"מלחמה" עזה על נתח שוק של מיליארד דולר בין רשתות קפה בווייטנאם

2023 היא כנראה השנה שבה ניתן יהיה לאשר כי תעשיית המזון והמשקאות התגברה על משבר פוסט-קורונה. רשתות קפה גדולות כמו Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... מתחרות ללא לאות כדי לכבוש נתח שוק.

דו"ח שוק המזון והמשקאות לשנת 2023 של iPOS.vn שפורסם באפריל האחרון הראה כי עד סוף שנת 2023, מספר בתי הקפה/תה בווייטנאם הגיע ל-317,299 חנויות, עלייה של 1.26% בהשוואה לשנת 2022. עלייה זו הייתה נמוכה מהצפוי בתחילת השנה, עקב סגירת חנויות של רשתות רבות וצמצום גודלן. למרות שמספר החנויות לא גדל משמעותית, הכנסות התעשייה עדיין גדלו בשיעור דו-ספרתי, עם 11.6%, והגיעו ל-590,000 מיליארד וונד.

הבחור הגדול חוזר למסלול המרוצים

במבט על שוק המזון והמשקאות הווייטנאמי בשנת 2023, ניתן לראות שרשתות המשקאות הבינוניות והיוקרתיות חזרו למרוץ העז על נתח שוק כמו לפני 2021. הרשתות התוססות ביותר הן כנראה הענקית Highlands והמתחרה המתפתחת Katinat.

Highlands עדיין שומרת על מעמדה ללא תחרות עם 777 חנויות הפועלות בפרובינציות וערים רבות ברחבי הארץ, על פי העדכון האחרון באתר האינטרנט של החברה. מספר זה גדל ביותר מ-170 חנויות לעומת 605 חנויות בסוף 2022. בנוסף, יש יותר מ-50 חנויות בפיליפינים.

מספר חנויות Highlands אינו מפתיע, שכן הרשת בוחרת למקם את המותג לפי כיסוי במקום לפתח תפריט מגוון כמו מתחרותיה. כמו כן, בשנת 2023, סדרה של חנויות שהושקה במיקומים מרכזיים משכה תשומת לב, כולל סניף הדואר Highlands בהו צ'י מין סיטי, מיקום מרכזי בין סניף הדואר לרחוב הספרים, עם נוף ישיר לקתדרלת נוטרדאם ולפארק 30/4. שתי הקומות המרווחות של מסעדה זו תמיד עמוסות בלקוחות מהפתיחה ועד שעות הלילה המאוחרות.

זהו דגם הפרימיום המלא הראשון של הרשת הזו, גם החנות הראשונה והיחידה שמגישה כיום כולה בכוסות זכוכית, ללא שימוש בכוסות פלסטיק או קשים, ויש לה תפריט משלה לצד מוצרים מוכרים.

לצד פתיחה מתמשכת של חנויות עם נוף יפהפה וחנויות גדולות, רשת זו הפסיקה רשמית למכור קפה לקחת באמצעות עגלות רחוב שנולדו במהלך מגפת הקורונה.

בהו צ'י מין סיטי, Highlands נמצאת כיום במקומות הכי מובילים, כמו הבניין הגבוה ביותר בווייטנאם, לנדמרק 81, האזור המרכזי של קתדרלת נוטרדאם, כיכר היהלומים, מרכז סייגון, מרכז סייגון, רחוב וינקום דונג קוי, צומת טראן קוואנג קאי...

כמו כן, בשנה שעברה, רשת זו השקיעה 500 מיליארד וונד לבניית מפעל קליית קפה בבה ריה - וונג טאו עם קיבולת התחלתית של כמעט 10,000 טון קפה בשנה שתגדל ל-75,000 טון בשנה בשלב הבא. זהו צעד אסטרטגי במרוץ לתחרות ישירה עם מותגי קפה גלובליים.

גם פוק לונג חוותה שנה קשה בשנת 2023, עם פתיחת חנויות יוקרה. כ-25 חנויות דגל נפתחו בששת החודשים האחרונים של השנה, במטרה להפוך את המותג לרשת המשקאות השנייה בגודלה בווייטנאם.

לפי עדכון המערכת נכון ל-15 במאי, לפוק לונג יש 157 חנויות וכ-45 קיוסקים משולבים בחנויות Vinmart+. הקיוסק המרשים ביותר הוא השקת חנות פוק לונג פרימיום, שרוחבה 2,000 מטרים רבועים בתאו דין, ת'ו דוק סיטי. זוהי חנות יוקרתית עם אזור קליית קפה במקום ומחירי הפריטים בתפריט בפוק לונג תאו דין ממוקמים ברמה של סטארבקס.

מסאן שואפת להפוך את פוק לונג לרשת המשקאות עם מספר החנויות השני בגודלו בווייטנאם השנה.

פוק לונג נחושה לפתוח חנויות, כאשר גולת הכותרת היא השקת פוק לונג פרימיום בתאו דין.

לרשת טרונג נגוין של מלך הקפה דאנג לה נגוין וו יש כיוון שונה בהשוואה לרשתות אחרות בסגמנט, אם כי מספר החנויות אינו נופל מהיילנדס. במערכת של טרונג נגוין, שעודכנה לאמצע מאי 2024, רשת זו מונה כ-700 חנויות, כולל 108 חנויות טרונג נגוין לג'נד, 548 חנויות E קפה וחנויות בחו"ל.

באסטרטגיה שלה, טרונג נגוין לג'נד לא בחרה למצב את עצמה על ידי שכפול מהיר של חנויות כמו היילנדס, אלא בחרה לצאת לחו"ל.

עם זאת, בהשוואה לסוף שנת 2022, כאשר ל-Trung Nguyen Legend היו רק 77 חנויות וכמעט 100 חנויות בשנת 2019, רשת בתי הקפה של מר דאנג לה נגוין וו התאוששה לחלוטין לרמה שלפני מגפת הקורונה והיא בדרך לפריחה חוזרת.

טרונג נגוין גם אמר כי החברה מתכננת לפתח 1,000 בתי קפה של Trung Nguyen Legend בסין וכ-100 חנויות בארה"ב.

הגורם המפתיע ביותר בשנת 2023 הוא רשת החנויות הצעירה Katinat Saigon Cafe. מאז סוף 2022, Katinat פותחת בלהט חנויות חדשות במיקומים מרכזיים במרכז הו צ'י מין סיטי. כמעט בכל הצמתים באזורים היקרים ביותר יש נוכחות של Katinat, מיקומים רבים עם אזורי Highlands כוללים את Katinat.

בסוף שנת 2023, קטינאט משכה תשומת לב כאשר פתחה חנות ממש באזור הרציף באך דאנג, מחוז 1, מקום פופולרי מאוד בקרב צעירים ודורש הזמנות מראש במהלך אירועי פסטיבל באזור המרכזי של הו צ'י מין סיטי.

ניתן לראות שסדרה של חנויות בכתובות זהובות שרשת זו פתחה בהמוניהם במהלך 2023 ותחילת 2024, כולן ממוקמות במרכז רובע 1, אזור ת'ו ת'יאם, רובע 10, רובע 3, בין טאן...

לפי נתונים מעודכנים לאמצע מאי, לקטינט יש 65 חנויות בפרובינציות וערים רבות ברחבי המדינה, כאשר רובן בהו צ'י מין סיטי. כל החנויות מרשימות בעיצובן הכחול המרשים, במרחב המרווח והמפואר, שרובן בגובה 2-3 קומות.

בסוף 2021, קטינט הייתה רק רשת קפה קטנה עם כ-10 חנויות בהו צ'י מין סיטי. עם מספר החנויות החדשות שהופיעו בשנת 2023, ניתן לראות שמהירות פתיחת החנויות של קטינט מפגרת רק אחרי Highlands Coffee ו-Phuc Long.

גם בית הקפה הפתיע את השוק בשנת 2023, אך בכיוון ההפוך. נראה כי רשת זו נמצאת במגננה ככל שמספר החנויות ירד. אם המספר בסוף 2022 עמד על 155 חנויות, הרי שהעדכון באתר האינטרנט של החברה עד 15 במאי 2024 עמד על 133 חנויות.

באשר לסטארבקס, עד אמצע מאי 2024, היו לה 108 סניפים לאחר 11 שנים של כניסה לשוק הווייטנאמי. נראה שהענקית האמריקאית נוקטת מחשבה ורגועה מאוד בהרחבת סניפים שלה, וסניפי סטארבקס רבים במיקומים מרכזיים בהו צ'י מין סיטי נאלצו להיסגר.

חלוקת עוגת מיליארד הדולר

על פי דו"ח שוק רשתות בתי הקפה לשנת 2022 שפורסם על ידי Vietdata, היקף שוק רשתות המסעדות והמשקאות בווייטנאם מוערך בכ-1.3 מיליארד דולר בשנה. בינתיים, דו"ח שוק המזון והמשקאות לשנת 2023 של iPOS.vn מראה כי הכנסות תעשיית המזון והמשקאות בשנת 2023 יגיעו ל-590,000 מיליארד וונד, מתוכם 16.52% מתעשיית המשקאות.

עד סוף שנת 2023, דו"ח של מסאן קבע כי ההכנסה החודשית הממוצעת לכל חנות בפוק לונג הייתה 986.79 מיליון דונג וייטנאמי וכמעט 33 מיליון דונג וייטנאמי ליום, ותרומה של יותר מ-1,535 מיליארד דונג וייטנאמי להכנסות השנתיות של הקבוצה. למעשה, בשנת 2023, מסאן חישב כי פוק לונג תביא הכנסות נטו של 2,500-3,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

ראוי לציין, שלפי נתונים של קבוצת מסאן, רשת פוק לונג מובילה מבחינת שולי רווח. בשנת 2022, פוק לונג השיגה רווח לפני מס של 195 מיליארד וונד, הודות לפעילות יעילה של חנויות הדגל שלה. השנה, פוק לונג דורגה במקום השני בהכנסות ובמקום הראשון בשולי רווח גולמי ברשת הקפה והתה הביתית, הטובה ביותר מבין מגזרי העסקים של מסאן.

לפיכך, פוק לונג מהווה כיום כ-15% מנתח השוק המוערך של מיליארד דולר, ויגדל לכ-20% אם תעמוד ביעד שלה לשנת 2024.

בשנת 2024, פוק לונג צפויה להביא הכנסות של 1,790-2,170 מיליארד דונג וייטנאמי. רשת המשקאות הזו מעוניינת לפתוח 30-60 חנויות חדשות, שיתרכזו בהאנוי ובהו צ'י מין סיטי. פוק לונג גם תתרחב לשוק הבינלאומי בתקופה שבין 2024 ל-2025.

עבור Highlands, נתוני קבוצת Jollibee מראים כי בשנת 2022, ההכנסה החודשית לחנות הגיעה ל-516.89 מיליון דונג וייטנאמי. בממוצע, חנות בהיילנדס מכניסה 16.5 מיליון דונג וייטנאמי ליום. השנה, Highlands תרמה 3% מסך הכנסות הקבוצה, שווה ערך לכ-3,569 מיליארד דונג וייטנאמי, עם רווח לאחר מס של יותר מ-265 מיליארד דונג וייטנאמי.

מספר זה אומר שיותר מ-30% מנתח השוק של עוגת מיליארד הדולר נמצא בידי היילנדס.

בעבר, בשנים 2019-2020, הכנסות הרשת הגיעו ליותר מ-2,100 מיליארד דונג וייטנאמי. בשנת 2021, ההכנסות עמדו על כ-1,700 מיליארד דונג וייטנאמי בלבד וההפסד עמד על 19 מיליארד דונג וייטנאמי עקב נגיף הקורונה.

בנוגע לטרונג נגוין, הדו"ח של Vietdata מראה כי ל-Trung Nguyen Legend רווח לאחר מס יציב יחסית וההכנסות גדלות בהתמדה לאורך השנים.

באופן ספציפי, בשנת 2020, הכנסותיה של טרונג נגוין לג'נד הגיעו ליותר מ-4,200 מיליארד וונד, עם רווח לאחר מס של כמעט 130 מיליארד וונד. בשנת 2021, ההכנסות גדלו מעט ב-6% אך הרווח לאחר מס זינק ב-337%, והגיע ליותר מ-560 מיליארד וונד. בפרט, ההכנסות זינקו בשנת 2022, והגיעו לכמעט 6,200 מיליארד וונד, עם רווח לאחר מס של כמעט 435 מיליארד וונד.

שחפת (על פי VTC)

מָקוֹר