Les voitures électriques chinoises conquièrent toutes les routes malgré tous les obstacles

Alors que la croissance des ventes de véhicules à énergie nouvelle (VEN) en Chine ralentit, de plus en plus de constructeurs automobiles chinois accélèrent leur pénétration sur les marchés étrangers.

L’augmentation des barrières commerciales en Europe et en Amérique du Nord affecte leur rythme d’expansion. Mais les constructeurs automobiles chinois explorent activement de nouveaux marchés dans le reste du monde …

En partant du « cœur » de l’Europe

Après avoir assisté au sommet de la Ceinture et de la Route (BRI) à Pékin en octobre dernier, le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est rendu au siège de Shenzhen du géant des véhicules électriques BYD pour se renseigner sur les derniers développements en matière de véhicules à énergie nouvelle (NEV) et de batteries de véhicules électriques.

Bien que les deux parties n’aient signé aucun accord de coopération à l’époque, M. Orban a déclaré que son pays accueillait favorablement les entreprises chinoises et que les deux parties « exprimaient un vif intérêt à travailler ensemble ».

Moins de trois mois après la visite de M. Orban, BYD a annoncé en décembre dernier qu'il installait sa première usine de véhicules électriques en Europe en Hongrie, signalant les ambitions du constructeur chinois de voitures électriques d'étendre sa présence sur le marché européen.

Outre BYD, au cours de l'année écoulée, d'autres entreprises chinoises du secteur des véhicules électriques, telles que CATL - le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, et Eve Energy ont également annoncé leur intention d'ouvrir des usines en Hongrie, un pays européen entretenant des relations amicales avec Pékin.

Un navire transportant le véhicule « BYD Explorer No. 1 » arrive au port logistique international de Xiaomi à Shenzhen, le 14 janvier 2024. Le porte-véhicules est parti pour les ports de Vlissingen aux Pays-Bas et de Bremerhaven en Allemagne avec plus de 5 000 véhicules à énergie nouvelle à bord. Photo : Xinhua

Située au « cœur » de l’Europe, la Hongrie est à la fois un point de transit et un centre de distribution pour les pays asiatiques entrant sur le marché européen. En vertu des accords de l’Union européenne (UE), les échanges commerciaux entre les membres de l’UE sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane. Les voitures produites par les entreprises chinoises dans leurs usines hongroises sont donc exonérées de droits d’importation.

Les marques chinoises représenteront 8% des nouveaux véhicules électriques vendus en Europe en 2023, contre 6% en 2022 et 4% en 2021, selon les données du cabinet de conseil français Inovev.

En plus des produits « Made in China », les fabricants de véhicules électriques occidentaux achètent également diverses matières premières et composants en Chine, dont le plus important est la batterie, considérée comme le « cœur » des véhicules électriques. Actuellement, parmi les 10 premiers vendeurs mondiaux de batteries de véhicules électriques, plus de la moitié proviennent de Chine.

Lors d'une conférence sur l'automobile en octobre dernier dans la ville de Changchun, dans le nord-est de la Chine, le professeur Ferdinand Dudenhöffer du Centre de recherche automobile de Duisbourg, en Allemagne, a déclaré que la demande de technologie de batterie chinoise en Europe est énorme et que les constructeurs automobiles célèbres tels que Mercedes-Benz, BMW et Volkswagen ont tous besoin de batteries fabriquées en Chine.

Alors que l’industrie des véhicules électriques est à l’avant-garde de la concurrence entre la Chine et l’UE, les constructeurs automobiles européens s’empressent de convertir rapidement leurs usines de fabrication pour augmenter la production de véhicules électriques.

Cependant, la Chine est leader dans les chaînes d’approvisionnement de base, la production de masse, le développement de produits et la technologie des véhicules électriques. Il ne sera donc pas facile pour les constructeurs automobiles européens de surpasser leurs concurrents chinois en peu de temps.

Les voitures électriques BYD à Shenzhen, en Chine, prêtes à être exportées vers l'Europe. Photo : Xinhua

Pour donner plus de temps à ses constructeurs automobiles, l'UE a mis en place une série de contrôles visant à renforcer les barrières à l'entrée des véhicules électriques chinois en Europe, notamment de nouvelles règles obligeant les fabricants de batteries de véhicules électriques à divulguer les émissions de carbone de leurs produits, ainsi que des enquêtes anti-subventions sur les véhicules électriques chinois.

Des enquêteurs de l'UE se rendront dans les prochains jours chez les constructeurs chinois de voitures électriques BYD, Geely et SAIC dans le cadre d'une enquête visant à déterminer s'ils ont bénéficié d'un avantage injuste grâce aux subventions gouvernementales .

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre d'une enquête de l'UE qui devrait durer 13 mois, permettra de déterminer si l'UE doit imposer des droits de douane plus élevés sur les marchandises en provenance de Chine pour protéger ses constructeurs automobiles.

Ce n'est qu'une question de temps.

L'année dernière, BYD a lancé en Chine la Seagull, une voiture électrique au prix attractif d'environ 11 000 dollars. Elle est rapidement devenue l’une des voitures électriques les plus vendues en Chine.

Grâce à cet avantage de prix, la Seagull et les modèles similaires en provenance de Chine vont probablement inonder les marchés du monde entier et pourraient éventuellement devenir monnaie courante dans les rues américaines également. À titre de comparaison, la voiture électrique Nissan Leaf, autrefois populaire, est proposée à partir de 28 000 $.

« Personne ne peut égaler BYD en termes de prix », a déclaré Michael Dunne, PDG du cabinet de conseil automobile Dunne Insights, spécialisé en Asie, au Financial Times début janvier. « Les conseils d’administration aux États-Unis, en Europe, en Corée du Sud et au Japon sont en état de choc. »

M. Dunne a expliqué que le coût moyen d’une nouvelle voiture aux États-Unis est de 48 000 $. Si un constructeur automobile chinois lance un produit à 20 000 dollars, même s’il est frappé de droits de douane de 25 %, « il reste dans une position très favorable ».

Les voitures électriques fabriquées en Chine sont vendues dans plus de 100 pays, et les États-Unis sont le seul marché où elles « n’ont pas vraiment commencé à faire une grande percée », a déclaré M. Dunne au Wall Street Journal.

Les constructeurs automobiles chinois sont confrontés à un plus grand défi pour pénétrer le marché américain que celui de l’Europe. L'administration Biden a poursuivi la politique de l'administration Trump consistant à imposer un tarif douanier de 25 % sur les véhicules importés de Chine.

Promulguée en août 2022, l’Inflation Reduction Act (IRA) renforce également la politique « Buy American ». Cela a coupé les véhicules électriques, les batteries et d’autres pièces et ressources fabriquées par des entreprises chinoises de la chaîne d’approvisionnement américaine.

Pour étendre leur présence sur le marché nord-américain, les constructeurs automobiles chinois ont accéléré leur expansion au Mexique au cours des trois dernières années, faisant du pays un lien clé pour l'entrée des véhicules chinois à énergie nouvelle sur le continent.

Actuellement, au moins six constructeurs automobiles chinois envisagent de construire des usines au Mexique ou de travailler en étroite collaboration avec des distributeurs locaux.

Les analystes soulignent qu'en plus de l'énorme potentiel du marché local, les constructeurs automobiles chinois choisissent également d'investir au Mexique en raison de l'expérience et de l'expertise du pays dans l'industrie automobile. Dans le même temps, la géopolitique et l’accord de libre-échange avec les États-Unis profitent également aux investisseurs.

Le Financial Times a rapporté que Washington avait exprimé ses inquiétudes au Mexique concernant la vague d’investissements chinois dans les véhicules électriques. Le gouvernement américain craint que les constructeurs automobiles chinois puissent contourner les restrictions imposées par l’IRA en fabriquant des voitures au Mexique, ce qui leur permettrait de concurrencer leurs concurrents mondiaux avec des modèles plus avancés technologiquement et à des prix plus compétitifs.

Véhicules électriques fabriqués en Chine dans un centre de distribution à Chongqing, en Chine, en janvier 2024. Photo : Getty Images

Alors que les États-Unis ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de bloquer les investissements chinois au Mexique, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a récemment appelé le Mexique à « appliquer correctement les règles commerciales ». En réponse, le ministère chinois du Commerce a déclaré que la coopération bilatérale entre la Chine et le Mexique était une affaire entre deux pays souverains et qu'une tierce partie n'avait pas le droit d'interférer.

Bien que les constructeurs automobiles chinois soient confrontés à de sérieux défis pour pénétrer le marché américain, certains experts restent optimistes quant à leurs perspectives en raison de l'énorme avantage de prix des véhicules électriques chinois et du manque d'options à bas prix sur le marché américain. Ils estiment que ce n’est qu’une question de temps avant que les voitures électriques chinoises ne conquièrent le marché automobile américain.

« Ils (les constructeurs chinois de véhicules électriques) ont connu une croissance très rapide et à grande échelle », a déclaré à CNN Bill Ford Jr., président exécutif de Ford Motor Co. « Ils ne sont pas encore là, mais nous pensons qu’ils le seront à un moment donné et nous devons être prêts. »

Appels de l'Asie du Sud-Est

L’environnement favorable aux entreprises en Asie du Sud-Est a encouragé les constructeurs chinois de véhicules à énergie nouvelle à accélérer leur pénétration, faisant de la région un objectif de leurs plans d’expansion à l’étranger d’ici 2024.

Les chiffres de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) montrent que les exportations de voitures chinoises vers l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Belgique ont considérablement diminué en novembre 2023. Dans le même temps, les exportations vers des pays comme la Thaïlande et les Philippines ont fortement augmenté, signalant un déplacement des principales zones d'exploitation à l'étranger de l'Europe vers l'Asie du Sud-Est pour les véhicules électriques chinois.

Après l’Europe, l’Asie du Sud-Est est le deuxième plus grand marché pour les entreprises chinoises de véhicules électriques qui se développent à l’étranger. Selon un rapport publié par le cabinet d'études de marché Counterpoint en septembre dernier, les ventes du seul segment des véhicules électriques au deuxième trimestre 2023 ont fortement augmenté de 894 % en Asie du Sud-Est.

Bien que les véhicules électriques ne représentent que 6 % des ventes totales de véhicules neufs en Asie du Sud-Est au deuxième trimestre 2023, ce chiffre est néanmoins le double de celui du trimestre précédent. Début 2022, ce taux n’était que de 0,3 %.

Des visiteurs visitent le stand de Xpeng au Salon international de l'automobile IAA à Munich, en Allemagne, le 5 septembre 2023. Photo : Xinhua

Les fabricants chinois de véhicules électriques se développent activement en Asie du Sud-Est car la région dispose d'un énorme potentiel de demande automobile et d'une marge de croissance, selon Andy Zhou, directeur de Deloitte China Automotive.

« Contrairement à la Chine, à l'Europe et aux États-Unis, le taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles en Asie du Sud-Est est plus faible, ce qui en fait un véritable havre de paix pour les constructeurs automobiles. Après deux années de mesures de relance gouvernementales, les ventes de véhicules à énergies nouvelles ont connu une percée significative sur ce marché », a déclaré Zhou.

Le rapport de Counterpoint conclut que les constructeurs automobiles chinois seront les plus grands bénéficiaires de la demande de véhicules électriques en Asie du Sud-Est dans un avenir proche, et que la Thaïlande sera un « point chaud » à mesure que de nouveaux constructeurs automobiles s'installeront dans le pays.

En tant que plus grand constructeur automobile de la région, la Thaïlande dispose d’une industrie automobile complète, d’un vaste marché intérieur et d’un accès aux principaux marchés étrangers. Ces dernières années, les constructeurs chinois de véhicules électriques ont accéléré la mise en place de lignes de production en Thaïlande pour répondre à la demande croissante dans la région.

Le nickel est un composant clé des batteries lithium-ion, la partie la plus importante d’un véhicule électrique. À mesure que l’industrie des véhicules électriques se développe, l’importance du nickel augmente. En conséquence, les principaux constructeurs automobiles cherchent à investir en Indonésie, qui possède les plus grandes réserves de nickel au monde.

Selon l'agence de presse Antara Indonesia, le gouvernement indonésien a déclaré que quatre fabricants chinois de véhicules électriques, dont Wuling Motors et BYD, avaient exprimé leur intérêt à investir dans le pays fin décembre de l'année dernière.

En juillet 2023, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a révélé que Geely prévoyait d'investir 10 milliards de dollars pour construire le plus grand pôle automobile du pays dans la ville de Tanjung Malim, dans l'État de Perak.

Geely a déclaré que la Malaisie était un choix stratégique pour l'entreprise et sa porte d'entrée vers le marché de l'Asie du Sud-Est. « Geely saisira de manière proactive les nouvelles opportunités offertes par la croissance économique de la région et augmentera ses investissements dans l'ASEAN », a déclaré le constructeur automobile chinois.

Des visiteurs visitent le stand de BYD au Salon international de l'automobile IAA à Munich, en Allemagne, le 8 septembre 2023. Photo : Xinhua

Les consommateurs et les gouvernements d'Asie du Sud-Est sont plus réceptifs aux capitaux et aux marques chinoises, ce qui facilite la pénétration des constructeurs automobiles chinois dans la région, a déclaré M. Zhou, directeur de Deloitte China Automotive. Cela compensera en partie leur baisse des ventes européennes.

Cependant, M. Zhou a également souligné que les constructeurs automobiles japonais opèrent depuis longtemps en Asie du Sud-Est et disposent d'un avantage de premier plan dans le domaine des véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles. À mesure que les véhicules électriques chinois deviennent plus populaires dans la région, la chaîne industrielle locale des véhicules électriques deviendra plus complexe.

Dans les temps à venir, de plus en plus de constructeurs automobiles japonais et coréens apporteront également leurs véhicules électriques dans la région, augmentant ainsi la concurrence sur le marché des véhicules électriques en Asie du Sud-Est, a déclaré M. Zhou .

Minh Duc (selon Think China, Xinhua, Fortune)

Source: https://www.nguoiduatin.vn/xe-dien-trung-quoc-chinh-phuc-moi-neo-duong-bat-chap-moi-rao-can-a647319.html