החיפוש של פלדת אל-חלד אחר הגינות במגרש הביתי

תעשיית הנירוסטה של ​​וייטנאם ניצבת בפני אתגרים עצומים, בדומה לסיפור שלפני 10 שנים, אך בקנה מידה גדול ומורכב יותר...

באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של קבוצת הואה פאט בשנת 2023, מר טראן דין לונג, יו"ר קבוצת הואה פאט, הודיע ​​לבעלי המניות ולציבור על הפסקת המחקר והייצור של פלדת אל-חלד בווייטנאם.

בעבר, המחקר על פלדת אל-חלד היה צעד מתוכנן היטב על ידי קבוצת ייצור הפלדה הגדולה ביותר בווייטנאם ובדרום מזרח אסיה, כאשר הואה פאט שיתפה פעולה עם דניאלי, יצרנית הפלדה המובילה באיטליה. אך מדוע בוטל מהלך שתאם את כיוון הקבוצה לייצר פלדה באיכות גבוהה לאחר תקופה ארוכה של מחקר?

הסיבה העיקרית שנתן מר לונג להפסקת המחקר והייצור של פלדת אל-חלד היא ש"לווייטנאם אין יתרון בייצור פלדת אל-חלד, משום שלווייטנאם אין אספקה ​​של עפרת ניקל", אחד מחומרי הגלם החשובים ביותר לייצור ולהבטחת איכותה של פלדת אל-חלד. באסיה, שתי המדינות בעלות אספקה ​​גדולה של עפרת ניקל הן סין ואינדונזיה.

"אם הואה פאט תעשה את זה, היא תפסיד", הדגיש מר לונג. כאשר הואה פאט "תוותר", האם יוכלו להתפתח מפעלים וייטנאמיים אחרים שנותרו בתעשייה?

לחץ משווקים אזוריים

על פי נתונים סטטיסטיים, תפוקת הפלדה אל חלד השנתית בעולם עומדת על כ-55 מיליון טון. מתוכם, סין מייצרת 36 מיליון טון, המהווים 65%, ואינדונזיה מייצרת 5.5 מיליון טון, המהווים כ-10%, בהתאם ליתרון שלה במשאבי עפרת ניקל. סין ואינדונזיה מהוות גם הן את רוב יצוא הפלדה אל חלד העולמי. בשנת 2023, סין ייצאה 3.4 מיליון טון, אינדונזיה ייצאה 2.7 מיליון טון, המהווים 20.7% ו-16.4% מסך היצוא העולמי, בהתאמה.

בווייטנאם, התפוקה השנתית הנוכחית היא כמיליון טון פלדה (פלדת אל-חלד מגולגלת בקור), לא כולל מוצרים במורד הזרם כגון צינורות נירוסטה, כיורי נירוסטה וכו'. מתוכם, הצריכה המקומית היא יותר מ-120,000 טון (המהווים 12-15% מהתפוקה), והשאר מיוצא לחו"ל. מפעלים וייטנאמים יכולים לענות באופן מלא על הביקוש לפלדת אל-חלד מגולגלת בקור בווייטנאם ולהשתתף ביצוא.

אבל הביקוש הקטן הזה לפלדת אל-חלד מגולגלת בקור נבלע ללא הרף על ידי יבוא, שכן וייטנאם ניצבת לצד שתי ענקיות פלדת אל-חלד. עם כושר ייצוא שנתי של 5.8 מיליון טון של פלדת אל-חלד מגולגלת בקור, רק 4.3% מזה עולה על הביקוש המקומי של וייטנאם.

לסחורות המיוצרות מקומית יש יתרונות תחרותיים כמעט רק בגלל הבנתן המעמיקה יותר של השוק, זמני הובלה ואספקה ​​קצרים יותר בהשוואה לסחורות מיובאות. אבל זה המצב כאשר סחורות זרות מתחרות בצורה הוגנת, אבל כאשר הן "משחקות טריקים" עם התנהגויות לא בריאות (כגון השלכת מוצרים או הונאת איכות), לסחורות וייטנאמיות כמעט אין סיכוי להתחרות בהן. הקושי תמיד קיים ומתמשך יום אחר יום, חודש אחר חודש, מה שהופך עסקים למצב של "עייפות" בגלל התחרות.

פלדת אל-חלד בווייטנאם מתמודדת עם קשיים ואתגרים רבים.

המסע הקשה אל הבגרות

במבט לאחור, אנו יכולים לראות שתעשיית הנירוסטה בווייטנאם חוותה רק 15 שנות פיתוח ובגרות, כאשר שני השמות הראשונים היו הואה בין (הונג ין) ופוסקו (דונג נאי).

בדרום, בשנת 2009, רכשה פוסקו את מפעל הפלדת אל-חלד של ASC, בעל ייצור של 30,000 טון בשנה, והגדילה את כושר הייצור שלו ל-75,000 טון בשנה. בשנת 2011, החליטה פוסקו להמשיך ולהגדיל את כושר הייצור של המפעל ל-250,000 טון בשנה ולהשלים זאת בשנת 2012 כדי לצפות את השוק בעקבות התפתחות הכלכלה הוייטנאמית. מפעל הפלדת אל-חלד VST של פוסקו בפארק התעשייה נהון טרץ' הוא מפעל הגלגול הקר הגדול ביותר של פוסקו בדרום מזרח אסיה.

בצפון, הואה בין, ממפעל פלדה בפאתי האנוי, קיבל החלטה נועזת להשקיע במפעל גדול לייצור פלדת אל-חלד מגולגלת בקרה, המשתמש בטכנולוגיה אירופאית, עם הון של יותר מ-1,000 מיליארד וונד בשנת 2010.

אבל בשנים 2010-2013, וייטנאם חוותה תקופה כלכלית קשה עם אי יציבות מקרו-כלכלית רבה. האינפלציה הגיעה לעיתים ליותר מ-18% בשנת 2011, ותעשיות הבנייה והנדל"ן היו כמעט משותקות. תעשיית הנירוסטה, שהיא חומר קלט לבנייה ונדל"ן, נאבקת גם היא במשך שנים רבות. לכן, מפעלי הנירוסטה נאלצו לרוץ לכל מקום כדי למצוא תפוקה, לייצב את הייצור ולהשתמש במכונות וציוד שהותקנו לאחרונה.

לאחרונה, מגפת הקורונה והמיתון בענף הנדל"ן גרמו לעסקי הפלדה אל-חלד להתקשות בשלוש השנים האחרונות להתמודד עם בעיות ישנות, למרות שיש להם ניסיון רב יותר מאשר בתקופה הקודמת.

לאחר יותר מ-15 שנות פיתוח, עד כה, עם כניסתה לשוק של חברת יונגג'ין, משקיעה סינית, כושר הייצור של פלדת אל-חלד מגולגלת קרה בווייטנאם הגיע לכמיליון טון, המיוצאים למדינות רבות ברחבי העולם.

למרות הקשיים והחסרונות ביחס למדינות שכנות באזור, מפעלי פלדת אל-חלד וייטנאמיים, כולל מפעלים מקומיים וזרות כאחד, עשו מאמצים מתמשכים לשמור על נתח שוק, להתחרות בצורה הוגנת ביבוא זר, לתרום לייצוב השוק ולפתח בהדרגה את התעשייה הצעירה הזו.

מים קרים משקים את השדות הצחיחים

למרות קשיים רבים, בנוסף למאמצים עצמיים, לא ניתן להתעלם מהתפתחות תעשיית הנירוסטה כיום ללא תשומת לב ותמיכתה של המדינה. המדינה, כ"מיילדת" של השוק, יצרה מרחב שווה לעסקים לפעול ולצמוח.

מאז 2014, משרד התעשייה והמסחר יישם ותחזק מס נגד היצף על נירוסטה המיובאת מארבע מדינות: מלזיה, טייוואן, אינדונזיה וסין.

בשנת 2014, וייטנאם בדיוק יצאה מהמיתון הכלכלי עם אי-ודאויות מקרו-כלכליות רבות. תעשיית הנדל"ן כמעט והייתה משותקת בתקופה שבין 2012 ל-2014, מה שגרם לתעשיית הנירוסטה להתמודד עם קשיים רבים. מס ההיצף של משרד התעשייה והמסחר באותה תקופה היה כמו זרם מים קריר להשקיית שדות יבשים.

במהלך 10 השנים האחרונות, התעשייה התבגרה במידה מסוימת. בנוסף לעמידה בביקוש המקומי, מפעלי פלדת אל-חלד השתתפו באופן פעיל בפעילויות ייצוא. נפח הייצוא מהווה את רוב התפוקה של התעשייה.

עם זאת, כיום, התעשייה ניצבת גם בפני אתגרים עצומים, בדומה לסיפור שלפני 10 שנים אך בקנה מידה גדול יותר.

ראשית, התעשייה עוברת תקופה קשה עקב מגפת הקורונה והמיתון של ענף הנדל"ן בשוק המקומי.

שנית, כושר הייצור של התעשייה הוכפל בתקופה שבין 2020 ל-2024 (מכ-400,000 טון/שנה לכמעט מיליון טון/שנה).

שלישית, תחרות לא הוגנת של סחורות ייצוא מחו"ל היא כיום עזה מאוד משום שההיצע הזרי נמצא בעודף עצום, ותמיד מחכה להציף את וייטנאם.

רביעית, הכלכלה העולמית נמצאת בתקופה קשה, הביקוש טרם התאושש.

כיום, לאחר 10 שנים של יישום המס, עסקים עובדים עם משרד התעשייה והמסחר כדי להעריך מחדש האם יש להמשיך את מדיניות המס או לא. בהקשר זה, אנשים רבים תוהים האם יש צורך להמשיך להחיל את המס או לא, מתוך מחשבה ש-10 שנים הן תקופה ארוכה מספיק לעסקים כדי להתארגן מחדש ולצמוח.

עשר שנים הן לא פרק זמן קצר, אבל בהשוואה להתפתחות תעשיית הפלדה העולמית, זה כלום. תעשיית הפלדה בכלל ותעשיית הפלדה בפרט בווייטנאם, פיתחו רק 15 שנים, עדיין צעירה מדי בהשוואה למאות שנות ההיסטוריה של הפיתוח של המערב, או חצי מאה של סין. עם כוח צעיר, משאבים מוגבלים וניסיון לא רב, איך הם יכולים להתחרות בענקיות?!

פלדה בכלל ופלדת אל-חלד בפרט היא תעשייה עם שיעור השקעה גבוה עם ציוד ומכונות ענקיים וכבדים במיוחד, וטכנולוגיית ייצור מעמיקה, כך שלא יהיה קל למשקיע חדש להזרים כסף לתעשייה. הדוגמה של נטישת הואה פאט גם מראה עד כמה שוק זה קשה.

במהלך 15 השנים האחרונות, היו בווייטנאם רק 3 מפעלים המייצרים ומוכרים פלדת אל-חלד מגולגלת בקור. השאר הם מפעלים הסוחרים במוצרים במהדורה הבאה כגון צינורות פלדה, כיורי נירוסטה ומוצרים אחרים במהדורה הבאה.

בינתיים, אמצעי הגנה סחרית, ובמיוחד אמצעי נגד היצף, הם כלי עבור המדינה להילחם בשיטות סחר לא הוגנות של חלק מהשווקים בשוק המקומי של וייטנאם, מוסדרים על פי חוק ומוכרים על ידי ארגון הסחר העולמי, כדי לבסס מחדש סביבה תחרותית בריאה בשוק המקומי. מדינות גם שמרו על אמצעי נגד היצף במשך עשרות שנים (דגי באסה ושרימפס וייטנאמיים נאלצו להתמודד עם מיסי נגד היצף מארה"ב מאז 2003 ועדיין לא הפסיקו). לכן, פעילויות הגנה סחריות בזמן עם כלים לגיטימיים, מוסדרים על פי חוק, יהוו תמיכה מועילה לעסקים בתקופה זו.

מקור: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html