בנקים מנפיקים אג"ח בהיקף נרחב של טריליון דולר

[מודעה_1]

גיוס הון לטווח ארוך

אגריבנק הודיעה זה עתה על הנפקת אג"ח בשווי 10,000 מיליארד דונג וייט בשנת 2023 על מנת להגדיל את הון הון לטווח ארוך. לאג"ח יש תקופה של 8 שנים, ערך נקוב של 100,000 דונג וייט לאג"ח, והריבית משולמת מעת לעת פעם בשנה.

ריבית האג"ח של אגריבנק מחושבת לפי ריבית ייחוס (ריבית ממוצעת של פיקדון חיסכון אישי ב-VND, לתקופה של 12 חודשים, ריבית המשולמת בסוף התקופה הרשומה על ידי 4 בנקים BIDV , Vietinbank, Agribank, Vietcombank בתאריך קביעת הריבית) בתוספת מרווח של 2% לשנה. נכון לעכשיו, ריבית האג"ח של אגריבנק היא עד 7.25% לשנה.

עד כה, סך הנכסים של אגריבנק הגיע ל-1.9 מיליון מיליארד דונג וייטנאמי. ההון הגיע ל-1.8 מיליון מיליארד דונג וייטנאמי; סך ההלוואות הנותרות למשק הגיע ל-1.5 מיליון מיליארד דונג וייטנאמי.

בנקים אחרים גם הם ממהרים להנפיק אג"ח כדי לשרת מטרות ארוכות טווח. VietinBank הודיעה כי היא הציעה בהצלחה את קבוצת האג"ח השנייה שלה לציבור לתקופות של 8 ו-10 שנים.

השווי הכולל של הצעת האג"ח השנייה הוא 4,000 מיליארד דונג וייטנאמי (VND) בערכם הנקוב, כולל 1,500 מיליארד דונג וייטנאמי של אג"ח ל-8 שנים ו-2,500 מיליארד דונג וייטנאמי של אג"ח ל-10 שנים. לאחר ההנפקה, הסכום הכולל שנגבה הוא 3,092 מיליארד דונג וייטנאמי.

הריבית על אג"ח ל-8 שנים שווה לריבית הייחוס + 1.2% לשנה, הריבית על אג"ח ל-10 שנים שווה לריבית הייחוס + 1.3% לשנה. כאשר, ריבית הייחוס היא הריבית הממוצעת של פיקדונות חיסכון בשווי דונגי (VND), המשולמים בפיגור, לתקופה של 12 חודשים.

על פי תוצאות ההנפקה, 1,171 משקיעים פרטיים ו-45 משקיעים מוסדיים רכשו אג"ח ל-8 שנים. 441 משקיעים פרטיים ו-44 משקיעים מוסדיים רכשו אג"ח ל-10 שנים.

נכון ל-1 בנובמבר, סך חוב האג"ח של VietinBank עומד על כ-40,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

על פי הודעת VietinBank, ריבית האג"ח לתקופת חישוב הריבית של ה-18 בנובמבר עבור אג"ח ל-10 שנים (2021 - 2031) היא 6.25% לשנה, גבוהה ב-1% לשנה מריבית הייחוס.

ריבית הייחוס שנקבעה על ידי VietinBank היא הריבית הממוצעת של פיקדונות חיסכון אישיים ששולמו בדחוי, לתקופה של 12 חודשים (או ריבית של תקופה מקבילה) כפי שפורסם באתרי האינטרנט הרשמיים של VietinBank, BIDV, Vietcombank ו-Agribank.

עם חישוב ריבית הייחוס לעיל, ניתן לראות כי לאופן שבו 4 הבנקים הללו מחליטים על ריבית הגיוס (לטווח של 12 חודשים) תהיה השפעה רבה על מצב ריבית האג"ח של ארגונים אלה.

9695 1661335689 860x0.jpeg — בנקים מתחרים על הנפקת אג"ח. (צילום: HH)

האם אגרות חוב בנקאיות אטרקטיביות?

השקעה באג"ח היא אפיק השקעה מתאים עבור לקוחות רבים, במיוחד כאשר ריביות החיסכון יורדות בהדרגה.

ברבעון השלישי בלבד, BIDV הנפיקה 700 מיליארד דונג וייט באג"ח, כולל 500 מיליארד דונג וייט באג"ח ל-20 שנה בריבית של 7.7% לשנה. בנק ACB הנפיק 6,500 מיליארד דונג וייט באג"ח לשנתיים בריבית של 6.5% לשנה.

בנק MSB הנפיק 1,000 מיליארד דונג וייטנאמי באג"ח ל-3 שנים בריבית של 7.5% לשנה. בנק Bac A הנפיק 800 מיליארד דונג וייטנאמי באג"ח ל-3 שנים בריבית של 6.5% לשנה. HDBank הנפיק 500 מיליארד דונג וייטנאמי באג"ח ל-7 שנים.

כמו כן, ברבעון השלישי, VietinBank הנפיק 2,500 מיליארד דונג וייטנאמי, וטקקומבנק הנפיק 6,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

לאחרונה, LPBank הנפיק אג"ח בשווי 500 מיליארד דונג וייטנאמי, ההנפקה החמישית מתוך 5 עם סך כולל של 4,500 מיליארד דונג וייטנאמי.

ב-25 באוקטובר, הודיעה BIDV על הנפקה מוצלחת של אג"ח ירוקות בשווי 2,500 מיליארד דונג וייט, בהתאם לעקרונות האג"ח הירוקות של איגוד שוק ההון הבינלאומי (ICMA), בשוק המקומי. התמורה מהנפקת האג"ח תשמש למימון פרויקטים ירוקים, חיסכון באנרגיה, הפחתת פליטות והגנה על הסביבה, בהתאם למסגרת האג"ח הירוקות של BIDV.

איגרת חוב זו מדורגת על ידי מודי'ס, אינה מובטחת, אינה חוב נדחה ואינה דורשת ערבות לתשלום, דבר המעיד על רמת אמון גבוהה ביכולת ובמוניטין של הגוף המנפיק. המשקיעים המשתתפים בעסקה הם כל חברות הביטוח וחברות ניהול קרנות השייכות לקבוצות הביטוח המובילות בעולם.

[מודעה_2]
מָקוֹר