"פענוח" אנבידיה - חברת השבבים הגדולה בעולם לפי שווי שוק נכון לעכשיו

[מודעה_1]

חברת Nvidia הייתה ידועה בעבר כיצרנית שבבים המשמשים במשחקי וידאו, אך בשנים האחרונות העבירה את המיקוד שלה לשוק מרכזי הנתונים.

חברת השבבים האמריקאית שגשגה במהלך המגפה, כאשר הביקוש לאפליקציות משחקים וענן זינק ושיגעון כריית מטבעות קריפטוגרפיים התפשט ברחבי העולם . עד סוף שנת הכספים שהסתיימה ב-29 בינואר, עסקי השבבים של מרכזי הנתונים היוו יותר מ-50% מהכנסות החברה.

בינתיים, הצ'אטבוט הפופולרי ChatGPT לקח את הבינה המלאכותית הגנרטיבית (AI) לשלב הבא השנה, תוך שימוש בכמויות גדולות של נתונים קיימים כדי ליצור תוכן חדש בנושאים הנעים בין שירה לתכנות מחשבים.

מניית Nvidia מזנקת על רקע פריחת הבינה המלאכותית

מיקרוסופט ואלפבית, שתי ענקיות טכנולוגיה, הן גם שחקניות גדולות בתחום הבינה המלאכותית, מתוך אמונה שטכנולוגיה גנרטיבית יכולה לשנות את אופן העבודה של אנשים. שתיהן פתחו במירוץ לשילוב בינה מלאכותית במנועי חיפוש וגם בתוכנות משרדיות, מתוך שאיפה לשלוט בתעשייה זו.

גולדמן זאקס מעריך כי ההשקעה האמריקאית בבינה מלאכותית עשויה להגיע לכ-1% מהתפוקה הכלכלית של המדינה עד שנת 2030.

מחשבי-על המשמשים לעיבוד נתונים ולהפעלת בינה מלאכותית גנרטיבית מסתמכים על יחידות עיבוד גרפיות (GPU). יחידות GPU מתוכננות לטפל בחישובים ספציפיים הקשורים למחשוב בינה מלאכותית, בצורה יעילה הרבה יותר מאשר יחידות עיבוד מרכזיות של יצרניות שבבים אחרות כמו אינטל. לדוגמה, ChatGPT של OpenAI מופעל על ידי אלפי יחידות GPU של Nvidia.

בינתיים, Nvidia מחזיקה בכ-80% מנתח השוק של כרטיסי מסך. בין המתחרים העיקריים של Nvidia נמנים Advanced Micro Devices ושבבי בינה מלאכותית פנימיים של חברות טכנולוגיה כמו אמזון, גוגל ומטא פלטפורמות.

הסוד של סובלימציה

קפיצת הדרך של החברה התאפשרה בזכות ה-H100, שבב המבוסס על הארכיטקטורה החדשה של Nvidia בשם "Hopper" - הקרוי על שם חלוצת התכנות האמריקאית גרייס הופר. פיצוץ הבינה המלאכותית הפך את ה-H100 לסחורה החמה ביותר בעמק הסיליקון.

לשבבים הענקיים המשמשים במרכזי נתונים יש 80 מיליארד טרנזיסטורים, פי חמישה מסיליקון שמפעיל את האייפונים החדשים ביותר. למרות שהם עולים פי שניים מקודמיהם, ה-A100 (שיצא ב-2020), משתמשי ה-H100 אומרים שהם מציעים ביצועים גבוהים פי שלושה.

Nvidia עולה על ביצועיה של עמיתיה בתעשייה

ה-H100 הוכיח את עצמו כפופולרי במיוחד בקרב חברות "טכנולוגיה גדולה" כמו מיקרוסופט ואמזון, שבונות מרכזי נתונים שלמים המתמקדים בעומסי עבודה של בינה מלאכותית, וסטארט-אפים של בינה מלאכותית מהדור החדש כמו OpenAI, Anthropic, Stability AI ו-Inflection AI, מכיוון שהוא מבטיח ביצועים גבוהים יותר שיכולים להאיץ השקות מוצרים או להפחית את עלויות ההדרכה לאורך זמן.

"זהו אחד ממשאבי ההנדסה הנדירים ביותר שקיימים", אמר ברנין מקבי, מנהל אסטרטגיה ראשי ומייסד CoreWeave, סטארט-אפ ענן מבוסס בינה מלאכותית שהייתה אחת החברות הראשונות שקיבלו משלוחי H100 מוקדם יותר השנה.

לקוחות אחרים אינם ברי מזל כמו CoreWeave, ונאלצים להמתין עד שישה חודשים כדי שהמוצר יאמן את מודלי הנתונים העצומים שלהם. סטארט-אפים רבים בתחום הבינה המלאכותית מודאגים מכך ש-Nvidia לא תוכל לעמוד בביקוש השוק.

אילון מאסק הזמין גם אלפי שבבי Nvidia עבור סטארט-אפ הבינה המלאכותית שלו, ואמר כי "קשה יותר להשיג כרטיסי מסך מאשר תרופות כרגע".

"עלויות המחשוב זינקו. סכום הכסף המינימלי שהוצא על חומרת שרתים המשמשת לבניית בינה מלאכותית יצירתית הגיע ל-250 מיליון דולר", שיתף מנכ"ל טסלה.

בעוד שה-H100 הוא עכשווי, פריצת הדרך של Nvidia בתחום הבינה המלאכותית מתוארכת לפני שני עשורים לחדשנות תוכנה ולא לחומרה. בשנת 2006, החברה הציגה את תוכנת Cuda, המאפשרת להשתמש במעבדים גרפיים כמאיצי מעבדים למשימות שאינן גרפיקה.

"Nvidia ראתה את העתיד לפני כולם ועברה למעבדים גרפיים ניתנים לתכנות. הם ראו את ההזדמנות, הימרו בגדול, ועקפו בעקביות את המתחרים שלהם", אמר נתן בנאיך, שותף ב-Air Street Capital ומשקיע בסטארט-אפים בתחום הבינה המלאכותית.

(על פי רויטרס, פיינטפול)

[מודעה_2]
מָקוֹר