נובלנד האריכה בהצלחה 2 קבוצות אג"ח נוספות בשווי 2,300 מיליארד דונג וייטנאמי

לפי נובלנד , שתי האג"ח שהוארכו בהצלחה נושאות את הקודים NVLB2123012 ו-NVLH2123010, בשווי כולל של 2,300 מיליארד דונג וינדי.

באופן ספציפי, אגרת האג"ח NVLB2123012 בשווי הנפקה של 1,300 מיליארד דונג וייטנאמי הוארכה בשנתיים, מ-20 ביולי 2023 ל-20 ביולי 2025. ריבית האג"ח במהלך תקופת ההארכה מוחלת בשיעור קבוע של 11.5% לשנה (בעבר 9.5% לשנה עבור 4 תקופות חישוב הריבית הראשונות, ולאחר מכן מותאמת לפי ריבית הייחוס בתוספת מרווח של 3.28% לשנה).

נובלנד צמצמה את חובה ב-9,000 מיליארד דונג וייטנאמי בששת החודשים האחרונים.

אגרת האג"ח השנייה עם קוד NVLH2123010, בשווי הנפקה של 1,000 מיליארד דונג וייטנאמי, עברה תקופת פירעון של 21 חודשים, כלומר, היא מסתיימת ב-17 במרץ 2025, וריבית האג"ח במהלך תקופת ההארכה מוחלת בשיעור קבוע של 11.5% לשנה (בעבר 10.5% לשנה). במקביל, בטוחות נוספות כוללות נדל"ן, זכויות קניין הנובעות מנדל"ן השייכים לפרויקטים בעיר הו צ'י מין סיטי, נובלה, או של צד שלישי. יחס הבטוחות לאחר התוספת תואם לפחות 100% מהערך הנקוב הכולל של האג"ח שבמחזור.

בנוסף, נובלנד הוסיפה זה עתה בטחונות לאגרת האג"ח NVLH2123006 בשווי 300 מיליארד דונג וייטנאמי, באמצעות מניות NVL שבבעלות נובאגרופס.

באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות בשנת 2023, שיתפו מנהיגי נובלנד כי בששת החודשים האחרונים (רבעון 4/2022 ורבעון 1/2023), נובלנד צמצמה את חובה ב-9,000 מיליארד דונג וייטנאמי. למרבה המזל עבור הקבוצה, יתרת האג"ח הקמעונאיות אינה גדולה בהשוואה לגודל נכסיה. כאשר הקבוצה ניהלה משא ומתן עם נושים לאחרונה, למעלה מ-90% מהנושים הסכימו לתמוך בנובלנד בהארכת חוב או המרת חוב למניות של חברות. עם זאת, ישנם גם כמה נושים, במיוחד בעלי אג"ח של אג"ח קמעונאיות, שלא הסכימו. הדירקטוריון ימשיך ליישם פעילויות של ארגון מחדש של חובות, תוכניות להנפקת מניות, אג"ח (כולל אג"ח להמרה) ומכשירים אחרים להגדלת ההון לפעילות עסקית, ארגון מחדש פיננסי ותשלום חובות לתקופה הקרובה...

קישור למקור: https://thanhnien.vn/novaland-gia-han-thanh-cong-them-2-lo-trai-phieu-tri-gia-2300-ti-dong-185230627085119221.htm