מוסדות אשראי צופים צמיחת אשראי בשנת 2024 שתגיע ל-13.2%

הבנק המרכזי של וייטנאם (SBV) פרסם זה עתה כמה תוצאות מרכזיות של סקר על מגמות עסקיות של מוסדות אשראי ברבעון הרביעי של 2024.

הסקר נערך בין ה-25 במאי 2024 ל-11 ביוני 2024. הנבדקים היו כל מוסדות האשראי וסניפי הבנקים הממלכתיים בווייטנאם, עם שיעור היענות של 96%.

ריביות הפיקדונות יעלו מעט, ריביות ההלוואות ירדו

תוצאות הסקר מראות כי הביקוש לשימוש בשירותים בַּנק מוסדות אשראי צופים כי ביקוש הלקוחות (ביקוש לפיקדונות, שימוש בשירותי תשלום, ביקוש לכרטיסים ותשלומים) יתאושש רק במעט ברבעון השני של 2024, נמוך בהרבה מהצפוי.

בפרט, הביקוש לפיקדונות, שירותי תשלום וכרטיסים נחשב כ"השתפר" יותר מהביקוש להלוואות באותה תקופה. בסוף הרבעון השני של 2024, הביקוש להלוואות של עֵסֶק נחשב כבעל ביקוש גבוה יותר להלוואות מצד לקוחות פרטיים וממוסדות אשראי אחרים.

מוסדות אשראי צופים כי ביקוש הלקוחות לשירותי בנקאות עשוי "להשתפר" בצורה טובה יותר ברבעון השלישי של 2024 בהשוואה לרבעון השני של 2024, וב-2024 בהשוואה ל-2023, כאשר הכלכלה תתאושש. כַּלְכָּלָה ישנן התפתחויות והתאוששות חיוביות רבות, בהן הביקוש להלוואות צפוי "להשתפר" יותר מהביקוש לפיקדונות ותשלומים.

מוסדות אשראי צופים כי האשראי יגדל ב-13.2% לכל השנה, והרווחים ברבעון השלישי של 2024 ישתפרו.

על פי הערכת מוסדות האשראי, נזילות מערכת הבנקאות ברבעון השני של 2024 נותרה במצב "טוב", עם שיפורים, וכמעט מגיעה לרמת התחזית בתקופה הקודמת. מוסדות האשראי צופים כי מצב הנזילות ימשיך להשתפר ברבעון השלישי של 2024 ובכל שנת 2024 בהשוואה לשנת 2023.

תוצאות הסקר מראות כי מוסדות אשראי רבים העלו או מתכננים להעלות מעט את שיעורי הריבית על פיקדונות. באופן כללי, בשנת 2024 הם עדיין מתכננים להפחית מעט את שיעורי הריבית על פיקדונות בהשוואה לסוף השנה שעברה, בעוד שמוסדות אשראי ממשיכים לתכנן להפחית את שיעורי הריבית על הלוואות כדי לתמוך באנשים ובעסקים בגישה לאשראי. לְהַשְׁקִיעַ להרחיב את הייצור והעסקים

על פי תוצאות הסקר מתקופה זו, בחודשיים הראשונים של הרבעון השני של 2024, מוסדות אשראי אמרו כי המשיכו להתאים את המחיר הממוצע של מוצרים ושירותים כלפי מטה, אך עם מגמת הצטמצמות. בפרט, מוסדות אשראי אמרו כי התאימו את הריבית השולית כלפי מטה יותר מאשר את עמלת השירות. מוסדות אשראי צפויים להישאר יציבים במחיר הממוצע של מוצרים ושירותים ברבעון השלישי של 2024, כלומר כל שנת 2024, וצפוי לעלות מעט שוב בשנת 2025.

כפי שנחזה בסקר הקודם, מוסדות אשראי העריכו כי רמת הסיכון הכוללת (MBRR) של קבוצות לקוחות תמשיך "לעלות" ברבעון השני של 2024 וצפויה להמשיך "לעלות מעט" ברבעון השלישי של 2024. בהערכת שנת 2024 הכוללת, מוסדות אשראי צופים כי רמת הסיכון הכוללת (MBRR) של קבוצות לקוחות תמשיך לעלות מעט, אך קצב העלייה ב-MBRR הואט משמעותית בהשוואה לשנת 2023.

בפרט, הסיכון של קבוצות לקוחות שהן מוסדות אשראי מוערך כעלייה קלה ברבעון השני של 2024. באופן כללי, בשנת 2024, ה-MBRR של קבוצה זו צפוי להישאר ללא שינוי בהשוואה לשנת 2023. גיוס ההון של המערכת כולה צפוי לעלות בממוצע של 3.3% ברבעון השלישי של 2024 ולעלות ב-10.1% בשנת 2024, מותאם גבוה יותר מהתחזית של 9.9% שנרשמה בסקר הקודם.

צמיחת אשראי שנתית של 13.6%, עלייה צפויה ברווח בשנת 2024

יתרת האשראי של המערכת כולה צפויה לגדול בממוצע של 3.7% ברבעון השלישי של 2024 וב-14.1% בשנת 2024, עלייה של 0.47% בהשוואה לתחזית של 13.6% בסקר הקודם. מוסדות אשראי מסרו כי יחס החוב הרעים/יתרת האשראי המשיך להראות סימנים של "עלייה קלה" ברבעון השני של 2024, ולא עמד בציפייה ל"ירידה קלה" כמו ברבעון הראשון של 2024. עם זאת, מוסדות אשראי צופים כי יחס החוב הרעים יירד ברבעון השלישי של 2024.

על פי תוצאות הסקר, מצב העסקים הכללי והרווח לפני מס של מערכת הבנקאות ברבעון השני של 2024 השתפרו אך לא באופן משמעותי בהשוואה לרבעון הראשון של 2024 ולא עמדו בציפיות מוסדות האשראי בסקר הקודם. 70-75.5% ממוסדות האשראי צופים שמצב העסקים יהיה חיובי יותר ברבעון השלישי של 2024 ובכל שנת 2024.

בשנת 2024, 86.2% ממוסדות האשראי צופים צמיחה חיובית ברווחים לפני מס בהשוואה לשנת 2023, בעוד ש-11% ממוסדות האשראי עדיין מודאגים מצמיחה שלילית ברווחים בשנת 2024 (גבוהה משיעור ציפיותיהם של 10.1% ממוסדות האשראי בסקר הקודם) ו-2.8% מעריכים שהרווחים יישארו ללא שינוי.

ברבעון השני של 2024, מוסדות אשראי העריכו כי הגורמים הפנימיים המשיכו להשתפר בהשוואה לרבעון הקודם, וצפויים להמשיך להשתפר לאורך 2024. בפרט, הגורמים "ריבית, אשראי, מדיניות שער חליפין של היחידה" ו"מדיניות שירות לקוחות של היחידה" המשיכו להיות מוערכים על ידי רוב מוסדות האשראי כשני הגורמים החשובים ביותר המשפיעים באופן חיובי על מצבה העסקי של היחידה ברבעון השני ועל הצפי לכל שנת 2024.

עם זאת, 5.6% ממוסדות האשראי עדיין מודאגים מהגורמים הפנימיים הכוללים ש"יפגעו" במצב העסקי של היחידה בשנת 2024, בעיקר בשל הגורם "קיבולת". לְמַמֵן של היחידה" יחד עם "יכולת היחידה לחדש ולשפר את מוצריה". מוסדות האשראי העריכו כי "הביקוש של המשק למוצרים ולשירותים של היחידה" הוא הגורם האובייקטיבי החשוב ביותר המסייע ב"שיפור" מצבו העסקי של מוסד האשראי ברבעון השני של 2024.

אך הצפי הוא שבמשך כל שנת 2024, "מדיניות האשראי, הריבית ושער החליפין של בנק המדינה" צפויה להיות הגורם האובייקטיבי החשוב ביותר שיסייע ב"שיפור" מצבם העסקי של מוסדות האשראי, ואחריו "תנאים עסקיים ופיננסיים של הלקוחות" ו"ביקוש כלכלי למוצרים ולשירותים של היחידה".

בינתיים, "תחרות מצד מוסדות אשראי אחרים" ממשיכה להיחשב כגורם החשוב ביותר המשפיע לרעה על "ההידרדרות" במצב העסקי של מוסדות האשראי ברבעון השני של 2024 והצפויה לכל שנת 2024.

על פי הערכת מוסדות האשראי, מצב העבודה והתעסוקה במגזר הבנקאות והפיננסים התפתח באופן חיובי ברבעון השני של 2024 וצפוי להמשיך להיות חיובי ברבעון השלישי של 2024 וכן במהלך שנת 2024 כולה.

מָקוֹר