מוסדות אשראי צופים כי צמיחת האשראי בשנת 2024 תגיע ל-13.2%.

הבנק המרכזי של וייטנאם (SBV) פרסם זה עתה כמה תוצאות מרכזיות מסקר שלו על מגמות עסקיות של מוסדות אשראי ברבעון הרביעי של 2024.

הסקר נערך בין ה-25 במאי 2024 ל-11 ביוני 2024. הנבדקים היו כל מוסדות האשראי וסניפי הבנק הממלכתי של וייטנאם, עם שיעור היענות של 96%.

ריביות הפיקדונות ימשיכו לעלות מעט, בעוד שריביות ההלוואות יירדו.

תוצאות הסקר מראות כי יש ביקוש לשירות. בַּנק מוסדות אשראי צופים כי ביקוש הלקוחות (לפיקדונות, שירותי תשלום, כרטיסים וצורכי תשלום) יתאושש רק במעט ברבעון השני של 2024, נמוך בהרבה מהצפוי.

בפרט, הוערך כי הביקוש להפקדת כסף, שימוש בשירותי תשלום וכרטיסים "השתפר" יותר מהביקוש להלוואות באותה תקופה. בסוף הרבעון השני של 2024, הביקוש להלוואות מעסקים... עסקים נתפס זה כגבוה יותר מצרכי ההלוואה של לקוחות בודדים ושל מוסדות אשראי אחרים.

מוסדות פיננסיים צופים כי ביקוש הלקוחות לשירותי בנקאות עשוי "להשתפר" בצורה טובה יותר ברבעון השלישי של 2024 בהשוואה לרבעון השני של 2024 ובשנת 2024 בהשוואה ל-2023, ככל שהכלכלה... כַּלְכָּלָה ישנן התפתחויות חיוביות רבות וסימני התאוששות, כאשר הביקוש להלוואות צפוי "להשתפר" יותר מהביקוש לפיקדונות ותשלומים.

מוסדות אשראי צופים עלייה של 13.2% באשראי לשנה כולה, ושיפור ברווחים ברבעון השלישי של 2024.

על פי נתוני מוסדות אשראי, נזילות מערכת הבנקאות ברבעון השני של 2024 נותרה "טובה", והציגה שיפור וכמעט עומדת בתחזית מהתקופה הקודמת. מוסדות אשראי צופים כי מצב הנזילות ימשיך להשתפר ברבעון השלישי של 2024 ולאורך 2024 בהשוואה לשנת 2023.

תוצאות הסקר מראות כי מוסדות אשראי רבים העלו מעט או מתכננים להעלות מעט את שיעורי הריבית על הפיקדונות. בסך הכל, לכל שנת 2024, הם עדיין צופים שיעורי ריבית נמוכים מעט על הפיקדונות בהשוואה לסוף השנה שעברה. בינתיים, מוסדות אשראי ממשיכים לתכנן להפחית את שיעורי הריבית על הלוואות כדי לתמוך באנשים ובעסקים בגישה לאשראי. לְהַשְׁקִיעַ הרחבת הייצור והפעילות העסקית.

על פי תוצאות הסקר לתקופה זו, בחודשיים הראשונים של הרבעון השני של 2024, מוסדות אשראי דיווחו על המשך הורדת המחירים הממוצעים של מוצרים ושירותים, אך עם מגמת הצטמצמות הדרגתית. באופן ספציפי, מוסדות אשראי ציינו כי הם הורדו את הריביות יותר מאשר את עמלות השירות. המחירים הממוצעים של מוצרים ושירותים צפויים להישאר יציבים ברבעון השלישי של 2024 ולאורך שנת 2024, וצפויים לעלות שוב מעט בשנת 2025.

כפי שנחזה בסקר הקודם, רמת הסיכון הכוללת (MBRR) של קבוצות לקוחות, כפי שהוערכה על ידי מוסדות אשראי, המשיכה "לעלות" ברבעון השני של 2024 וצפויה להמשיך במגמת "עלייה קלה" ברבעון השלישי של 2024. בסך הכל לשנת 2024, מוסדות אשראי צופים כי רמת הסיכון הכוללת (MBRR) של קבוצות לקוחות תמשיך לעלות מעט, אך קצב העלייה הואט במידה ניכרת בהשוואה לשנת 2023.

באופן ספציפי, הסיכון עבור מוסדות אשראי צפוי לעלות מעט ברבעון השני של 2024. בהתחשב בכל שנת 2024, הממוצע המשוקלל לסיכון (MBRR) עבור קבוצה זו צפוי להישאר ללא שינוי בהשוואה לשנת 2023. גיוס הון כלל-מערכתי צפוי לעלות בממוצע של 3.3% ברבעון השלישי של 2024 וב-10.1% בשנת 2024, התאמה גבוהה יותר בהשוואה לתחזית של 9.9% שנרשמה בסקר הקודם.

צמיחת האשראי לשנה כולה צפויה להיות 13.6%, עם צמיחה צפויה ברווחים בשנת 2024.

סך האשראי הסופי במערכת צפוי לגדול בממוצע של 3.7% ברבעון השלישי של 2024 וב-14.1% בשנת 2024, עלייה של 0.47% בהשוואה לתחזית של 13.6% בסקר הקודם. מוסדות אשראי דיווחו כי יחס ההלוואות שאינן נושאות חובות המשיך להראות "עלייה קלה" ברבעון השני של 2024, ולא הצליח לעמוד ב"ירידה הקלה" הצפויה שנראתה ברבעון הראשון של 2024. עם זאת, מוסדות אשראי צופים כי יחס ההלוואות שאינן נושאות חובות יקטן ברבעון השלישי של 2024.

על פי תוצאות הסקר, ביצועי העסקים הכוללים והרווחים לפני מס של מערכת הבנקאות ברבעון השני של 2024 הראו שיפור, אך לא באופן משמעותי בהשוואה לרבעון הראשון של 2024, ולא עמדו בציפיות מוסדות האשראי בסקר הקודם. 70-75.5% ממוסדות האשראי צופים שתנאי העסקים יהיו נוחים יותר ברבעון השלישי של 2024 ובמשך שנת 2024 כולה.

בשנת 2024, 86.2% ממוסדות האשראי צופים צמיחה חיובית ברווחים לפני מס בהשוואה לשנת 2023. עם זאת, 11% מודאגים מצמיחה שלילית ברווחים בשנת 2024 (גבוהה מהצפוי של 10.1% בסקר הקודם), ו-2.8% מעריכים שהרווחים יישארו ללא שינוי.

ברבעון השני של 2024, מוסדות אשראי העריכו כי הגורמים הפנימיים המשיכו להשתפר בהשוואה לרבעון הקודם, וצפויים להמשיך להשתפר לאורך 2024. בפרט, הגורמים "מדיניות הריבית, האשראי ושער החליפין של המוסד" ו"מדיניות שירות הלקוחות של המוסד" המשיכו להיחשב על ידי רוב מוסדות האשראי כשני הגורמים החשובים ביותר שהשפיעו לטובה על ביצועיהם העסקיים ברבעון השני ועל הצפויים לכל שנת 2024.

עם זאת, 5.6% ממוסדות האשראי עדיין מודאגים מכך שגורמים פנימיים כלליים "ידרדרו" את ביצועי העסקים שלהם בשנת 2024, בעיקר בשל גורם ה"קיבולת". לְמַמֵן "יכולת היחידה לחדשנות ושיפור מוצרים" יחד עם "יכולת היחידה ליצור ולשפר מוצרים". מוסדות אשראי העריכו את "הביקוש של המשק למוצרים ולשירותים של היחידה" כגורם האובייקטיבי החשוב ביותר המסייע ב"שיפור" מצבם העסקי של מוסדות אשראי ברבעון השני של 2024.

עם זאת, במשך כל שנת 2024, "מדיניות האשראי, הריבית ושער החליפין של הבנק המרכזי של וייטנאם" צפויה להיות הגורם האובייקטיבי החשוב ביותר המסייע ב"שיפור" מצבם העסקי של מוסדות אשראי, ואחריו "מצבם העסקי והפיננסי של הלקוחות" ו"הביקוש הכלכלי למוצרים ולשירותים של המוסד".

בינתיים, "תחרות מצד מוסדות אשראי אחרים" ממשיכה להיחשב כגורם החשוב ביותר המשפיע לרעה ו"מדרדר" את ביצועי העסקים של מוסדות אשראי ברבעון השני של 2024, וצפוי להיות כזה לכל שנת 2024.

על פי הערכות של מוסדות אשראי, מצב העבודה והתעסוקה במגזר הפיננסים והבנקאות התפתח באופן חיובי ברבעון השני של 2024 וצפוי להישאר חיובי ברבעון השלישי של 2024 וכן לאורך כל 2024.

מָקוֹר