2023 की पहली तिमाही में 28 बैंकों के खराब ऋण अनुपात की "जांच"

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1% से कम खराब ऋण अनुपात वाले 3 नाम

न्गुओई दुआ टिन ने 28 बैंकों की पहली तिमाही 2023 की वित्तीय रिपोर्टों से आंकड़े संकलित किए और पाया कि 31 मार्च, 2023 तक बैंकों का कुल खराब ऋण शेष 2022 के अंत की तुलना में 25% बढ़कर 170,000 बिलियन VND से अधिक हो गया।

उनमें से, अधिकांश बैंकों के खराब ऋण अनुपात में वृद्धि हुई; केवल 3 बैंकों के खराब ऋण अनुपात में कमी आई: वियतएबैंक (0.37% की गिरावट), किएनलॉन्गबैंक (0.25% की गिरावट) और पीजी बैंक (0.1% की गिरावट)।

गौरतलब है कि वर्तमान में केवल चार बैंक ऐसे हैं जिनका डूबत ऋण अनुपात 1% से कम है: वियतकॉमबैंक, एसीबी , टेककॉमबैंक और बैक ए बैंक। हालाँकि, सभी बैंकों के डूबत ऋण अनुपात में साल की शुरुआत की तुलना में वृद्धि का रुझान है।

तदनुसार, बैक ए बैंक वर्तमान में प्रणाली में सबसे कम खराब ऋण अनुपात वाला बैंक है, जो 0.57% है, जो वर्ष की शुरुआत की तुलना में केवल 0.02% की मामूली वृद्धि है।

1% से कम ब्याज दर वाले बाकी बैंक "बड़े बैंक" वियतकॉमबैंक और टेककॉमबैंक हैं, दोनों की ब्याज दर 0.85% है। 1% के करीब पहुँचने वाला बाकी बैंक एसीबी है, जिसकी ब्याज दर 0.97% है।

जिन बैंकों ने 2023 की पहली तिमाही के अंत तक सिस्टम में कम खराब ऋण अनुपात दर्ज किया, जो 2% से नीचे था, उनमें सैकोमबैंक (1.19%), वियतिनबैंक (1.28%), वियतएबैंक (1.43%), टीपीबैंक और लिएनवियतपोस्टबैंक (1.45%), बीआईडीवी (1.59%), सेएबैंक (1.6%), किएनलॉन्गबैंक (1.64%), एमबी (1.76%), एचडीबैंक (1.85%) शामिल हैं।

इसके विपरीत, 2023 की पहली तिमाही के बाद खराब ऋण में शीर्ष स्थान रखने वाले बैंकों में वीपीबैंक (6.24%), वियतबैंक (4.31%), एबीबैंक (4.03%), बाओवियतबैंक (4.69%), वीआईबी (3.64%), वियतकैपिटल बैंक (2.93%), ओसीबी (3.32%), एसएचबी (2.83%) शामिल हैं...

खराब ऋण में वृद्धि के संदर्भ में, बैंकों ने 2023 की पहली तिमाही में खराब ऋण में तेज वृद्धि दर्ज की, जिसमें टीपीबैंक में 83.96% की सबसे मजबूत वृद्धि, एमबी (68.02% ऊपर), ओसीबी (1.4% ऊपर), वीआईबी (46.69% ऊपर), बीआईडीवी (40.32% ऊपर), एबीबैंक (35.25% ऊपर), एमएसबी (33.76% ऊपर), एसीबी (31.47% ऊपर), टेककॉमबैंक (30.13% ऊपर) शामिल हैं।

खराब ऋण कवरेज अनुपात में सकारात्मक वृद्धि वाले 5 बैंक

बढ़ते खराब ऋण का अर्थ है कि कई बैंकों को अपनी जोखिम प्रावधान रणनीतियों को भी बढ़ाना होगा।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2023 में ऋण जोखिम प्रावधान लागत बढ़ेगी और इसका सीधा असर बैंक के लाभ की संभावनाओं पर पड़ेगा।

तदनुसार, यदि इस क्षेत्र में पूंजी प्रवाह में कमी जारी रही, तो रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े ऋण अनुपात वाले बैंकों के ये ऋण डूबत ऋण बन सकते हैं। हालाँकि, बैंकों के बीच ऋण जोखिम अलग-अलग होंगे, और उच्च रियल एस्टेट ऋण शेष वाले बैंकों पर विशुद्ध रूप से खुदरा बैंकों की तुलना में प्रावधान अलग रखने का अधिक दबाव होगा।

इसके अलावा, 28 बैंकों की पहली तिमाही 2023 की वित्तीय रिपोर्टों के आंकड़ों के अनुसार, 2023 के पहले 3 महीनों में ग्राहक ऋण जोखिमों के लिए कुल प्रावधान 181,000 बिलियन VND से अधिक तक पहुंच गया, जो वर्ष की शुरुआत की तुलना में 7.7% की वृद्धि है।

इनमें से, BIDV पहली तिमाही में ग्राहक ऋण जोखिम प्रावधानों में "चैंपियन" था, जब इसने इसी अवधि की तुलना में इस लक्ष्य को 10.8% बढ़ाकर लगभग VND 42,360 बिलियन कर दिया, लेकिन खराब ऋण कवरेज अनुपात 217% से घटकर 171% हो गया।

इसके बाद दो "बड़े बैंक" वियतकॉमबैंक हैं, जिनका कुल राजस्व 31,894 अरब वियतनामी डोंग है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 29% अधिक है। इसके विपरीत, वियतकॉमबैंक का जोखिम आरक्षित शेष पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1% घटकर लगभग 29,500 अरब वियतनामी डोंग हो गया।

सिस्टम में सबसे अधिक जोखिम प्रावधान शेष वाले नामों में वीपीबैंक, एमबी, एसएचबी, सैकोमबैंक, टेककॉमबैंक, एसीबी, लिएनविएटपोस्टबैंक, एचडीबैंक, वीआईबी शामिल हैं, जो सभी 3,000 बिलियन वीएनडी से अधिक हैं।

इस सूचक में वृद्धि के संदर्भ में, इसी अवधि की तुलना में 20 बैंकों ने अपने प्रावधान में वृद्धि की है। इनमें से, वियतकॉमबैंक और एमएसबी ऐसे बैंक हैं जिनके ग्राहक जोखिम प्रावधान शेष में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है।

कुछ अन्य बैंकों में भी इसी अवधि की तुलना में प्रावधानों में तीव्र वृद्धि हुई है, जैसे ओसीबी (19.6% की वृद्धि), एसएचबी (19.1% की वृद्धि), किएनलॉन्गबैंक (15% की वृद्धि),...

इसके विपरीत, 8 बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने क्रेडिट जोखिम रिजर्व बैलेंस को कम कर दिया, जिनमें वियतिनबैंक, वीपीबैंक, एमबी, सैकोमबैंक, एसीबी, लिएनवियतपोस्टबैंक, बैक ए बैंक और पीजी बैंक शामिल हैं।

खराब ऋण कवरेज अनुपात के संबंध में, 100% से अधिक खराब ऋण कवरेज अनुपात वाले बैंकों में वियतकॉमबैंक (321%), बाकएबैंक (195%), वियतिनबैंक (173%), बीआईडीवी (171%), एमबी (138%), टेककॉमबैंक (134%), एसीबी (117%), लिएनवियतपोस्टबैंक (111%), सेएबैंक (105%), सैकॉमबैंक (104%) शामिल हैं।

हालाँकि, 2023 की पहली तिमाही में सभी बैंकों के खराब ऋण कवरेज अनुपात में कमी आई, जो खराब ऋण शेष में भारी वृद्धि को दर्शाता है। तदनुसार, एमबी, टीपीबैंक, वीआईबी, एसीबी, लिएनवियतपोस्टबैंक वे नाम हैं जिन्होंने इस संकेतक को तेज़ी से कम किया।

2023 की पहली तिमाही के अंत तक, केवल 5 बैंकों ने खराब ऋण कवरेज अनुपात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जिनमें वियतकॉमबैंक, सीअबैंक, वियतअबैंक, एसएचबी और पीजी बैंक शामिल हैं।

रियल एस्टेट की कठिनाइयाँ बैंकिंग उद्योग के लिए चुनौती

वीएनडायरेक्ट सिक्योरिटीज कंपनी की पहली तिमाही 2023 बैंकिंग उद्योग अद्यतन रिपोर्ट में, इस एजेंसी ने स्टेट बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पहली तिमाही के अंत में पूरे उद्योग का डूबत ऋण अनुपात वर्ष की शुरुआत के 2% की तुलना में बढ़कर 2.9% हो गया। अधिकांश बैंकों ने पिछली तिमाही की तुलना में डूबत ऋण अनुपात में वृद्धि और डूबत ऋण कवरेज अनुपात (एलएलआर) में कमी दर्ज की।

वीएनडायरेक्ट के अनुसार, रियल एस्टेट बाजार की कठिनाइयां बैंकिंग उद्योग की संभावनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं, क्योंकि 2022 के अंत तक सिस्टम ऋण में इस क्षेत्र का हिस्सा 21% होगा।

अच्छे बफर्स और गैर-रियल एस्टेट केंद्रित ऋण पोर्टफोलियो वाले बैंक जैसे वियतकॉमबैंक, एसीबी... वर्तमान जोखिमों को सीमित कर देंगे।

हालांकि, इस प्रतिभूति कंपनी के विशेषज्ञों को उम्मीद है कि बैंकों, विशेष रूप से टेककॉमबैंक, एमबी, वीपीबैंक... के प्रावधान के साथ-साथ खराब ऋण जोखिमों पर दबाव आने वाले समय में कम हो जाएगा, जब जारी समर्थन नीतियों के कारण रियल एस्टेट व्यवसायों के नकदी प्रवाह में कुछ हद तक सुधार हो सकता है और कुछ रियल एस्टेट परियोजनाओं के कानूनी मुद्दे हल हो सकते हैं।

वियतकॉमबैंक सिक्योरिटीज कंपनी (वीसीबीएस) के विश्लेषण के अनुसार, अचल संपत्ति बाजार के ठप्प होने के कारण खराब ऋण में वृद्धि होती है और उच्च ब्याज दर के माहौल में व्यवसायों और उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाती है, हालांकि बैंकिंग समूहों के बीच अंतर होगा।

विश्लेषण समूह का मानना है कि इस वर्ष बैंकों के खराब ऋणों में तेजी से वृद्धि हो सकती है, तथा वर्ष की दूसरी छमाही में प्रावधान स्थापित करने का दबाव धीरे-धीरे बढ़ेगा।

वीसीबीएस की रिपोर्ट में कहा गया है, "वर्तमान में जोखिम वाले बैंकों का समूह ऐसी इकाइयां हैं, जिनमें रियल एस्टेट ऋण और कॉर्पोरेट बांड का अनुपात अधिक है, साथ ही खराब ऋण कवरेज अनुपात भी कम है।"

विशेषज्ञ डांग ट्रान फुक - अज़फिन वियतनाम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष का अनुमान है कि पूरे बैंकिंग उद्योग में खराब ऋण अनुपात 2022 की तुलना में 0.3 - 0.5% बढ़ जाएगा।

श्री फुक ने कहा कि "स्थिर" रियल एस्टेट बाज़ार के कारण बैंकों में डूबे हुए कर्ज़ में वृद्धि हुई है। क्योंकि बैंकों के ज़्यादातर कर्ज़ रियल एस्टेट से संबंधित हैं।

इसके अलावा, बैंकों की मुख्य संपार्श्विक संपत्ति भी अचल संपत्ति ही है, लेकिन बाज़ार में तरलता में गिरावट के कारण, संपार्श्विक संपत्तियों के परिसमापन के माध्यम से अशोध्य ऋणों की वसूली और निपटान बहुत धीमा है, और बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों को भारी छूट के बावजूद खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इससे बैंकों के ऋण निपटान और अशोध्य ऋणों का कार्य प्रभावित होता है ।

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