Après avoir tout juste serré la main du groupe Trump, que fait la société de M. Dang Thanh Tam avec les 6 000 milliards de VND ?

M. Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization, et M. Dang Thanh Tam, président de KBC, ont signé un accord de coopération en présence de M. Trump le 25 septembre en Floride (États-Unis). – Photo : KBC

M. Dang Thanh Tam, président du conseil d'administration de la Kinh Bac Urban Development Corporation (KBC), vient de signer au nom du conseil d'administration pour approuver le plan d'offre d'actions privées et le plan d'utilisation des capitaux levés grâce à cette offre.

Prix ​​minimum prévu : 16 200 VND par action

Cette émission privée, destinée à augmenter le capital social de KBC, porte sur un total d'environ 250 millions d'actions. Elle se déroulera du premier au troisième trimestre de l'année prochaine, après approbation de la Commission nationale des valeurs mobilières.

Avec le nombre d'actions prévu ci-dessus, la valeur nominale sera équivalente à 2 500 milliards de VND, le ratio d'offre représente près de 33 % des actions en circulation.

Cependant, selon les calculs de KBC, le prix d'offre minimum prévu est d'environ 16 200 VND par action. Ce plan permettrait à KBC de lever au moins 4 050 milliards de VND. Il convient toutefois de préciser qu'il s'agit du prix minimum.

KBC a indiqué que lorsque la Commission des valeurs mobilières aura pleinement approuvé les documents d'enregistrement de l'offre, le conseil d'administration de la société déterminera à nouveau le prix approprié.

En conséquence, le prix proposé par KBC sera calculé sur la base du cours de clôture moyen des 30 séances de bourse précédant immédiatement la date d'approbation de la demande par la Commission des valeurs mobilières et ne sera pas inférieur à 16 200 VND.

En bourse, chaque action KBC se négocie actuellement à 29 350 VND, en hausse de près de 9 % après un mois et de près de 11 % après un trimestre. L'action KBC a enregistré une performance encore plus positive suite à l'alliance de l'entreprise avec la société familiale de Donald Trump.

Plus précisément, début octobre de cette année, KBC a annoncé que le groupe Trump développerait un complexe hôtelier, un parcours de golf et des résidences en partenariat avec Hung Yen Hotel Services Joint Stock Company, une filiale de KBC. Le montant du projet s'élève à environ 1,5 milliard de dollars américains.

Pour quel objectif la société de M. Dang Thanh Tam lève-t-elle des fonds ?

Selon la résolution de KBC, le produit des offres servira à restructurer les dettes et à compléter le fonds de roulement nécessaire aux opérations commerciales.

Dans le tableau détaillé d'utilisation du capital joint par KBC, cette dernière prévoit de restructurer sa dette à hauteur de 6 090 milliards de VND en 2025. Sur ce montant, 4 428 milliards de VND devraient servir au remboursement du principal et des intérêts de Saigon Bac Giang Industrial Park JSC, 1 462 milliards de VND à celui de Saigon Hai Phong Industrial Park JSC, plus de 105 milliards de VND au remboursement du principal du prêt de VietinBank, et un complément de fonds de roulement de 160 milliards de VND est prévu.

Selon KBC, en supposant que le prix d'émission soit d'environ 22 000 VND par action à la date d'émission, le montant total collecté s'élève à environ 5 500 milliards de VND.

Toutefois, pour restructurer les dettes, améliorer la capacité financière et compléter le fonds de roulement pour les activités de production et commerciales, le montant total d'argent que KBC privilégie est d'environ 6 250 milliards de VND (équivalent au prix d'offre de 25 000 VND/action).

« Si le montant des fonds collectés lors de l'offre est inférieur à 6 250 milliards de VND, le conseil d'administration procédera à un ajustement pour répartir les fonds entre les différentes utilisations prévues du capital… », stipulait clairement le plan d'émission de KBC.

En cas d'invendus ou de revenus inférieurs aux prévisions, KBC a indiqué qu'elle utilisera avec souplesse les prêts bancaires, d'autres sources de capitaux provenant des bénéfices non distribués et l'amortissement au cours de l'année pour compenser les besoins totaux en capitaux de la société.

Si le montant des fonds collectés lors de l'offre dépasse 6 250 milliards de VND, le conseil d'administration de KBC adoptera une résolution précisant la destination des capitaux.

Source : https://tuoitre.vn/vua-bat-tay-tap-doan-trump-cong-ty-ong-dang-thanh-tam-huy-dong-6-000-ti-lam-gi-20241116084815676.htm