יותר מ-10% מאוכלוסיית העולם נועלת נעליים "תוצרת וייטנאם"

על פי נתוני המכס הכללי, עד סוף שנת 2023, יצוא ההנעלה של המדינה יכניס יותר מ-20.24 מיליארד דולר. למרות ירידה של 3.66 מיליארד דולר בהשוואה לשיא של 2022, הנעלה עדיין היא אחת מענפי היצוא המרכזיים של וייטנאם. במבט לאחור על ההיסטוריה, למעט שנת 2020 עקב השפעת מגפת הקורונה, מחזור יצוא ההנעלה של וייטנאם גדל בהתמדה בשנים האחרונות. באופן ספציפי, מאז 1998, הנעלה הצטרפה למועדון הפריטים עם מחזור של מיליארד דולר ומעלה והתקרבה ברציפות ל-10 מיליארד דולר ו-20 מיליארד דולר. על פי ספר השנה העולמי של הנעלה לשנת 2021, לראשונה, וייטנאם היוותה למעלה מ-10% מנתח שוק יצוא ההנעלה העולמי עם יותר מ-1.23 מיליארד זוגות נעליים בשנת 2020, ומדורגת במקום השני בעולם ביצוא הנעלה, ממש אחרי סין. באשר לנעלי בד, וייטנאם היא היצרנית הגדולה בעולם מבחינת ערך, ועוקפת בהרבה את סין... נכון לעכשיו, מוצרי הנעלה "תוצרת וייטנאם" נוכחים ב-150 שווקים כמו ארה"ב, האיחוד האירופי, סין, יפן, בריטניה... מתוכם, ארה"ב היא השוק הגדול ביותר, עם הוצאות של 7-10 מיליארד דולר בשנה על רכישת נעליים וייטנאמיות.

תעשיית העור וההנעלה של וייטנאם יצרה מקומות עבודה ליותר מ-1.5 מיליון עובדים. תמונה של עובדים מסיימים את עבודתם בחברת PouYuen Company Limited (מחוז בין טאן, הו צ'י מין סיטי) אחר הצהריים של ה-6 במרץ.

נאט תין

נתונים אלה באים לידי ביטוי בצורה הברורה ביותר בעובדה שסדרה של תאגידים מפורסמים בעולם בחרו בווייטנאם כמרכז ייצור הנעליים שלהם למכירות עולמיות. באופן ספציפי, אדידס ונייקי, שתי "ענקיות" של נעלי ספורט, בחרו שתיהן בווייטנאם כמרכז הייצור העיקרי שלהן בשרשרת האספקה העולמית. דו"ח 2020 של אדידס הכריז כי עד 98% מהייצור מרוכז באסיה, מתוכם וייטנאם מהווה 40%. לחלופין, נייקי הכריזה גם שהיא מייצרת כ-600 מיליון זוגות נעליים מדי שנה, ו-50% מהם מיוצרים בווייטנאם, בעוד ש-50% מחומרי הגלם לשרשרת האספקה העולמית של נייקי מגיעים גם הם מווייטנאם. בכנס לתעשיית מוצרי הספורט שנערך בספטמבר 2023 ואורגן על ידי פדרציית תעשיית מוצרי הספורט העולמית (WSGI) בתיאום עם המשלחת הוייטנאמית בז'נבה (שוויץ), מר ברטרנד טיסון, קצין יחסי הציבור של דקטלון באירופה, הודיע כי וייטנאם היא בסיס הייצור השני בגודלו של דקטלון בעולם עם 130 מפעלים שותפים ו-7 חנויות קמעונאיות, 400 עובדים... דו"ח "מחקר על תעשיית ההנעלה בווייטנאם, 2022 - 2031" של Research and Markets, אחת מחברות מחקרי השוק המובילות בעולם, שפורסם בשנת 2022, אמר כי עד סוף 2021, בווייטנאם היו כ-2,200 מפעלי ייצור נעליים, המרוכזים בעיקר באזור סביב הו צ'י מין סיטי. שני מותגי ענק בתעשיית ההנעלה העולמית, נייקי ואדידס, בחרו בווייטנאם כמיקום הייצור העיקרי שלהם, וחלק מרשת ההנעלה העולמית עובר בהדרגה מסין לווייטנאם בגלל עלויות נמוכות יותר. הסיבה העיקרית לעלייה ביצוא הנעלה של וייטנאם היא שוייטנאם חתמה על הסכמי סחר נוחים עם אירופה וארה"ב. בפרט, הסכם הסחר החופשי בין וייטנאם לאיחוד האירופי (EVFTA) מסייע לייצוא הנעליים של וייטנאם לאיחוד האירופי להוות כ-40%. ההסכם המקיף והמתקדם לשותפות טרנס -פסיפית (CPTPP) מסייע לייצוא הנעליים של וייטנאם לקנדה ומקסיקו להרקיע שחקים...

בעוד שיצוא הנעליים של וייטנאם הותיר את חותמו על השוק העולמי, השוק המקומי היה איטי למדי. לפני יותר מ-12 שנים, כשהייתה רק מיזם זעיר עם כמה עשרות עובדים, חברת הנעליים ויין ת'ין שכנעה את הלקוחות ונכנסה בהדרגה לשוק המקומי, שם כמעט 90% ממוצריה הגיעו מסין. מר טראן דה לין, מנהל חברת ויין ת'ין, אמר שהוא נאלץ באופן אישי ללכת לשוק כדי לשכנע כל סוחר להחזיק את מוצרי החברה על המדפים שלו. מוצרי ההנעלה של ויין ת'ין, ששכנעו אותם באיכות, במחיר, בעיצוב, בשירות לאחר המכירה ובאחריות, כבשו בהדרגה את השוק המקומי. עם זאת, בשנים האחרונות, החברה לא הצליחה להתחרות בזרם של מוצרים במחירים נמוכים, ולכן היא ביצעה רק ייצוא. לדברי מר טראן דה לין, מוצרים סיניים במחירים נמוכים עדיין מהווים יותר מ-80% מנתח השוק בווייטנאם; השאר שייכים למותגים יוקרתיים זרים ולכמה מתקני ייצור מקומיים. הסיבה העיקרית היא שלסחורות מסין יש מחירי מכירה נמוכים מאוד. באופן ספציפי, זוג נעלי עור לנשים סיניות נמכר רק בכ-220,000 - 250,000 דונג וייט, מכיוון שעלות הייצור היא רק 150,000 דונג וייט. בינתיים, מפעלים מקומיים שעולים כ-200,000 - 220,000 דונג וייט וצריכים למכור אותם תמורת 350,000 דונג כדי להרוויח.

עובדים בחברת PouYuen Vietnam Co., Ltd.

עַצמָאוּת

"העלות הנמוכה נובעת בעיקר מכמות הייצור הגדולה. לדוגמה, דגם נעליים סיני שהם מייצרים למכירה למדינות רבות יכול להוביל ל-100,000 זוגות. בינתיים, חברה וייטנאמית יכולה לייצר רק דגם אחד בכמות של 2,000 - 5,000 זוגות. אותו דגם נעליים עדיין עולה כסף עבור מחקר עיצובי, תבניות... סין סגרה אזורי ייצור, מחומרי גלם ועד למוצרים מוגמרים; בעוד שלווייטנאם אין כאלה. או כמו סוגים רבים של בדים ועור במדינה, הם אינם זמינים ויחידות צריכות לייבא, כך שהעלות הגבוהה יותר מובנת", הסביר מר טראן דה לין. בנוסף, מוצרי הנעלה הם מוצרי אופנה , ולכן יש לשנות אותם לעיצובים וסגנונות חדשים באופן קבוע. אבל רוב המפעלים הווייטנאמיים הם מיקרו-מפעלים, בבעלות משפחתית... כך שאין להם מספיק משאבים לחקור ולפתח עיצובים. או כמו שלסין יש גם מדיניות רבה לעידוד והשקעה ביישום טכנולוגיה מתקדמת כמו רובוטים בייצור, הגדלת הקיבולת; בינתיים, לחברות וייטנאמיות קטנות אין מספיק פוטנציאל להשקיע בטכנולוגיה, מכונות וציוד... בדומה לתעשיית הביגוד, כדי שמוצרי הנעלה יהיו מוכרים לצרכנים, ארגונים צריכים לבנות מותג, ובמקביל לפתח מוצרים באיכות ובמחיר מתאימים. אבל סיפור המותג של ארגונים וייטנאמיים הוא נדיר ביותר. נציג של חברת ייצור נעליים מקומית הודה כי מותגי הנעלה וייטנאמיים רבים שנולדו לפני זמן רב כמעט נעלמו. בינתיים, לתאגידים זרים יש מותגים גלובליים ופוטנציאל חזק, ולכן הם מתרחבים יותר ויותר. להיפך, ארגונים מקומיים הם בעיקר קטנים, מספר היחידות עם מעל 1,000 - 2,000 עובדים ניתן לספור על אצבעות, שולי הרווח נמוכים, נעים רק סביב 5 - 6%, כך שאין להם מספיק משאבים להשקיע יותר. ארגונים לא מעזים ללוות מהבנקים כדי להשקיע מכיוון שהרווח אינו מספיק כדי לשלם את ריבית ההלוואה. שלא לדבר על המאפיינים של תעשייה זו, שהם עונת מנוחה של 1-2 חודשים, חוסר הזמנות וכו', כך שההתמקדות היא רק בתשלום משכורות כדי לשמר עובדים. לכן, הנעלה וייטנאמית כמעט איבדה את נתח השוק שלה ממש בבית.

מר דיפ טאנה קיט, סגן נשיא איגוד העור, ההנעלה והתיקים של וייטנאם, אמר כי תעשיית העור וההנעלה יצרה מקומות עבודה ליותר מ-1.5 מיליון עובדים, והיא מחזיקה במקום השני ביצוא בעולם ותמשיך לשמור על מעמד זה, מכיוון שהמדינה המדורגת במקום השלישי, אינדונזיה, עדיין נמצאת הרחק מאחורי וייטנאם מבחינת תפוקה. אך וייטנאם נמצאת גם הרחק מאחורי סין במקום הראשון. במילים אחרות, המקומות הראשון והשני ביצוא הנעלה בעולם כמעט ולא ישתנו בטווח הקצר. לווייטנאם עדיין יש יתרונות גיאופוליטיים . במקביל, מסי היבוא על הנעלה מווייטנאם לשווקים גדולים רבים כמו ארה"ב, האיחוד האירופי, קנדה וכו' ירדו בחדות כאשר השתתפו בהסכמי סחר חופשי רבים. עם זאת, פריצת דרך ברורה תהיה קשה גם כאשר לתעשייה זו עדיין יש סדרה של בעיות שצריך לשנות וזה הוזכר כבר שנים רבות. כלומר, לפתח תעשיות תומכות, ליישם טכנולוגיה, אוטומציה, כמו גם לעמוד בדרישות החדשות והולכות ומתגברות של השוק בנוגע למקור, להבטיח סטנדרטים סביבתיים, חברתיים וממשלתיים (ESG), ייצור ירוק... נכון לעכשיו, כמעט 80% מערך היצוא של תעשיית העור וההנעלה הווייטנאמית עדיין שייך לתאגידים בעלי השקעה זרה (FDI). לכן, הדבר החשוב ביותר הוא להגדיל את ערך הנעלה הווייטנאמית בפעילויות ייצוא מבלי לקדם עלייה בכמות. כדי לקבל מוצרים בעלי ערך גבוה יותר, חייבים להיות השקעה, יישום מוגבר של טכנולוגיה, מחקר ופיתוח של עיצוב, מעבר לייצור מעגלי, ייצור ירוק... כדי לשנות את הדברים האלה ולהביא את תעשיית העור וההנעלה הווייטנאמית לצמיחה חזקה יותר נדרשת מדיניות מקיפה, לא רק כל מיזם ששוחה בפני עצמו או כמה מדיניות בודדת.

בינתיים, ד"ר נגוין קווק וייט, סגן מנהל המכון הווייטנאמי לחקר כלכלי ומדיניות (VEPR), אוניברסיטת הכלכלה (האוניברסיטה הלאומית של וייטנאם, האנוי), אמר כי תעשיות מסורתיות כמו טקסטיל, ביגוד והנעלה התפתחו מאוד ב-10 השנים האחרונות. זה נובע מיתרונות כמו וייטנאם הנחשבת ליעד אטרקטיבי למשקיעים בינלאומיים במגזר העיבוד והייצור באופן כללי. תאגידים גדולים רבים בתעשיית ההנעלה הציבו את וייטנאם בשרשרת האספקה העולמית, מה שהגדיל את הייצור בווייטנאם, כמו נייקי ואדידס. במקביל, וייטנאם בגוש ASEAN היא גם מדינה פעילה המשתתפת בהסכמי סחר חופשי מהדור החדש. משם, גם מחסומי המכס מצטמצמים או מוסרים, מה שעוזר למוצרים וייטנאמיים להגביר את התחרותיות שלהם. הגורמים הנ"ל מקדמים מוצרים המיוצרים בווייטנאם לשווקים חדשים נוספים, ומרחיבים את נתח השוק שלהם בעולם. במקביל, מדיניות לרפורמה בסביבה העסקית, תמיכה במפעלים מקומיים, קידום תעשיות תומכות, יישום טכנולוגיה מתקדמת וכו' תורמת גם לקידום חברות וייטנאמיות טהורות להגדלת יכולתן להתחבר ולהשתתף בשרשרת הייצור העולמית.

יוצר בחברת הנעליים וין ת'ין בע"מ (פארק התעשייה לונג האו, מחוז קאן ג'יואק, לונג אן) - עובדים

DNT

עם זאת, מאז מגפת הקורונה, ביקוש הצרכנים ירד והשתנה רבות. לדוגמה, מוצרים פופולריים, שהם נקודת החוזק של וייטנאם, ירדו בצורה חדה יותר; בעוד שהביקוש למוצרים מיוחדים וייחודיים גדל. או שעלויות הייצור של וייטנאם עלו בהתמדה בעוד שמדינות המייצרות מוצרים דומים שמרו על עלויות קלט נמוכות. בעיה נוספת היא שהמעבר האיטי של וייטנאם לייצור ירוק גם החליש את התחרותיות של סחורות המיוצרות מקומית. אלה אתגרים עבור מפעלים מקומיים. "היתרון של וייטנאם בכוח עבודה זול כמעט ואינו הגורם העיקרי לתחרותיות. לכן, יש צורך להגביר את החדשנות הטכנולוגית, לשפר את הניהול, כוח האדם והקשר כדי להשתתף יותר בשרשרת האספקה, ייצור עם חברות השקעות זרות ישירות ממש בווייטנאם. כמה מפעלים וייטנאמיים גרידא גם מנסים לצמוח, אך עדיין צריכים להתמקד בגורמי קלט כמו חומרי גלם ומחקר עיצוב. הממשלה יכולה לשקול תמיכה בפיתוח תעשיות תומכות לתעשיית העור וההנעלה כדי להפחית בהדרגה את הכמות הנרכשת מסין. להתמקד בקידום סחר כדי לחבר מפעלים מקומיים עם תאגידי ייצור גלובליים ממש בווייטנאם ולאחר מכן לקדם בחו"ל", הוסיף ד"ר נגוין קווק וייט.