"'טקקומבנק מבצעת טרנספורמציה דיגיטלית מקיפה, מנצלת נתונים ביעילות'"

מר ינס לוטנר - המנכ"ל של טקקומבנק, שיתף בכנס המשקיעים 2025 את אסטרטגיית הפיתוח, את עמודי התווך היוצרים יתרונות תחרותיים בני קיימא, וכן את סיכויי הצמיחה של טקקומבנק.

"כנס משקיעים 2025" התקיים ב-28 באוקטובר 2025 בהו צ'י מין סיטי תחת הכותרת "וייטנאם 2.0" - שלב פיתוח חדש המעוצב על ידי רפורמות נרחבות וחזון הממשלה לטווח ארוך, שמטרתו להפוך את וייטנאם למדינה מפותחת עד שנת 2045.

מר ינס לוטנר, המנכ"ל של Techcombank - המייצג את מגזר הבנקאות - שיתף כמעט 150 משקיעים ברחבי העולם בסיכויי הצמיחה של התעשייה, תוך שהוא מדגיש את נחישות הבנק לעבוד עם הממשלה כדי לקדם חדשנות, לתרום תרומה ארוכת טווח לפיתוח הכלכלה הווייטנאמית, ובכך למשוך זרימות הון איכותיות יותר ממקורות בינלאומיים.

Techcombank (HOSE: TCB) ידוע כבנק בעל מערכת אקולוגית פיננסית מקיפה. נכון לעכשיו, הבנק מוביל מבחינת הון בקרב הבנקים המסחריים הפרטיים הרשומים; מוביל את התעשייה מבחינת יחס CASA, יעילות תפעולית ואיכות נכסים, עם יחס הלימות הון (CAR) של 15.8% ויחס חובות אבודים מהנמוכים בשוק.

במהלך פאנל הדיון באירוע, מר ינס שיתף את אסטרטגיית הפיתוח של Techcombank, את עמודי התווך היוצרים יתרונות תחרותיים בני קיימא, וכן את סיכויי הצמיחה בהקשר של כניסתה של וייטנאם למחזור טרנספורמציה חזק.

שלושה עמודי תווך: דיגיטציה, נתונים וכישרון

- לאחר יותר מ-5 שנים בבנק, מה לדעתך הגורם המרכזי להצלחתו של Techcombank?

הגורם המרכזי הראשון הוא אנשים. טקקומבנק בנתה וברשותה צוות משאבי אנוש איכותי, המשלב כישרונות מקומיים ובינלאומיים. בנוסף לגיוס מקומי, אנו מגייסים באופן רציף גם כוח אדם בינלאומי ומושכים אנשים וייטנאמים הלומדים ועובדים בעמק הסיליקון, לוס אנג'לס, סינגפור, סידני, פריז, לונדון... לחזור למדינה. במקביל למפת דרכים מקיפה להכשרה ופיתוח, טקקומבנק הפכה למקום המאגד כישרונות רבים עם הכנסה ממוצעת לעובד של טקקומבנק הגבוהה בכ-50% מזו של בנקים אחרים, יחד עם הטבות ומדיניות אטרקטיביות רבות. עבור טקקומבנק, כישרונות הם הבסיס לקידום שני עמודי התווך הנותרים: דיגיטציה ונתונים.

בכל הנוגע לדיגיטציה, טקקומבנק משקיעה רבות בטכנולוגיה ונותנת עדיפות לאסטרטגיה של ענן-ראשית. נכון לעכשיו, 60% מתשתית הטכנולוגיה של הבנק הועברה ל"ענן", נתון גבוה בהרבה מ-20% בבנקים גדולים אחרים. הודות לכך, טקקומבנק יכול להרחיב את היקף פעילותו מבלי להגדיל את צוות התפעול שלו, ובכך לסייע למספר הלקוחות לגדול פי 2.5 ב-5 השנים האחרונות עם עלויות שוליות אופטימליות.

מבחינת נתונים, עם למעלה מ-8 מיליארד נקודות נתוני לקוחות המעובדות מדי יום הודות למעמדה כאחד הבנקים עם נפח העסקאות הגדול ביותר, Techcombank בונה פרופיל מפורט עבור כל לקוח עם כ-12,000 מאפיינים. נתונים אלה משמשים במודלים של CRM ושיווק דיגיטלי, ועוזרים לשפר את חוויית הלקוח ולמטב את יעילות העסק.

- כבנק מוביל מבחינת יעילות, יחס העלות-הכנסה (CIR) של טקקומבנק הוא כיום הנמוך ביותר בתעשייה (כ-30%). אז האם עדיין יש מקום לשיפור, אדוני?

נכון לעכשיו, 40% מהכנסותיה של Techcombank מגיעות מערוצים דיגיטליים, כאשר עלויות התפעול נמוכות ב-10-15 נקודות האחוז מה-CIR הנוכחי. תיאורטית, נוכל להפחית עוד יותר את העלויות, אך Techcombank עדיין נותנת עדיפות להשקעות. במהלך 5 השנים הבאות, הבנק מתכנן להוציא יותר ממיליארד דולר על טכנולוגיה, שיווק ושיפור הכנסות העובדים. אנו בטוחים שנוכל להמשיך ולהשקיע תוך שמירה על CIR של 30%, גם כאשר הרווחיות נמצאת תחת לחץ, כדי להבטיח צמיחה בת קיימא.

יתרון תחרותי שקשה לחקות

- ידוע כי Techcombank חזק באותה מידה הן במגזר הקמעונאי והן במגזר העסקי, דבר נדיר בבנקים וייטנאמיים. האם תוכל לשתף את הבנק בחזון ארוך הטווח עבור מגזרי עסקים אלה?

Techcombank ישרת את מעמד הביניים הגדל במהירות של וייטנאם. נכון לעכשיו, תיק ההלוואות שלו מורכב מ-55-60% תאגידים ו-40-45% קמעונאות, אך בחמש השנים הקרובות יחס זה יתהפך, כאשר הקמעונאות תשלוט. כאשר התמ"ג לנפש יגיע ל-6,000-7,000 דולר, הביקוש לצבירת נכסים ולהלוואות צרכניות אישיות יגדל בחדות, וייצור כוח מניע משמעותי עבור מגזר הקמעונאות.

- אנשים רבים חושבים ש-Techcombank תלויה במידה רבה בנדל"ן. האם זה ישתנה בעתיד, אדוני?

לא כולל משכנתאות, נדל"ן מהווה כשליש מתיק ההלוואות של Techcombank. שיעור זה יקטן לכ-20-25% בהתאם לאסטרטגיית פיזור תיק האשראי של הבנק. עד כה, מימנו רק פרויקטים יוקרתיים בהאנוי ובהו צ'י מין סיטי, אך קרן הקרקעות באזורים אלה כמעט מוצה. במקום זאת, Techcombank יעבור למגזר התשתיות, תוך קידום הלוואות לא מובטחות ומוצרים קמעונאיים כדי לשמור על שולי ריבית נטו (NIM).

כיצד טקקומבנק שומרת על יתרונה בשוק תחרותי?

טקקומבנק בונה את יתרונה על שלושה גורמים מרכזיים. ראשית, מימון בעלות נמוכה עם יחס CASA מוביל בתעשייה מסייע בהפחתת עלות ההון. שנית, לטקקומבנק יש את נתח השוק הגבוה ביותר בעסקאות במערכת Napas, מה שמבסס את תפקידה כבנק עסקאות מוביל. שלישית, ניהול סיכונים קפדני מסייע לשמור על יחס חובות אבודים נמוך.

לדוגמה, בתחום הנדל"ן, יחס החוב הרעים במבנה האשראי של Techcombank ב-10 השנים האחרונות הוא 0%. הסיבה לכך היא ש-Techcombank אינו מספק הון למשקיעים אלא מממן את הפרויקט באמצעות מודל בקרת סיכונים אופטימלי. הדבר היחיד שצריך להבטיח הוא שהפרויקט יושלם בזמן ויסופק בהתאם לדרישות הלקוח. זהו מודל שגורמים רבים רוצים כיום ליישם אך לא הצליחו לעשות.

בנוסף, תרבות ארגונית והשקעה בשלושה עמודי תווך אסטרטגיים גם הם גורמים שקשה לחקות. לדוגמה, בעוד שבנקים רבים נותנים למנהלי סניפים סמכות מלאה לקבלת החלטות, Techcombank מרכזת נתונים וניתוחים מהמטה, מבטיחה עקביות ויעילות, ולאחר מכן מעניקה המלצות לסניפים. השקעה של 500 מיליון דולר בטכנולוגיה היא קשה, יצירת תרבות של תאימות בתוך הארגון קשה עוד יותר. אלו יתרונות עצומים של Techcombank.

צמיחה בת קיימא והזדמנויות משווקי ההון

כיצד טקקומבנק מתכנן להגדיל את צמיחת האשראי בשנתיים-שלוש הקרובות?

בהנחה של צמיחת תמ"ג של 8% ואינפלציה של 3-4%, התמ"ג הנומינלי הוא 12%. עם מכפיל אשראי של 1.5, צמיחת האשראי בתעשייה עשויה להגיע ל-18%. טקקומבנק שואפת לצמיחת אשראי של מעל 20%, גבוה מהממוצע הודות לאסטרטגיה המתמקדת בקמעונאות ובקרת הסיכונים שלה.

- מלבד צמיחת האשראי, מהם המניעים המרכזיים התומכים בצמיחה של הכנסות ריבית נטו (NII) והכנסות מעמלות (NFI) בתקופה הקרובה?

אם האשראי יגדל ב-20%, ה-NII יעלה בהתאם. ה-NIM עשוי להיות נתון ללחץ מסוים, אך הבנק יכול לנהל תיק השקעות טוב בשוק זה עם NIM מעל 4%.

בנוסף, הכנסות מעמלות (NFI) הן גם חלק חשוב מאוד, ותורמות כיום 22% לסך ההכנסות התפעוליות של הבנק, גבוה בהרבה מהממוצע בתעשייה (מתחת ל-10%).

המניע לצמיחה זו הוא שבנינו את עסקי בנקאות ההשקעות שלנו בשלב מוקדם. הבנק מפעיל כעת מספר מוצרים מבוססי עמלות, כך שיש הרבה מקום לצמיחה בהכנסות מעמלות.

בעתיד, הבנק ימשיך לפתח את מודל "מקורו להפצה" בשוק האג"ח, תוך ניצול הזדמנויות הנובעות מהתפתחות שוק ההון תוך תרומה לקידום צמיחה כלכלית.

- הזכרת הלוואות לא מובטחות, האם תוכל לומר לנו מהו שיעור ההלוואות הלא מובטחות הנוכחי וכיצד הוא ישתנה?

נכון לעכשיו, הלוואות לא מובטחות מהוות 3% מתיק ההשקעות, אך עשויות לעלות ל-11-12% בעתיד הקרוב. היתרון הטכנולוגי שלנו עזר לנו להאיץ את יישום מודלים להערכת אשראי המבוססים על שיטות או נתונים חלופיים במקום להסתמך אך ורק על הדרך המסורתית. הודות לכך, Techcombank הגיעה לקבוצת משקי הבית העסקיים, ובווייטנאם יש עד 6.5 מיליון משקי בית עסקיים ברחבי המדינה. Techcombank משרתת 2.5 מיליון משקי בית עסקיים, מתוכם 700,000 זכאים להלוואות המבוססות על נתוני עסקאות. זהו אחד הכיוונים האסטרטגיים של Techcombank לגוון את תיק ההשקעות שלו ולצמוח באופן בר-קיימא.

בנוסף, למוצרי השקעה פיננסיים בשוק הווייטנאמי עדיין יש פוטנציאל צמיחה רב, במיוחד בגיוון מוצרים ושירותים. זו גם הסיבה לכך ש-Techcombank משתתפת בתחום הביטוח והנכסים הדיגיטליים במטרה ליצור מערכת אקולוגית פיננסית מקיפה, לא רק המסייעת ללקוחות לנהל את כספם אלא גם לפתח נכסים בני קיימא ולצבור אותם ביעילות.

(מקור: טקקומבנק)

מקור: https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html