. Le Département des recours commerciaux a déclaré que le plaignant a nommé 7 entreprises vietnamiennes, en plus d'autres entreprises qui exportent également les marchandises faisant l'objet de l'enquête vers Taïwan.

On constate que la faiblesse de la demande, la pression concurrentielle nationale et internationale et la diversification des bénéfices ont pesé sur la santé des cimenteries au premier semestre. Nombre d'entre elles ont dû arrêter leurs fours en raison de difficultés de consommation ou de la baisse des prix des produits, ajuster leur capacité et les horaires de travail, tout en acceptant une baisse de leurs bénéfices pour réaliser des économies et éviter les gaspillages dans la production et l'activité.

Par exemple, à Nghe An , selon le rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce, la province compte actuellement 4 usines de ciment en activité avec une capacité prévue de 7,8 millions de tonnes/an, dont : l'usine de ciment de Hoang Mai 1,4 million de tonnes/an ; l'usine de ciment de Song Lam 4 millions de tonnes/an ; l'usine de ciment de Song Lam 2 : 0,6 million de tonnes/an ; l'usine de ciment de Tan Thang : 1,8 million de tonnes/an.

Deux projets sont actuellement mis en œuvre par l'investisseur : la phase II de la cimenterie de Song Lam, d'une capacité de 3,8 millions de tonnes par an, et la phase 1 du projet de cimenterie de Hoang Mai 2, d'une capacité de 2,3 millions de tonnes par an. Cependant, en raison de problèmes et de difficultés, la mise en œuvre est plus lente que prévu (actuellement en suspens).

De 2019 à aujourd'hui, la production, l'activité et la consommation des cimenteries de la province de Nghe An ont fortement diminué. Actuellement, la cimenterie Song Lam 2 cesse ses activités en continu pendant 3 à 4 mois par an, tandis que la cimenterie Tan Thang n'exploite son four qu'à environ 37 % de sa capacité prévue.

Besoin de solutions efficaces

 

Selon les statistiques de 18 entreprises de ciment cotées en bourse, au premier semestre 2024, ces entreprises ont subi une perte avant impôts de près de 110 milliards de VND, soit 3,4 fois plus élevée que la même période de l'année dernière.

Les experts du secteur estiment que le marché immobilier ne montre aucun signe de forte reprise. Les projets en difficulté ont dû être retardés ou reportés en raison de difficultés de financement. Le faible niveau de financement public est également à l'origine de la pénurie et de la hausse des prix des matériaux de construction (sable, pierre, gravier) qui ont freiné l'avancement des travaux dans de nombreuses régions, notamment dans le Centre et le Sud-Ouest, entraînant une chute de la demande intérieure de ciment.

Parallèlement, les ressources en combustibles fossiles, comme l'oxyde de silicium, l'oxyde de fer et les additifs de basalte, augmentent et se raréfient. Les prix du charbon, du pétrole, des cendres, des additifs, etc., augmentent, mais les prix de vente stagnent, voire baissent, ce qui rend la concurrence difficile. L'offre et les prix des combustibles sont parfois instables, ce qui affecte la production et les résultats commerciaux.

L'utilisation de combustibles et de matières premières de substitution reste problématique, et il n'existe aucune directive spécifique concernant l'utilisation de déchets industriels pour remplacer les matières premières dans la production. La demande de ciment a fortement chuté, et les usines ont dû accepter d'ajuster leurs prix de vente en fonction des fluctuations des coûts de production de certaines lignes de produits et de projets spécifiques afin de maintenir leurs activités.

Dans les années à venir, le gouvernement réalisera un inventaire des émissions de gaz à effet de serre et le marché des émissions de carbone sera mis en place, ce qui exercera une forte pression sur l'industrie cimentière. Les investisseurs et les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'importance de l'écologisation de la production, qui passe par l'utilisation de combustibles alternatifs, la valorisation de la chaleur excédentaire, le traitement des déchets, etc., et tend à accroître le recours aux combustibles alternatifs au charbon.

Le représentant de l'Association vietnamienne du ciment a expliqué que le prix de chaque crédit carbone en Europe est assez élevé, jusqu'à plus de 90 USD/tonne de CO2. Une taxe représenterait donc un fardeau très lourd pour les entreprises. Par conséquent, celles-ci doivent rapidement se doter de solutions de conversion écologique pour faire face à cette taxe. La conversion écologique dans la production de ciment consiste souvent à réduire la teneur en clinker (principal ingrédient du ciment), à réduire les émissions lors de la cuisson du clinker ou à réduire la consommation d'électricité.

Cependant, réduire la teneur en clinker est très difficile, car aucun client ne souhaite acheter du ciment contenant moins de clinker. Les entreprises doivent donc se concentrer sur la réduction des émissions lors de la combustion ou de la consommation d'électricité pendant la production.

M. Tanakorn Theeramankong, directeur adjoint de SCG au Vietnam, a déclaré que l'entreprise avait lancé un « ciment vert » qui réduit de 20 % les émissions de carbone lors de sa production par rapport au ciment conventionnel. Ce produit utilise de la biomasse pour remplacer les combustibles fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables.

L'entreprise a également installé des systèmes de récupération de chaleur résiduelle dans l'ensemble de ses usines afin de réduire les émissions de carbone liées à la production de ciment. Grâce à ces initiatives, chaque tonne de ciment SCG Low Carbon Super Cement (ciment vert) contribue à réduire les émissions de carbone équivalentes à l'absorption de CO2 de 12 arbres matures en un an.

Source : https://kinhtedothi.vn/thi-truong-xi-mang-tiep-tuc-kho-khan.html