פענוח "הכוח הפנימי הווייטנאמי" במגרש המשחקים של מיליארד דולר

כיתוב לתמונה — בין התאריכים 8-10 בנובמבר 2023, משרד הסחר האיטלקי בווייטנאם (ITA) בשיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים האיטלקית (UCIMA) יפתח אזור תצוגה להצגת טכנולוגיית ייצור אריזות לתעשיית מוצרי ה-FMCG במרכז התערוכות והכנסים סייגון (SECC), מחוז 7, הו צ'י מין סיטי. צילום: My Phuong/VNA

פוטנציאל נפץ

שוק מוצרי ה-FMCG הווייטנאמי נחשב ל"חתיכת עוגה" אטרקטיבית בשווי מיליארדי דולרים, ויוצר תחרות עזה בין תאגידים רב-לאומיים לחברות מקומיות ותיקות. "ענקים" רב-לאומיים נכחו בשוק וביססו לעצמם מעמד איתן בתודעת הצרכנים הווייטנאמיים כגון: יוניליוור, פרוקטר אנד גמבל (P&G), קוקה קולה, סאנטורי פפסיקו , פריסלנדקמפינה (חלב Dutch Lady), אבוט...

בינתיים, מפעלים וייטנאמיים מבססים בהדרגה את מעמדם בבית בזכות היתרון של הבנת התרבות, הטעם והרגלי הצריכה הוייטנאמיים. שמות מוכרים ובולטים כוללים את Masan Consumer (רוטב סויה CHIN-SU, רוטב דגים Nam Ngu, אטריות אינסטנט Omachi, Wake Up 247...); Vinamilk, TH True Milk, NutiFood או Vinasoy...

לכל עסק, בין אם זר או מקומי, יש את נקודות החוזק שלו מבחינת מותג, ערוצי הפצה ופלחי לקוחות. לכן, בשוק זה, זה לא רק מרוץ על מחיר, קידום מכירות או איכות, אלא גם דורש מהמותגים ליצור יתרון תחרותי מובהק ובר קיימא.

בשנת 2025, עסקים מנסים לתפוס במהירות מגמות צרכניות ולהציע פתרונות אופטימליים לחוויית לקוח. על פי TPS Research, תעשיית מוצרי ה-FMCG של וייטנאם צפויה לצמוח בחוזקה עם קצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 12.05% בתקופה שבין 2024 ל-2029. גודל שוק הקמעונאות צפוי לגדול מ-276.37 מיליארד דולר בשנת 2024 ל-488.08 מיליארד דולר בשנת 2029, מה שהופך את וייטנאם לאחד משווקי הצריכה הצומחים ביותר בדרום מזרח אסיה.

תמונת המצב הנוכחית של מוצרי ה-FMCG מראה כי השוק הוייטנאמי נמצא בתקופה של "זמן שמימי, מיקום נוח והרמוניה", כאשר הוא על סף מחזור צמיחה חזק של צריכה, המונע על ידי גורמים מקרו וחברתיים נוחים. עליית מעמד הביניים וההכנסה הממוצעת לנפש מתקרבת ל-5,000 דולר - סף ההכנסה המקדם את המעבר מ"בטן מלאה ובגדים חמים" ל"אוכל טעים ובגדים יפים".

למרות הצמיחה המהירה, ההוצאות לנפש של וייטנאם על מוצרי FMCG הן קצת פחות מ-120 דולר. וייטנאם נמצאת בשלב שחוו סין ותאילנד לפני 7-10 שנים, מה שאומר שיש פוטנציאל לצמיחה מורכבת הן בנפח והן בערך בעתיד.

בנוסף, אזורים כפריים עדיין אינם מנוצלים כראוי. כמעט 60% מהאוכלוסייה מתגוררת באזור אך מהווה רק 40% מכלל צריכת מוצרי ה-FMCG, אזורים כפריים הם "אדמה פורייה" לעסקים עם רשתות הפצה נרחבות ומוצרים מתאימים.

עם פוטנציאל השוק הפתוח והשינוי המתמיד בהתנהגות הצרכנים, תעשיית מוצרי ה-FMCG בווייטנאם נכנסת לתקופה של פריצות דרך מבטיחות. מותגים צריכים להיות רגישים ללכידת מגמות ועליהם להיות אמיצים להתנסות ולחדש כדי ליצור שינוי ולמשוך את תמיכת הצרכנים.

שלושה עמודי תווך המעצבים מחדש את משחק ה-FMCG

שוק מוצרי ה-FMCG הווייטנאמי נכנס לתקופה של צמיחה מתפרצת, שבה הזדמנויות גדולות מגיעות עם תחרות עזה, הבנה עמוקה של הצרכנים ומהירות החדשנות יקבעו את ניצחונם של מפעלים מקומיים.

לדוגמה, חברת Masan Consumer Goods Joint Stock Company - היחידה המובילה בתעשיית הצריכה הוייטנאמית - גם היא מבצעת ארגון מחדש של המערכת שלה כדי לפריצת דרך. Masan Consumer מתמקדת ב-3 חוד חנית עיקרי לפיתוח בר-קיימא: פרימיום מוצרים, הרחבת צריכה מחוץ לבית וקידום מחקר ופיתוח כאשר מרכז החדשנות הצרכנית (CIC) הוא הליבה.

פרימיום היא אסטרטגיה המסייעת למסן קונסומר להוביל את המגמה על ידי שדרוג מתמיד של מותגים מרכזיים. דוגמה אופיינית לכך היא העלאת אטריות אומאצ'י לפלח היוקרתי עם השקת Omachi Self-Boiled Hot Pot, המביאה את חוויית המסעדה לארוחות נוחות. אסטרטגיה זו לא רק מגדילה את הערך עבור הצרכנים אלא גם מסייעת בשיפור משמעותי של שולי הרווח עבור עסקים.

המגמה של הרחבת הצריכה מחוץ לבית הביאה את חברת Masan Consumer לפתח באופן פעיל מוצרים "לשימוש תוך כדי תנועה" כדי לשרת את אורח החיים המודרני, כגון משקה האנרגיה Wake-Up 247. המטרה היא לשרת את הצרכנים בכל המרחבים והזמנים, מעבר למטבח המסורתי.

המשימה של "לשרת את כל צרכי היומיום של העם הווייטנאמי" באה לידי ביטוי גם בהרחבה המתמשכת של תיק המוצרים, החל ממזונות חיוניים ועד מוצרים מוכנים לאכילה, ארוחות נוחות וארוחות בדולר אחד, ובכך מבטיחה שהחברה תוכל לענות על כל צרכי הצרכנים במגזרי הכנסה שונים.

על מנת להשיק באופן מתמיד מוצרים חדשים כדי לענות על הצרכים המגוונים ההולכים וגדלים של הצרכנים, הוקם מרכז החדשנות לצרכנים (CIC). מכאן נולדו גם מערכות המותג CHIN-SU, Nam Ngu, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247... מתוך הבנה של הלקוחות. השילוב של CIC, מערכת הקמעונאות WinCommerce ופלטפורמת WiN+ מסייע למסן לקצר את מהירות השקת המוצרים החדשים לשוק בפחות מ-12 חודשים, ויוצר יתרון תחרותי במהירות.

ראוי לציין כי CHIN-SU ביססה את תפקידה כמותג מוביל בתעשיית התבלינים עם אסטרטגיה המתמקדת בחדשנות. במוצרי ליבה כגון רוטב דגים, רוטב סויה או רוטב צ'ילי, CHIN-SU משיקה באופן רציף מוצרים עם נוסחאות בלעדיות, המשלבות השראה קולינרית עולמית וטעם וייטנאמי. בינתיים, מוצרי רוטב הדגים Nam Ngu נחקרים ומתפתחים כדי לשפר את התמחויות האזוריות ברחבי וייטנאם. בדרך כלל, מוצרי הצ'ילי והשום של Nam Ngu Ly Son נמכרו ביותר מ-18 מיליון בקבוקים לשוק מאז השקתם (בשנת 2023) ועד היום.

סטטיסטיקות מראות שכמעט 20% מהכנסותיה של Masan Consumer בתקופה 2018-2024 מגיעות ממוצרים חדשניים, המדגימים יכולות מחקר ופיתוח יעילות. מוצרים חדשים כובשים במהירות את אהבתם של הצרכנים המודרניים, ותרמו לצמיחה של 62% בהכנסות ממוצרים חדשים בשנת 2024.

הודות ליכולת החדשנות שלה, Masan Consumer מוכנה להירשם בבורסת HOSE, עם טבלת תוצאות עסקיות שקופה, חזון אסטרטגי ומודל עסקי שיטתי. היכולת להפוך פוטנציאל מאקרו ליתרונות תחרותיים מיקרו היא שיצרה את הערך הליבה והאטרקטיביות של MCH לפני הרישום. מאז המסחר ב-UPCoM בשנת 2017, מחיר המניה של MCH עלה ב-62% ל-145,600 דונג וייט למניה (17 באוקטובר), שווה ערך לשווי של יותר מ-153,856 מיליארד דונג וייט.

מקור: https://baotintuc.vn/kinh-te/giai-ma-noi-luc-viet-tren-san-choi-ty-do-20251104082625317.htm