Pourquoi la NCB augmente-t-elle son capital par émission privée plutôt que par émission publique ?

Serrure de chambre étrangère 9%

L'un des contenus notables de l'assemblée générale annuelle 2023 des actionnaires de la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB, HNX : NVB) est que la banque prévoit d'augmenter son capital social de 5 601 milliards de VND à 11 800 milliards de VND.

En réponse aux questions des actionnaires sur ce plan, Mme Bui Thi Thanh Huong, présidente du conseil d'administration de la NCB, a déclaré que le conseil d'administration de la banque avait choisi d'émettre un maximum de 620 millions d'actions privées, conformément à la feuille de route du Projet 80 précédemment approuvée. Toutefois, le conseil d'administration de la banque prévoit d'achever ce plan plus tôt que prévu, au plus tard en 2025.

Expliquant la raison du choix de l'option d'émission privée au lieu de l'émission publique, Mme Huong a déclaré que, comme les investisseurs stratégiques disposent de la technologie et de l'expérience, il n'est pas exclu qu'ils puissent être des actionnaires étrangers - c'est également l'exigence directrice de l'agence de gestion lorsque les actionnaires stratégiques étrangers ont suffisamment de capital pour s'engager à long terme dans le développement de la banque.

Finance - Banque - Pourquoi la NCB augmente-t-elle son capital par émission privée plutôt que par émission publique ? — Bui Thi Thanh Huong, présidente du conseil d'administration de la BCN.

Concernant les critères de sélection des investisseurs, le président de la NCB a déclaré que ceux-ci seraient garantis conformément à la réglementation. Actuellement, la banque bénéficie toujours du soutien d'actionnaires japonais et britanniques, et le blocage de la marge de manœuvre étrangère de 9 % de la NCB vise également à garantir la possibilité de choisir le bon moment, le bon partenaire et le bon moment à l'avenir.

Concernant l'augmentation de capital, selon Mme Huong, trois objectifs principaux sont visés : l'investissement dans le réseau et le choix de délocaliser l'activité. De plus, l'investissement technologique est une exigence incontournable, conformément à la tendance.

Cela pourrait entraîner une augmentation des coûts au cours des deux premières années, mais sera efficace à l'avenir, de même qu'un système de gestion des risques et de suivi de la conformité plus rapide. Ensuite, il faut renforcer la capacité financière, conformément aux indicateurs internationaux standard.

Privilégier la liquidité

En réponse aux questions des actionnaires sur l'impact de l'incident de la SCB sur les petites banques, M. Nguyen Dinh Tuan, directeur général adjoint permanent de la NCB, a déclaré que cet incident s'est produit en octobre de l'année dernière, avec une réaction en chaîne en novembre, lorsque de nombreux actionnaires ont émis des doutes sur les risques opérationnels de la banque.

Au quatrième trimestre 2022, la NCB a fait des efforts pour augmenter la mobilisation totale de capitaux à 6 300 milliards de VND, bien que les taux d'intérêt ne soient plus dans le Top 3 du marché comme auparavant, mais ne maintiennent que les 8e et 9e positions sur le marché.

Selon la présidente Bui Thi Thanh Huong, le conseil d'administration de la NCB accorde toujours la priorité à la sécurité des liquidités, en particulier après la récente crise. La NCB a maintenu son ratio de réserve de liquidité à 24,09 %, soit deux fois plus élevé que le ratio prescrit par la Banque d'État.

Par ailleurs, le Congrès a également discuté du contrat de la NCB avec Sun Group, qui vise à mobiliser les dépôts des clients à fort potentiel financier. Début 2022 et fin 2021, les clients introduits par les actionnaires stratégiques conservent systématiquement auprès de la NCB des dépôts compris entre 2 000 et plus de 2 000 milliards de dôngs, qui constituent des dépôts à terme (CASA) à très faible coût en capital.

Finance - Banque - Pourquoi la NCB a-t-elle augmenté son capital par émission privée plutôt que par émission publique ? (Figure 2). — Assemblée générale des actionnaires de la NCB 2023.

Selon Mme Huong, les opérations de crédit de la NCB ne concernent pas les prêts à moyen ou long terme accordés aux clients introduits par des partenaires stratégiques, mais privilégient les prêts à court terme, jusqu'à 9 mois, afin d'accroître les revenus et d'ajuster les taux d'intérêt des prêts. De plus, le contrat contribue également à développer le segment hors crédit par rapport à l'année précédente, notamment grâce à l'ouverture de lettres de crédit et aux paiements internationaux.

La banque a maintenant préparé un nouveau projet à soumettre à la Banque d'État. La NCB a proposé une feuille de route pour la solution décrite ci-dessus, non seulement basée sur l'état d'avancement de l'ancien projet, mais également complétée par la situation actuelle. La banque a également mandaté le cabinet de conseil EY pour formuler des recommandations de solutions appropriées.

Lors de l'assemblée générale, les actionnaires de la NCB ont également approuvé la révocation de deux membres du conseil de surveillance : Mme Tran Thi Ha Giang , présidente du conseil de surveillance, et Mme Tran Thi Minh Hue, qui ont toutes deux présenté leur démission pour raisons personnelles. Après leur licenciement, ces personnes souhaitent continuer à contribuer à la NCB.

Dans le même temps, le nouveau Conseil de surveillance composé de 3 membres a été élu, parmi lesquels Mme Do Thi Duc Minh, actuellement directrice générale adjointe de la NCB, a été élue nouvelle présidente du Conseil de surveillance pour le mandat 2020-2025 .

Source