BIDV Securities תציע אג"ח בשווי 800 מיליארד דונג וייט ברבעונים השלישי והרביעי של 2023.

[מודעה_1]

לאחרונה, מועצת המנהלים של חברת BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE: BSI) אישר תוכנית להנפקת אג"ח פרטיות בשנת 2023 בשווי כולל צפוי של עד 800 מיליארד דונג וינדי.

בהתאם לכך, המספר הכולל של איגרות חוב הצפוי שיונפקו הוא מקסימום 8,000 איגרות חוב בערך נקוב של 100,000 דונג וייט לאגרה. איגרות החוב הנ"ל יחולקו לשתי הנפקות.

באופן ספציפי, השלב הראשון צפוי להיות מונפק ברבעונים השלישי והרביעי של 2023, עם הנפקת אג"ח תחת הקוד BSIH2324001, בשווי של עד 500 מיליארד דונג וייטנאמי. השלב השני צפוי להיות מונפק ברבעון הרביעי של 2023, עם הנפקת אג"ח תחת הקוד BSIH2324002, בשווי של עד 800 מיליארד דונג וייטנאמי פחות הערך הנקוב הכולל של אג"ח השלב הראשון שהוצעו בהצלחה.

כולן 3 איגרות חוב ללא כתבי אופציה: לא ניתנות להמרה, לא עם כתבי אופציה ולא מובטחות. לאגרות החוב יש תקופה של שנה אחת ממועד הנפקת כל אצווה. האג"ח יונפקו בצורת רישומים ספריים.

ריבית האג"ח קבועה לאורך כל תקופת האג"ח, למעט במקרה של פדיון מוקדם כפי שנקבע בתוכנית הנפקה זו ובתנאי האג"ח. המנפיק קובע את הריבית הספציפית לכל הנפקה, בהתבסס על מצב השוק, צרכי ההון של המנפיק בכל מועד הנפקה ספציפי, והיא נחשפת במלואה למשקיעים באמצעות מסמכי ההנפקה.

לכל מחזיק אג"ח יש את הזכות למכור מחדש חלק או את כל האג"ח המוחזקות למנפיק ביום השנה ה-6 למועד ההנפקה של כל נתח. מחיר המכירה החוזרת נקבע בהתאם לתנאי המכירה החוזרת הספציפיים שנקבעו בתוכנית הנפקת האג"ח.

פיננסים - בנקאות - ניירות ערך BIDV מציעה אג — חברת BIDV Securities מציעה אג"ח בשווי 800 מיליארד דונג וייט ברבעונים השלישי והרביעי של 2023.

בנוגע למטרת הנפקת האג"ח, כל התמורה מההנפקות תשמש לארגון מחדש של החוב של BIDV Securities. ההלוואות שעברו ארגון מחדש צפויות להיות הלוואות בנקאיות, עם תקופה מקסימלית של 12 חודשים, עם תוכנית ניצול הון עבור כל הנפקה צפויה.

בנוגע לתזרים המזומנים לתשלום קרן וריבית על אג"ח, החברה תשתמש בתזרים המזומנים מרווחי תפעול, הון שגויס ממקורות חוקיים אחרים לתשלום קרן, ריבית ותשלומים אחרים (אם בכלל) של אג"ח, הון עצמי של המנפיק וממקורות הכנסה חוקיים אחרים של המנפיק.

ניתן לרכוש בחזרה אג"ח לפני מועד הפירעון בהסכם או בכפייה אם החברה מפרה את החוק על הצעה ומסחר באג"ח קונצרניות .

[מודעה_2]
מָקוֹר