וייטנאם על רקע מגמת ארגון מחדש של תעשיית המוליכים למחצה העולמית

ב-14 במאי, דיווח ניקיי אסיה כי קבוצת סמסונג (קוריאה) תתחיל בבניית מרכז פיתוח שבבים בעיר יוקוהמה (יפן).

מהלכים גדולים

עלות ההשקעה המשוערת במרכז היא כ-222 מיליון דולר. השקעה זו קטנה למדי בהשוואה להשקעות האחרונות של סמסונג להרחבת פעילות ייצור שבבי המוליכים למחצה שלה, בדרך כלל התוכנית לפתח את קומפלקס ייצור שבבי המוליכים למחצה של הקבוצה בקוריאה בשווי של עד 230 מיליארד דולר. לחלופין, סמסונג השקיעה גם במפעל שבבי מוליכים למחצה בשווי עשרות מיליארדי דולרים בארה"ב.

מפעל להרכבה ובדיקת שבבי אינטל בהו צ'י מין סיטי

עם זאת, למרכז יש חשיבות בקידום שיתוף הפעולה בין קוריאה ליפן בתעשיית המוליכים למחצה, כאשר עד לא מזמן שתי המדינות עדיין מציבות חסמים זו לזו בתחום חומרי המוליכים למחצה. בשנים האחרונות, ארה"ב עשתה מאמצים לחבר בין יפן לקוריאה, שאחת ממטרותיה היא לעבוד יחד כדי לבנות מחדש את שרשרת האספקה ​​העולמית של מוליכים למחצה. מאמץ זה מתקיים בהקשר של סכסוך הסחר בין ארה"ב לסין, כמו גם היחסים בין שתי המדינות מתוחים כל הזמן.

בנוסף, טייוואן המשיכה למלא תפקיד חשוב בשרשרת האספקה ​​העולמית של מוליכים למחצה. נכון לשנה שעברה, תאגיד TSMC הטייוואני לבדו היוותה יותר מ-50% מנתח השוק העולמי של ייצור מוליכים למחצה. על פי מגזין Fortune, TSMC אף היוותה 90% מנתח השוק של ייצור מוליכים למחצה מתקדמים. רוב מפעלי TSMC ממוקמים בטייוואן ובסין היבשתית.

בינתיים, המצב במצרי טייוואן ממשיך להיות מתוח, וושינגטון הזהירה שוב ושוב מפני האפשרות שבייג'ינג תשתמש בכוח כדי לאחד את טאיפיי. אם זה יקרה, שוק המוליכים למחצה העולמי ייפגע קשות ותהיה לו השפעה ארוכת טווח על הכלכלה האמריקאית. לכן, התיאום של ארה"ב עם בעלות ברית ושותפות כדי לארגן מחדש את אספקת המוליכים למחצה נועד גם למזער סיכונים לטווח ארוך.

מאז השנה שעברה, דרום קוריאה הגבירה גם את שיתוף הפעולה עם ארה"ב כדי לבנות מחדש את שרשרת האספקה ​​העולמית של מוליכים למחצה. בפרט, סמסונג החלה לבנות מפעל מוליכים למחצה בהשקעה של עד 17 מיליארד דולר בטקסס (ארה"ב) ועשויה להרחיב את השקעתה ולבנות סך של 11 מפעלי שבבים גם בטקסס בהשקעה כוללת של עד כמעט 200 מיליארד דולר.

ארה"ב חתמה גם על מזכר הבנות עם הודו בנוגע להקמת שרשרת אספקה ​​למוליכים למחצה, דבר שמומחים רואים בו הזדמנות עבור שתי המדינות להפחית את התלות העולמית בסין, על פי ה"אקונומי טיימס". מטרת המזכר היא להקים מנגנון שיתוף פעולה דו-צדדי לשיקום וגיוון שרשרת האספקה ​​למוליכים למחצה, בהתבסס על חוק CHIPS שארה"ב העבירה כדי לשפר את יכולותיה בתחום המוליכים למחצה.

הסימן של וייטנאם

גורמים אלה, יחד עם השינוי הכללי בשרשרת הייצור העולמית לאחר מגפת הקורונה, ראו את מדינות דרום מזרח אסיה כיעד השינוי. מוקדם יותר השנה, דיווח ניקיי אסיה כי יצרנית המחשבים האמריקאית דל שואפת להפסיק להשתמש בשבבים המיוצרים בסין עד 2024. בנוסף לשבבים, דל ביקשה מספקים של רכיבים אחרים כגון מודולים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, כמו גם מרכיבי מוצרים, לסייע בהכנת קיבולת במדינות מחוץ לסין, כמו וייטנאם . כלי תקשורת בינלאומיים דיווחו גם כי אפל מתכננת להרחיב חלק מפעילות הייצור שלה לווייטנאם .

בינתיים, CNBC ציטט לאחרונה ניתוח לפיו וייטנאם והודו צצו כשתי יעדים פוטנציאליים למעבר שרשראות ייצור של מוליכים למחצה. עד אפריל דיווח בלומברג כי וייטנאם , תאילנד, קמבודיה והודו מנצלות את המהלכים של ארה"ב כדי לאבטח את שרשראות האספקה ​​שלהן למוליכים למחצה.

פוטנציאל וסיכונים

לדברי פרופסור דאפיס, ייתכן שמכירות שוק המוליכים למחצה לא יזנקו שוב השנה, משום שאנשים רבים קנו יותר מכשירים אלקטרוניים וטכנולוגיים בתקופת הקורונה לצורך עבודה. אך הסיכוי לשנים הקרובות הוא ששבבי המוליכים למחצה יצמחו בחוזקה עקב התפתחות מחשוב ענן, בינה מלאכותית ואינטרנט של הדברים. עם זאת, קיים גם סיכון שמדינות רבות ממהרות להשיק חבילות תמיכה לעסקים מקומיים המייצרים שבבי מוליכים למחצה, מה שיגרום למצב של עודף היצע.

בהתאם לכך, יבוא השבבים מארה"ב בפברואר 2023 הגיע ל-4.86 מיליארד דולר, עלייה של 17% לעומת התקופה המקבילה ב-2022. מתוכם, יבוא מאסיה היווה 83%. ראוי לציין כי וייטנאם דורגה במקום השלישי ביצוא שבבי מוליכים למחצה לארה"ב עם שווי של 562.5 מיליון דולר, עלייה של 74.9% לעומת התקופה המקבילה ב-2022. ערך השבבים שיוצאו מווייטנאם לארה"ב היה רק ​​אחרי מלזיה (972.9 מיליון דולר, ירידה של 26.3%) וטייוואן (732 מיליון דולר, עלייה של 4.3%).

בתגובה לת'אנה ניאן ב-15 במאי, פרופסור דיוויד דאפיס (מומחה כלכלי במרכז ASH בבית הספר קנדי ​​למדיניות ציבורית באוניברסיטת הרווארד, ארה"ב) הגיב: "במשך זמן רב, ייצור שבבים התרחש בעיקר במספר קטן של כלכלות. מתוכן, טייוואן מייצרת שבבים מתקדמים וסין היבשתית נמצאת מאחורי טייוואן הן מבחינת ערך והן מבחינת רמת הפיתוח. אריזת שבבים נעשית בעיקר בסין אך גם מגוונת בהדרגה את מקורותיה לאסיאן ולמקומות אחרים. ייצור שבבים הוא עתיר עבודה, ולכן תעשייה זו נוטה לעבור למקומות עם עלויות עבודה נמוכות. כמובן, מכונות ורובוטים משופרים כדי להפחית את תכולת העבודה בתעשייה זו."

"בהקשר הנוכחי, וייטנאם מייצאת הרבה מכשירים אלקטרוניים, כך שקל להפוך לבחירה העדיפה לאריזת שבבים, שאינה דורשת לוגיסטיקה מורכבת. הבעיה שווייטנאם צריכה לפתור היא להגביר את ההכשרה ולשפר את איכות משאבי האנוש. מבחינה זו, וייטנאם אולי לא תוכל לעקוף את הודו, אך היא בהחלט מסוגלת לעקוף את קמבודיה ותאילנד. חוץ מזה, לווייטנאם יש גם שירותי לוגיסטיקה טובים ויש לה פוטנציאל לפתח אנרגיה ירוקה, שהם גורמים חשובים", העריך המומחה.

קישור למקור: https://thanhnien.vn/viet-nam-giua-xu-the-nganh-chip-ban-dan-toan-cau-tai-cau-truc-185230516010127544.htm