נובלנד מנפיקה מניות החלפת חוב לחיזוק מימון תאגידי

תאגיד קבוצת הנדל"ן נו ווה ( נובלנד - קוד מניה: NVL) הודיע זה עתה על מסמך המבקש את חוות דעתם של בעלי המניות על שתי תוכניות פיננסיות עיקריות: הנפקת יותר מ-168 מיליון מניות בודדות להמרת חוב והלוואת עד 5,000 מיליארד וונד עם זכות להמרה למניות.

נובלנד מבקשת מבעלי המניות אישור להנפיק 168 מיליון מניות פרטיות להמרת חוב של 2,600 מיליארד - תמונה 1.

פרויקט של נובלנד בפאן טיאט, לאם דונג

על פי התוכנית, יונפקו יותר מ-168 מיליון מניות במחיר של 15,746 דונג וייט למניה, להחלפה בשווי חוב כולל של יותר מ-2,645 מיליארד דונג וייט. שלושת הנושים שזוהו להשתתף בהחלפה הם NovaGroup, Diamond Properties וגב' הואנג תו צ'או. נושים אלה קשורים כולם למר בוי טאן נהון, יו"ר מועצת המנהלים של Novaland. הצפי הוא שלאחר ההנפקה, קבוצת בעלי המניות הקשורים למר בוי טאן נהון תגדיל את יחס הבעלות שלה ליותר מ-42%.

המניות שהונפקו באופן פרטי יהיו אסורות להעברה תוך שנה אחת. לאחר ההנפקה, הון החברה של נובלנד יגדל ליותר מ-21,181 מיליארד דונג וייטנאמי.

במקביל, נובלנד הגישה לאישור בעלי המניות תוכנית הלוואה של עד 5,000 מיליארד דונג וייטנאמי, לתקופה של 5 שנים. להלוואה זו יש את הזכות להמרה למניות רגילות לאחר 12 חודשים, כאשר מחיר ההמרה לא יפחת מ-115% ממחיר הסגירה של מניות NVL במועד הסמוך למועד הפירעון הסופי.

זהו מהלך חשוב של ארגון מחדש פיננסי של החברה בהקשר של שוק הנדל"ן הקשה.

הצפי הוא כי יישום שתי האפשרויות יתרחש מהרבעון הרביעי של 2025 ועד לרבעון הראשון של 2026, לאחר שאושרו באסיפה הכללית יוצאת הדופן של בעלי המניות ב-7-8 באוגוסט.

בסוף יום המסחר ב-5 באוגוסט, מניית NVL ירדה מעט ל-18,000 דונג וייט למניה.

מקור: https://nld.com.vn/novaland-xin-y-kien-co-dong-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-rieng-le-de-hoan-doi-khoan-no-2600-ti-196250805150719559.htm