שלושת המובילים משאירים את השאר הרחק מאחור

על פי הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי של 2024 של 27 בנקים רשומים, עד 16 בנקים רשמו צמיחה חיובית ביחס ה-CASA.

מתוכם, 5 הבנקים עם פריצות הדרך החזקות ביותר ב-CASA בשנת 2024 הם: SeABank עם יחס CASA נכון ל-31 בדצמבר 2024 שהגיע ל-19.2%, עלייה של 8 נקודות אחוז בהשוואה לתחילת השנה; NCB עלה ב-3.4 נקודות אחוז, CASA הגיע ל-9.7%;OCB עלה ב-2.5 נקודות אחוז, CASA הגיע ל-14.7%; Vietcombank עלה ב-1.9 נקודות אחוז, CASA הגיע ל-35.8%; ו-VietinBank עלה ב-1.8 נקודות אחוז, CASA הגיע ל-24.2%.

לעומת זאת, 11 בנקים רשמו ירידה ב-CASA בשנה האחרונה. למרות הירידה ב-CASA, MB, BIDV , MSB ו-Sacombank עדיין היו בין 10 הבנקים המובילים ביחס זה בשנה האחרונה.

ביתר פירוט, 10 הבנקים עם יחס ה-CASA הגבוה ביותר הם: Techcombank (40.9%); MB (39.1%); Vietcombank (35.8%); MSB (26%); VietinBank (24.2%); ACB (23%); TPBank (22.2%); BIDV (19.7%); SeABank (19.2%); ו-Sacombank (18.1%).

בשנים האחרונות, Techcombank צץ כתופעה מבחינת יתרת CASA. לפני 2020, שלושת הבנקים המובילים בשוק מבחינת CASA היו בדרך כלל 3 פרצופים מוכרים: Vietcombank, MB ו-Techcombank עם יחס CASA של כ-30%.

עם זאת, עד שנת 2020, Techcombank עקף את שני המתחרים הישירים שלו, עם יחס CASA של עד 46.1% (ועקף בהרבה את MB במקום השני עם 39% ואת Vietcombank עם 30%).

מאז, יתרת הפיקדון ב-CASA תמיד הייתה גולת הכותרת עבור Techcombank "להשוויץ" בכל פעם שהיא מכריזה על תוצאות עסקיות. השיא היה 50.5% בשנת 2021, כאשר הבנק ניצל את נגיף הקורונה כדי לקדם תשלומים ללא מזומן.

לדברי מר ינס לוטנר, המנכ"ל של Techcombank, פתרונות מבוססי נתונים כגון יצירת רווחים אוטומטית, תוכנית נאמנות (Techcombank Rewards), יחד עם תכונות חדשות רבות עבור קמעונאים (סוחרים) תרמו להגדלת יתרת הפיקדונות לפי דרישה שתגדל ב-27% בשנת 2024, עם שיא של כמעט 231 טריליון וונד וייטנאמי, מה שהעלה את יחס ה-CASA ל-40.9% בסוף הרבעון הרביעי של 2024.

בנוסף לפתרונות הנ"ל, על פי SHS Research, הפיכתה לספונסר של הקונצרט המפורסם "Anh trai qua ngan cong gai" בשנת 2024 משכה גם לקוחות GenZ נוספים, ובכך תרמה להגדלת יתרת הפיקדונות CASA עבור Techcombank, וסייעה לבנק זה להפחית את עלויות ההון ולחזק את היתרון התחרותי שלו.

בניכוי יתרת הפיקדונות דרך חשבונות נושאי ריבית אוטומטיים, יחס ה-CASA של Techcombank עומד על 37.4%, נמוך מ-MB (39.1%) ומעלה מ-Vietcombank (35.8%).

זה מראה ש-Techcombank, MB ו-Vietcombank עדיין מתחרים זה בזה בצמוד מאוד מבחינת CASA. מלבד 3 "החברים הגדולים" הללו, אף בנק לא השיג מעולם יחס CASA של מעל 30%.

כדי למשוך CASA, בנקים כמו Techcombank, LPBank ו-VIB יישמו את תכונת "הרווח האוטומטי". תכונה זו תיצור שילוב של יכולות תשלום גמישות ורווחים אופטימליים על כספם הריק של הלקוחות, ותסייע לייעל את תזרים המזומנים הריק ולהגדיל את ההכנסות עבור הלקוחות.

לדוגמה, ב-LPBank, היתרה בחשבון התשלום של הלקוח מייצרת אוטומטית ריבית עם תשואה של עד 4.3% לשנה. נתון זה גבוה פי 40 ביותר משיעור הריבית של חשבונות תשלום רגילים בשוק.

עם זאת, תכונת הרווח האוטומטי הוטמעה על ידי LPBank רק מסוף נובמבר 2024, כך שהיא עדיין לא באה לידי ביטוי בבירור ב-CASA בשנת 2024.

שיעור ההלוואה (CASA) של LPBank בסוף 2024 עומד על 9.8%, עלייה של 0.1 נקודת אחוז בהשוואה לתחילת השנה.

תחרות על CASA

פיקדונות לפי דרישה (CASA) ממלאים תפקיד חשוב בפעילות הבנקים, בהיותם מקור הון יציב וזול עבור בנקים המספקים מוצרי אשראי ללקוחות. CASA הוא גם כלי להערכת נזילות, המבטיח יציבות ואמינות בפעילות הבנק.

בהשוואה לפיקדונות לטווח קצר, ל-CASA יש בדרך כלל ריביות נמוכות בהרבה, הנעות בין 0.1% ל-0.5% לשנה, תלוי בבנק. לכן, הבנקים תמיד מתחרים להרחיב את מספר חשבונות הלקוחות הפרטיים כדי לנצל את מקור ההון הזול הזה.

במדד ה-CASA של הבנקים הרשומים כיום, קבוצת הבנקים עם יחס ה-CASA הנמוך ביותר כוללת את בנק Bac A, בנק Viet A, VietBank, בנק Nam A ו-KienlongBank. 4/5 מהבנקים הללו הפחיתו את יחס ה-CASA שלהם בשנה שעברה.

אין תקנה ספציפית לגבי יחס CASA עבור בנקים. למרות שיחס CASA גבוה נחשב טוב עבור בנקים, רמת "טובות" זו יכולה להשתנות בין בנקים, בהתאם לגודל ולמודל העסקי של כל בנק.

בנק W בנק SEA 2025 (96).jpg
SeABank הוא הבנק עם קצב הצמיחה הגבוה ביותר של CASA במערכת. צילום: הואנג הא.

התחרות על משכנתאות CASA בין הבנקים הופכת עזה. במשחק הזה, הבנקים נאלצים להשקיע רבות בטכנולוגיה ובטרנספורמציה דיגיטלית כדי להישאר צעד אחד קדימה.

ACB הוא בנק שמגלה אמביציה רבה במרוץ הזה. סך גיוסי הכספים של הבנק בשנת 2024, כולל פיקדונות לקוחות וניירות ערך, הגיע ל-639 טריליון וונד, עלייה של 19.4% בהשוואה לשנת 2023. יחס ה-CASA השתפר מ-22.9% בשנת 2023 ל-23.3% בשנת 2024.

ACB, שהשקיעה רבות בטרנספורמציה דיגיטלית בתקופה 2019-2024, פיתחה את ACB ONE Digital Bank לערוץ עסקי חשוב במקביל לבנקאות המסורתית.

הודות לכך, ACB הרחיבה את ערוצי הגיוס שלה ומשכה לקוחות חדשים, ובכך הגדילה את נתח השוק שלה. ACB גם השיגה צמיחה מצטברת עם עלייה של 98% במספר העסקאות המקוונות ועלייה של 75% בערך העסקאות המקוונות במהלך תקופה זו.

באופן דומה, בהקשר של צמיחה נמוכה בגיוס כלל מערכת הבנקאות, ב-VIB, פיקדונות הלקוחות עדיין שמרו על צמיחה יוצאת דופן, יותר מ-17% בהשוואה לתחילת השנה, מה שהעלה את יתרת פיקדונות הלקוחות של הבנק ל-276,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

מתוכם, גיוס מלקוחות פרטיים הגיע לכמעט 200,000 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של 14%. בפרט, מקורות הון בעלות נמוכה (CASA ומטבע חוץ) גדלו ביותר מ-35% בהשוואה לתחילת השנה, ותרמו לאסטרטגיית אופטימיזציה של עלויות ההון, וסייעו להוצאות הריבית של VIB בשנת 2024 לרדת עד 14% בהשוואה לאותה תקופה.

יחס קאסה בבנקים נכון ל-31/12/2024 (%)
STT בַּנק 31 בדצמבר, 2024 31 בדצמבר, 2023
1 טקקומבנק 40.9% 40%
2 מגה-בייט 39.1% 39.6%
3 בנק וייטקומבנק 35.8% 33.9%
4 MSB 26% 26.3%
5 בנק וייטין 24.2% 22.4%
6 ACB 23.3% 22.9%
7 בנק TP 22.2% 21.9%
8 BIDV 19.7% 20%
9 סי-בנק 19.2% 11.2%
10 סקומבנק 18.1% 18.4%
11 OCB 14.7% 12.2%
12 אקסימבנק 14.7% 16.1%
13 בנק פי.גי. 14.6% 17.2%
14 VIB 14.1% 13.3%
15 בנק VP 14.1% 17.4%
16 אבנק 12.6% 11.6%
17 HDBANK 11.9% 11.1%
18 בנק אל.פי. 9.8% 9.7%
19 NCB 9.7% 6.3%
20 סייגונבנק 7.9% 7.3%
21 SHB 7.8% 10.1%
22 בנק BV 6.7% 5.8%
23 קינלונגבנק 6.4% 6%
24 נאם א בנק 6.3% 7.1%
25 וייטבנק 4.9% 8.3%
26 בנק וייט א 4.1% 5%
27 בנק בק 3% 4%