Les entreprises sont sélectionnées à partir de la base de données des entreprises vietnamiennes figurant dans les études de classement de Vietnam Report sur l'industrie des matériaux de construction (VLXD), avec des données financières mises à jour au 31 décembre 2024, combinées à l'utilisation de la méthode de codage des médias (codage des données de presse dans les médias), en interrogeant les sujets de recherche et les parties prenantes.

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Industrie des matériaux de construction 2024-2025 : De la reprise à la recherche de nouveaux moteurs de croissance

En 2024, l'industrie vietnamienne des matériaux de construction devrait connaître une reprise positive grâce à une urbanisation rapide, à des investissements publics importants et à des politiques de soutien, avec une production d'acier brut atteignant 21,98 millions de tonnes (en hausse de 14 %), de ciment 91 millions de tonnes (en hausse de 2 %), de carreaux de céramique 450 millions de m² (en hausse de 15 %), de céramique sanitaire 14,5 millions de produits (en hausse de 15 %), bien que la production de verre de construction ait diminué de 16 % (147 millions de m²).

D'après les statistiques de Vietnam Report, la situation des entreprises de matériaux de construction s'est nettement améliorée, malgré la pression exercée par la hausse des coûts des matières premières. Le taux d'entreprises ayant enregistré une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 25 % a fortement diminué pour atteindre 11,2 %, tandis que celui des entreprises ayant affiché une croissance de leur chiffre d'affaires a progressé à 45,9 %. En termes de bénéfices, 49 % des entreprises ont enregistré une croissance supérieure à 25 %.

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Source : Rapport sur le Vietnam, statistiques issues des données de classement

Cependant, la volatilité des prix demeure un défi majeur, l'indice des prix des matériaux de construction et du logement ayant augmenté de 26 % entre janvier 2019 et février 2025. Le prix de l'acier devrait augmenter de 300 000 à 400 000 VND/tonne à partir d'août 2024, celui du ciment de 50 000 VND/tonne, tandis que les prix du sable et des pierres augmenteront en raison des restrictions d'exploitation minière. Début 2025, les prix des matériaux de construction devraient se stabiliser, créant ainsi les conditions d'une reprise des projets de construction. Toutefois, les entreprises doivent encore trouver de nouveaux moteurs de croissance.

Selon l'enquête commerciale de Vietnam Report, les six principaux moteurs de la croissance du secteur au cours de la période 2021-2025 sont les suivants : augmentation des investissements publics et amélioration des infrastructures (84,6 %) ; politiques de soutien gouvernementales (61,5 %) ; reprise économique (61,5 %) ; développement de nouvelles gammes de produits et diversification des activités commerciales (53,8 %) ; urbanisation rapide (46,2 %) ; forte augmentation des flux de capitaux IDE au Vietnam (38,5 %).

Outre les facteurs de croissance nationaux, le marché de l'exportation offre de vastes perspectives au secteur. Après cinq années de tensions liées à la guerre commerciale sino-américaine, le Vietnam a su tirer parti de ses atouts géopolitiques pour devenir une nouvelle destination stratégique pour les entreprises américaines et occidentales. Bien que la capacité de l'industrie vietnamienne des matériaux de construction reste modeste à l'échelle mondiale, son potentiel d'exportation est remarquable, porté par la forte croissance de la demande en infrastructures. Selon une enquête de Vietnam Report, 45,7 % des entreprises estiment ce potentiel élevé, voire très élevé, et 92,3 % envisagent de se développer à l'international dans les 1 à 3 prochaines années, principalement sur les marchés asiatiques (45,0 %), américains (26,7 %) et européens (23,1 %).

D'après le rapport sur le Vietnam, les 5 stratégies prioritaires des entreprises de matériaux de construction pour la période 2024-2025 sont les suivantes : promouvoir l'investissement et le développement des applications technologiques ; se concentrer sur la construction de l'image de marque et le marketing ; renforcer la responsabilité sociale et promouvoir le développement durable ; restructurer les entreprises et rationaliser les ressources humaines ; renforcer la gestion des risques, notamment la gestion financière.

Lever les barrières, ouvrir la voie aux matériaux écologiques

La transition écologique n'est pas seulement une tendance, mais aussi une nécessité stratégique. La proportion d'entreprises privilégiant la RSE et le développement durable passera de 61,5 % en 2024 à 76,9 % en 2025, témoignant d'une vision stratégique à long terme visant à répondre aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Face à l’urbanisation croissante et à la demande grandissante dans le secteur de la construction, l’industrie vietnamienne des matériaux de construction est confrontée à un dilemme : concilier croissance économique et protection de l’environnement. Malgré des progrès notables, la transition écologique du secteur présente encore de nombreuses limites et exige une action concertée de tous les acteurs concernés.

D'après une enquête de Vietnam Report, les principaux obstacles à la mise en œuvre des critères ESG aujourd'hui sont : le manque de transparence et de clarté du cadre juridique (53,8 %) ; l'insuffisance d'informations (46,2 %) ; les contraintes financières (38,5 %) ; le manque de connaissances et d'expertise des employés en matière d'ESG (30,8 %) ; et la taille limitée des entreprises (30,8 %).

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Source : Rapport sur le Vietnam, enquête auprès des entreprises de matériaux de construction

En revanche, ces dernières années, l'évolution des comportements de consommation en matière de matériaux de construction et d'aménagement intérieur est manifeste. Auparavant, les besoins fondamentaux se concentraient sur la propriété d'un logement, de moyens de transport et de conditions de vie décentes. Cependant, le Vietnam entre dans un nouveau cycle économique, avec une forte croissance attendue de la classe moyenne, ce qui entraîne un changement de comportement des consommateurs : la priorité n'est plus à la propriété, mais à l'amélioration de la qualité de vie. En particulier, la jeune génération, qui représente actuellement environ 47 % de la population, attend davantage de son espace de vie que la simple possession d'un logement.

Outre l'esthétique et la praticité, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la durabilité des matériaux de construction et du mobilier. Les produits doivent être non seulement durables et beaux, mais aussi respectueux de l'environnement. Cette tendance témoigne d'une prise de conscience environnementale croissante et, parallèlement, exige de l'industrie des matériaux de construction qu'elle adopte des normes environnementales, contribuant ainsi à la construction d'un marché plus durable.

Thuy Nga