प्रथम तिमाही में बैंक ऋण कहां "प्रवाहित" हुआ?

इस वर्ष की पहली तिमाही में, बैंकिंग प्रणाली के लिए ऋण अभी भी एक समस्या बना हुआ था। वर्ष के पहले दो महीनों में, यह सूचक ऋणात्मक 0.72% था। मार्च के अंत तक, अर्थव्यवस्था में ऋण फिर से बढ़कर 0.9% तक पहुँच गया। हालाँकि, यह आँकड़ा पूरी प्रणाली का औसत है, और प्रत्येक बैंक का विकास अलग-अलग है।

पहली तिमाही में उच्च ऋण वृद्धि की सूची पूरी तरह से निजी बैंकिंग की है। एलपीबैंक वर्ष के पहले तीन महीनों में 11.7% की ऋण वृद्धि के साथ शीर्ष पर है।

पहली तिमाही के अंत तक बैंक का बकाया ऋण शेष 307,000 अरब VND से अधिक हो गया, जो वर्ष की शुरुआत की तुलना में 30,000 अरब VND से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। विशेष रूप से, सबसे अधिक पूंजी निवेश वाले क्षेत्र थोक और खुदरा व्यापार, कारों, मोटरसाइकिलों, मोटरबाइकों और अन्य मोटर वाहनों की मरम्मत हैं, जहाँ वर्ष के पहले तीन महीनों में बकाया ऋणों में लगभग 15,000 अरब VND की वृद्धि हुई है। यह क्षेत्र LPBank के कुल बकाया ऋणों का एक-चौथाई हिस्सा भी है।

इस बैंक के विपरीत, टेककॉमबैंक के अधिकांश बकाया ऋण - जो पूरे सिस्टम में ऋण वृद्धि में दूसरे स्थान पर है - रियल एस्टेट व्यवसाय के लिए समर्पित हैं।

पहली तिमाही के अंत तक, टेककॉमबैंक ने 539,000 अरब VND से अधिक का ऋण दिया था, जो वर्ष की शुरुआत की तुलना में 37,400 अरब VND से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। इसमें से 17,000 अरब VND से अधिक का ऋण रियल एस्टेट व्यवसायिक गतिविधियों के लिए दिया गया। कुल बकाया ऋणों में इस खंड का अनुपात वर्ष की शुरुआत में 35.21% से बढ़कर पहली तिमाही के अंत में 35.98% हो गया।

टेककॉमबैंक के साथ ऋण संतुलन वृद्धि के मामले में दूसरे स्थान पर व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियाँ हैं, जिनमें पहली तिमाही में लगभग 10,000 बिलियन VND की वृद्धि हुई है। 2023 में, इस क्षेत्र को केवल 500 बिलियन VND से अधिक का ऋण दिया जाएगा।

टेककॉमबैंक के अलावा, अन्य बैंकों ने भी व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के लिए बकाया ऋणों में वृद्धि दर्ज की , जैसे कि SHB ने VND 3,200 बिलियन से अधिक (पहली तिमाही में लगभग VND 3,000 बिलियन की वृद्धि), MB ने VND 600 बिलियन से अधिक (VND 30 बिलियन से अधिक की वृद्धि) दर्ज की।

वीएनएक्सप्रेस की जाँच के अनुसार, 2023 के अंत में, टेककॉमबैंक और अरबपति फाम नहत वुओंग की इलेक्ट्रिक टैक्सी कंपनी जीएसएम ने एक सुरक्षित लेनदेन दर्ज किया, जिसमें जीएसएम ने टेककॉमबैंक को 3,598 विनफास्ट कारें गिरवी रखीं। एसएचबी, एमबी और कई अन्य बैंकों ने भी इस साल की शुरुआत से जीएसएम के साथ सुरक्षित लेनदेन दर्ज किए हैं।

पहली तिमाही में बकाया ऋण वाले बैंकों के समूह में 5% से अधिक की वृद्धि हुई, जिसमें एचडीबैंक और एनवीबी शामिल हैं। मार्च के अंत तक, एचडीबैंक ने 360,000 अरब वियतनामी डोंग से अधिक ऋण दिए थे, जो वर्ष की शुरुआत (5.5%) की तुलना में लगभग 20,000 अरब वियतनामी डोंग की वृद्धि थी। वित्तीय विवरण के अनुसार, सबसे अधिक वृद्धि वाले दो क्षेत्र निर्माण, थोक और खुदरा थे।

रियल एस्टेट कारोबार और व्यावसायिक घरानों को ऋण देने का हिस्सा एचडीबैंक समूह में सबसे अधिक है, लेकिन वर्ष के पहले तीन महीनों के बाद इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है।

अन्य बैंकों की तुलना में, एनवीबी उच्च ऋण वृद्धि वाले समूह में है, जिसका मुख्य कारण प्रणाली में निम्न आधार स्तर है। पहली तिमाही के अंत तक इस बैंक का बकाया ऋण शेष 58,300 अरब वीएनडी से अधिक था, जो वर्ष की शुरुआत की तुलना में लगभग 3,000 अरब की वृद्धि है। बकाया ऋण में वृद्धि एनवीबी के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इस बैंक के बकाया ऋण शेष के मुकाबले अशोध्य ऋण का अनुपात प्रणाली में शीर्ष पर है (पहली तिमाही के अंत तक लगभग 29%)।

ओसीबी, ईआईबी और एमएसबी सहित तीन बैंकों की ऋण वृद्धि दर 4-5% के दायरे में है। इनमें से, एमएसबी, रियल एस्टेट कारोबार और प्रौद्योगिकी - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, टेककॉमबैंक के समान जोखिम उठाने की क्षमता रखता है।

सरकारी स्वामित्व वाले समूह में, परिवर्तन का दायरा कुछ हद तक कम था, आंशिक रूप से बकाया ऋणों के उच्च स्तर के कारण, जो कुल मिलाकर 1 क्वाड्रिलियन वीएनडी से अधिक था। इस समूह में बकाया ऋणों में सबसे अधिक वृद्धि वियतकॉमबैंक के 2.8% के साथ हुई। बीआईडी ने पहली तिमाही में बकाया ऋणों में लगभग 1% की वृद्धि की, जबकि वियतकॉमबैंक ने बकाया ऋणों में 0.3% की कमी की।

वियतकॉमबैंक के अलावा, टीपीबैंक और एबीबैंक ने भी पहली तिमाही में बकाया ऋण में कमी दर्ज की।

पहली तिमाही के अंत तक ABBank का ऋण आकार VND79,000 बिलियन से अधिक था, जो वर्ष की शुरुआत की तुलना में 19% से अधिक कम था। इस बैंक ने बकाया ऋण में परिवर्तन के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन व्याख्यात्मक नोट में यह जोड़ा गया कि यह परिवर्तन मुख्य रूप से अल्पकालिक ऋण में हुआ (VND56,900 बिलियन से घटकर VND41,200 बिलियन)।

एसएसआई सिक्योरिटीज कंपनी (एसएसआई रिसर्च) की विश्लेषण टीम के अनुसार, वर्ष की शुरुआत में कम ऋण वृद्धि अर्थव्यवस्था की कमजोर ऋण मांग को दर्शाती है। रियल एस्टेट ऋण (1.52% की वृद्धि) और प्रतिभूति-संबंधित उद्योगों (2.56% की वृद्धि) को छोड़कर, अधिकांश उद्योग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से उपभोक्ता ऋण (1.77% की गिरावट)। एसएसआई रिसर्च ने टिप्पणी की, "यही कारण है कि 2024 के पहले दो महीनों में घरेलू खपत में सुधार नहीं हुआ है। हालाँकि, मार्च में स्थिति में सुधार हुआ है।"

विशेष रूप से, निवेशकों की ओर से उच्च पूंजी मांग के कारण रियल एस्टेट उद्योग में ऋण प्रवाह में वृद्धि जारी है, तथा ऋणों के पुनर्गठन की आवश्यकता भी है।

विश्लेषण दल ने आकलन किया, "यदि हम एन डोंग बॉन्ड लॉट (वान थिन्ह फाट से संबंधित) को छोड़ दें, तो वर्ष के पहले दो महीनों में परिपक्व होने वाले गैर-बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड की अनुमानित राशि लगभग 10,000 बिलियन वीएनडी है। हमारा मानना है कि ऋण पुनर्गठन गतिविधियाँ आने वाली तिमाहियों में खराब ऋण की पहचान को सीमित कर सकती हैं।"

टीएन (वीएनई के अनुसार)

स्रोत