בינה מלאכותית נותרה נושא חם, מה שמגביר עוד יותר את תעשיית המוליכים למחצה.

פריחת הבינה המלאכותית לא מאטה.

בשבוע שעבר, בלומברג, בצטטו מידע מ-TSMC (טייוואן), יצרנית שבבי המוליכים למחצה המובילה בעולם , דיווחה כי הכנסות החברה ברבעון השלישי צפויות להגיע ל-759.7 מיליארד דולר טייוואני חדש (23.6 מיליארד דולר), גבוה מההכנסות הצפויות של 748 מיליארד דולר טייוואני חדש ועלייה של כ-39% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2023.

תוצאות אלו משקפות ביקוש חזק לשבבי פיתוח בינה מלאכותית (AI) והזמנות חדשות מאפל, קוואלקום ומדיהטק, למרות עיכובים במשלוחי שבבי Blackwell של NVIDIA.

למידע זה משמעות רבה עבור השוק, שכן לאחרונה הביעו משקיעים חששות כי ההוצאות על שבבים לפיתוח טכנולוגיית בינה מלאכותית יאטו בקרוב עקב היעילות המעשית הנמוכה. אזהרות מסוימות מעלות גם את השאלה האם ענקיות טכנולוגיה כמו מטא (חברת האם של פייסבוק) או אלפבית (חברת האם של גוגל) יכולות לשמור על קצב השקעות התשתיות הנוכחי שלהן מבלי להשיג תוצאות מוחשיות מבינה מלאכותית המייצרות הכנסות תואמות.

הודות לפריחה של הבינה המלאכותית, הכנסות TSMC הוכפלו בהשוואה לשנת 2020 - השנה בה השיקה את ChatGPT של OpenAI, מה שעורר מרוץ להשקיע בחומרה של NVIDIA לפיתוח בינה מלאכותית.

NVIDIA גורפת כסף משבבים בזכות פריחת הבינה המלאכותית.

לא רק TSMC אלא גם NVIDIA מוערכת מאוד על ידי משקיעים. בתחילת אוקטובר, לאחר תקופה של ירידה, מחיר המניה של NVIDIA חזר לשיא של 135 דולר. כך, תוך חודש אחד בלבד, מחיר המניה של NVIDIA עלה ביותר מ-30%. למרות זאת, גולדמן זאקס צפתה לאחרונה כי מחיר המניה של NVIDIA עשוי לעלות בקרוב ל-150 דולר, בהתחשב בתחזית העסקית המבטיחה.

NVIDIA היא המרוויחה הגדולה ביותר מהפריחה של הבינה המלאכותית, שכן חברות כמו Meta, OpenAI, Alphabet, Microsoft ו-Oracle ממשיכות להכריז על טכנולוגיות ומוצרים הדורשים השקעה משמעותית במעבדי גרפיקה (GPU), בהם NVIDIA מחזיקה בעמדה דומיננטית. ברבעון השני של 2024, NVIDIA השיגה הכנסות של 30 מיליארד דולר, עלייה של 15% מהרבעון הקודם ועלייה של 122% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2023.

תוצאותיה העסקיות של NVIDIA צפויות להשתפר עוד יותר בשארית השנה, כאשר חברות טכנולוגיה גדולות מתכוננות להכריז על תוכניות להשקיע בתשתית בינה מלאכותית.

חברת NVIDIA חשפה לאחרונה כי כל כושר הייצור של שבבי Blackwell - קו של מעבדים גרפיים מתקדמים - ל-12 החודשים הקרובים הוזמן.

תחרות עזה

מוצרי בינה מלאכותית מתקדמים כמו ChatGPT של OpenAI דורשים מרכזי נתונים עצומים מלאים במעבדים גרפיים (GPU) כדי לבצע את העיבוד הנדרש, מה שיוצר ביקוש לספקי שבבי בינה מלאכותית. לכן, שוק שבבי הבינה המלאכותית ימשיך לפרוח וצפוי להגיע ל-500 מיליארד דולר עד 2028, על פי CNBC.

במהלך השנים האחרונות, NVIDIA שלטה בחלק ניכר משוק ה-GPU המספק מרכזי נתונים כמו זה שתואר לעיל. עובדה זו מושכת תחרות עזה מצד חברות אחרות, שאינן רוצות של-NVIDIA יהיה מונופול.

ב-10 באוקטובר, AMD (ארה"ב), מפתחת שבבים גלובלית מובילה, השיקה את שבב הבינה המלאכותית Instinct MI325X שלה כדי להתחרות ישירות בקו ה-GPU של NVIDIA. ייצור ה-Instinct MI325X, שצפוי להתחיל השנה, נועד להתחרות ישירות ב-Blackwell ונחשב ככזה שיפעיל לחץ מחירים על NVIDIA. למרות שטרם חשפה את כל ההזמנות שבוצעו, AMD חשפה כי גם Meta וגם Microsoft רכשו את ה-Instinct MI325X, וגם OpenAI משתמשת בו עבור מספר יישומים. יתר על כן, AMD הכריזה על מפת דרכים לפיתוח לדורות הבאים של קו GPU זה כדי לשפר את התחרותיות ולעמוד בביקוש הגובר בשוק.

מעבר למרכזי נתונים ענקיים, מחשבים ניידים מבוססי בינה מלאכותית הפכו גם הם למטרה מרכזית לתחרות עזה בין יצרני שבבים. גם AMD וגם אינטל השיקו לאחרונה פלטפורמות שבבים חדשות עבור מחשבים ניידים מבוססי בינה מלאכותית. הדור הבא של Core Ultra של אינטל זוכה לביקורות חיוביות וצפוי בקרוב לסייע לחברה לשפר את ביצועיה העסקיים הפסימיים לאחרונה.

גם במרוץ אחר שבבי מחשבים ניידים מבוססי בינה מלאכותית, קוואלקום צפויה להציג את פלטפורמת המובייל של הדור הבא, Snapdragon X Elite ו-X Plus, המבוססת על ארכיטקטורת ARM. מאמצים תחרותיים אלה יהפכו את שוק המחשבים הניידים מבוססי הבינה המלאכותית למגוון עוד יותר.

מקור: https://thanhnien.vn/tri-tue-nhan-tao-chua-nguoi-nganh-chip-ban-dan-them-soi-dong-185241013215247498.htm