VietinBank propose des obligations au public (Phase 2)

VietinBank annonce la deuxième offre publique d'obligations (Certificat d'enregistrement pour l'offre publique d'obligations n° 233/GCN-UBCK délivré par le président de la Commission nationale des valeurs mobilières le 16 décembre 2024)

1. À propos de l'émetteur

1. Nom complet de l'organisme émetteur : VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
2. Abréviation : VietinBank ou VIETINBANK
3. Adresse du siège social : 108 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Hanoi .
4. Numéro de téléphone : 024 3941 8868 Numéro de fax : 024 3942 1032 Site Web : www.vietinbank.vn
5. Capital social : 53 699 917 480 000 VND ( cinquante-trois mille six cent quatre-vingt-dix-neuf milliards neuf cent dix-sept millions quatre cent quatre-vingt mille VND ).
6. Code boursier : CTG, coté à la Bourse de Ho Chi Minh -Ville.
7. Lieu d'ouverture d'un compte de paiement : Siège social de la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce

Numéro de compte : 224450200.

8. Numéro de certificat d'enregistrement d'entreprise : 0100111948 délivré par le Département de la planification et de l'investissement de Hanoi, enregistré pour la première fois le 3 juillet 2009, 13e changement enregistré le 8 janvier 2024.

• Secteur d'activité principal : « Autres activités d'intermédiation monétaire » - Code d'activité 6419, l'activité principale étant la banque et les activités et opérations autorisées à exercer des activités conformément à la licence d'établissement et d'exploitation, à la décision complétant le contenu des activités de la licence d'exploitation délivrée par la Banque d'État du Vietnam ; au certificat d'enregistrement d'entreprise et à la charte d'organisation et de fonctionnement de VietinBank, conformément aux dispositions de la loi, notamment :

+ Recevoir des dépôts à vue, des dépôts à terme, des dépôts d’épargne et d’autres types de dépôts.

+ Octroi de crédit sous les formes suivantes : prêt ; escompte, réescompte d'instruments négociables et autres effets de valeur ; garanties bancaires ; émission de cartes de crédit ; affacturage national.

+ Ouvrir des comptes de paiement pour les clients

+ Prestation de services de paiement nationaux : fourniture de moyens de paiement ; réalisation de services de paiement par chèque, ordre de paiement, autorisation de paiement, encaissement, autorisation d'encaissement, lettre de crédit, carte bancaire, services d'encaissement et de paiement.

+ Ouvrir un compte : ouvrir un compte à la Banque d’État ; ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou une autre succursale d’une banque étrangère.

+ Organiser les paiements internes, participer au système national de paiement interbancaire.

+ Services de gestion de trésorerie, conseil bancaire et financier; services de gestion et de préservation d'actifs, coffre-fort et location de coffre-fort.

+ Conseil en finance d'entreprise ; conseil en achat, vente, fusion et consolidation d'entreprises et conseil en investissement.

+ Participer aux enchères, à l’achat et à la vente de bons du Trésor, d’instruments négociables, d’obligations d’État, de bons de la Banque d’État et d’autres titres de valeur sur le marché monétaire.

+ Acheter et vendre des obligations d’État et des obligations d’entreprises.

+ Émettre des certificats de dépôt, des billets à ordre et des obligations pour mobiliser des capitaux conformément aux dispositions de la loi sur les établissements de crédit, de la loi sur les valeurs mobilières, des réglementations gouvernementales et des instructions de la Banque d'État.

+ Emprunter des capitaux auprès de la Banque d’État sous forme de prêt conformément aux dispositions de la loi sur la Banque d’État et aux instructions de la Banque d’État.

+ Emprunter, prêter, déposer et recevoir des dépôts en capital auprès d'établissements de crédit, de succursales de banques étrangères, d'institutions financières nationales et étrangères conformément aux dispositions de la loi et aux instructions de la Banque d'État.

+ Apporter du capital et acheter des actions conformément aux dispositions de la loi et aux instructions de la Banque d’État.

+ Confier, recevoir des mandats, agir en qualité d'agent dans les domaines liés aux activités bancaires, aux assurances, à la gestion d'actifs conformément aux dispositions de la loi et aux instructions de la Banque d'État.

+ Négocier et fournir des services de change sur les marchés nationaux et internationaux dans le cadre prescrit par la Banque d'État du Vietnam.

+ Négociation et fourniture de produits dérivés de taux d'intérêt.

+ Dépositaire de titres.

+ Commerce de lingots d'or.

+ Portefeuille électronique.

+ Fourniture de produits dérivés sur les prix des matières premières.

+ Investir dans des contrats à terme sur obligations d’État.

+ Fournir des services de compensation et de paiement des transactions sur valeurs mobilières comme prescrit au point a, clause 4, article 56 de la loi sur les valeurs mobilières.

+ Surveillance bancaire selon la loi sur les valeurs mobilières.

+ Livraison par agent de paiement.

• Principaux produits et services :

+ Produits et services pour les particuliers : dépôts ; prêts ; paiements ; services de cartes ; services bancaires numériques ; services de transfert de fonds ; trading de devises, assurances... ;

+ Produits et services pour les entreprises : dépôts ; prêts ; paiements, gestion de trésorerie ; garanties, escomptes, financement de la chaîne d'approvisionnement et affacturage inversé, paiements et gestion de trésorerie ; paiements internationaux et financement du commerce ; opérations de change et marchés de capitaux ; services bancaires en ligne ; services de cartes ; services d'assurance...

9. Licence d'établissement et d'exploitation : n° 13/GP-NHNN délivrée par le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam le 17 juin 2022, décision n° 2080/QD-NHNN du 3 novembre 2023 de la Banque d'État sur l'ajout de contenu commercial à la licence commerciale de la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce, décision n° 2472/QD-NHNN du 28 décembre 2023 de la Banque d'État sur la modification du niveau de capital social dans la licence commerciale de la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce et décision n° 86/QD-TTGSNH1 du 21 février 2025 de la Banque d'État sur l'ajout de contenu commercial à la licence commerciale de la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce.

2. Objet de l'offre

L'objectif de l'émission/offre d'obligations au public de VietinBank est d'augmenter l'échelle du capital d'exploitation, d'augmenter le capital de niveau 2 et d'assurer les ratios de sécurité opérationnelle conformément aux réglementations de la Banque d'État, et en même temps, d'effectuer des prêts à l'économie.

3. Plan d'offre

1. Informations générales sur les offres

VietinBank a obtenu le certificat d'enregistrement pour l'offre publique d'obligations n° 233/GCN-UBCK daté du 16 décembre 2024 par la Commission des valeurs mobilières de l'État avec les informations spécifiques suivantes :

1. Type de titres : Obligations non convertibles, sans bons de souscription, sans garantie et répondant aux conditions pour être incluses dans le capital de niveau 2 de VietinBank conformément à la loi en vigueur.
2. Valeur nominale de l'obligation : 100 000 VND/obligation (cent mille VND/obligation)
3. Nombre total d'obligations offertes au public : 80 000 000 d'obligations (quatre-vingt millions d'obligations) réparties en 02 phases :

• Phase 1 : 30 000 000 d’obligations à terme de 8 ans (CTG2432T2/01) et 10 000 000 d’obligations à terme de 10 ans (CTG2434T2/01) ;
• Phase 2 : 30 000 000 d'obligations à 8 ans (CTG2432T2/02) et 10 000 000 d'obligations à 10 ans (CTG2434T2/02).

2. Informations sur l'offre publique d'obligations Phase 2

1. Nom de l'obligation :

• Obligation à 8 ans
• Obligation à 10 ans

2. Type d'obligation : obligations non convertibles, sans bon de souscription, non garanties qui satisfont aux conditions d'inclusion dans le capital Tier 2 de VietinBank conformément à la loi en vigueur.
3. Code d'obligation Phase 2 :

• Code de l'obligation à 8 ans : CTG2432T2/02
• Code de l'obligation à 10 ans : CTG2434T2/02

(Lorsque les obligations sont enregistrées et déposées de manière centralisée auprès de la Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) et cotées à la Bourse de Hanoi, les obligations se verront attribuer un code d'obligation différent par la VSDC conformément à la loi en vigueur).

4. Valeur nominale de l'obligation : 100 000 VND/obligation (cent mille VND/obligation).
5. Nombre total d'obligations offertes en phase 2 : 40 000 000 (quarante millions) d'obligations, plus précisément comme suit :

STT	Code des obligations	Nombre total d'obligations offertes (Obligations)
CTG2432T2/02	30 000 000
CTG2434T2/02	10 000 000
Total	40 000 000

6. Valeur totale des obligations offertes à la valeur nominale de la Phase 2 : 4 000 000 000 000 (quatre mille milliards) VND, plus précisément comme suit :

STT	Code des obligations	Valeur totale des obligations offertes à la valeur nominale (milliards de VND)
CTG2432T2/02	3 000
CTG2434T2/02	1 000
Total	4 000

7. Durée de l'obligation :

Code des obligations	Terme
CTG2432T2/02	08 (huit) ans
CTG2434T2/02	10 (dix) ans

8. Taux d'intérêt :

Le taux d'intérêt des Obligations (« Taux d'Intérêt Obligataire ») est un taux d'intérêt variable (taux d'intérêt ajusté périodiquement), appliqué pendant toute la durée des Obligations, calculé en pourcentage par an (%/an) et déterminé selon la formule suivante : Taux d'Intérêt Obligataire 8 ans (CTG2432T2/02) = Taux d'Intérêt de Référence + 1,05%/an .

- Taux d'intérêt des obligations à 10 ans (CTG2434T2/02) = Taux d'intérêt de référence + 1,15 %/an .

Là-dedans :

Taux d'intérêt de référence : taux d'intérêt calculé en pourcentage par an (%/an), utilisé pour déterminer le taux d'intérêt de l'obligation à chaque période de calcul des intérêts ou à chaque période de paiement des intérêts. Le taux d'intérêt de référence est le taux d'intérêt moyen des dépôts d'épargne individuels en dongs vietnamiens, payables à terme échu, d'une durée de 12 mois (ou le taux d'intérêt de la durée équivalente) annoncé à la date de détermination des intérêts sur le site Web officiel de la banque de référence (comprenant 4 banques : la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce, la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'investissement et le développement, la Banque commerciale par actions du Vietnam pour le commerce extérieur et la Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural). Pour plus de précision, le taux d'intérêt de référence, s'il n'est pas un nombre entier, sera arrondi à deux décimales (plus précisément : si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, le nombre est arrondi à l'entier supérieur ; si la troisième décimale est inférieure à 5, le nombre est arrondi à l'entier inférieur).

« Date de détermination des intérêts » désigne la date d'émission de l'obligation pour la première période d'intérêt et le 7e (septième) jour ouvrable avant la date de début du calcul des intérêts pour les périodes d'intérêt suivantes.

9. Période de paiement des intérêts : Les intérêts des obligations sont payés périodiquement tous les six (06) mois à la date de paiement des intérêts des obligations, qui est tous les six (06) mois à compter de la date d'émission des obligations pendant toute la durée de l'obligation.
10. Prix ​​de l'offre : 100 000 VND/obligation (cent mille VND/obligation) .
11. Méthode de distribution : VietinBank distribue et vend des obligations directement aux investisseurs via le système de succursales et de bureaux de transaction de VietinBank à l'échelle nationale.
12. Le nombre minimum d'obligations enregistrées pour l'achat par un investisseur est de 100 (cent) obligations , soit 10 000 000 (dix millions) de VND selon la valeur nominale de l'obligation. Afin d'éviter tout malentendu , les investisseurs ne peuvent s'inscrire que pour un nombre minimum de 100 (cent) obligations ou de multiples de 100 (cent) obligations.
13. Période d'inscription : du 20 mars 2025 au 16 avril 2025
14. Lieu de réception de l'enregistrement de l'achat d'obligations :

Dans les agences et bureaux de transaction de VietinBank à travers le pays. Des informations détaillées sur l'emplacement des agences et bureaux de transaction de VietinBank sont disponibles sur le site officiel de VietinBank à l'adresse suivante : https://www.vietinbank.vn/vn/lien-he/mang-luoi-chi-nhanh/.

15. Période de réception des fonds pour acheter des obligations : du 20 mars 2025 au 16 avril 2025
16. Compte bloqué pour recevoir de l'argent pour acheter des obligations :
    • Nom du titulaire du compte : Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce
    • Numéro de compte : 1220003125
    • Ouvert à : Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam - Succursale de Ha Thanh.
17. Lieu de publication du prospectus, informations de mise à jour du prospectus :

Le prospectus d'offre publique d'obligations de VietinBank, la mise à jour du prospectus et d'autres documents connexes sont publiés sur le site Web officiel de VietinBank à l'adresse : https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx et sur le site Web de la Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Securities Company : https://www.cts.vn.

4. Organisations apparentées

1. Organisme de conseil émetteur :

Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce, société de valeurs mobilières

Siège social : 1er au 4e étage, bâtiment N02-T2, zone du corps diplomatique, quartier de Xuan Tao, district de Bac Tu Liem, Hanoi

Téléphone : 024. 3974 1771 Fax : 024. 3974 1760

2. Organisation d'audit des états financiers :

Deloitte Vietnam Auditing Company Limited

Siège social : 15e étage, bâtiment Vinaconex, n° 34 Lang Ha, district de Dong Da, Hanoi

Téléphone : 024. 7105 0000 Fax : 024. 6288 5678 Site Web : www.deloitte.com/vn

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