A rozsdamentes acél a hazai pályán a tisztességes játékért küzd

Vietnam rozsdamentes acélipara hatalmas kihívásokkal néz szembe, hasonlóan a 10 évvel ezelőtti történethez, de nagyobb, összetettebb léptékben...

A Hoa Phat Csoport 2023-as éves közgyűlésén Tran Dinh Long, a Hoa Phat Csoport elnöke bejelentette a részvényeseknek és a nyilvánosságnak a rozsdamentes acél kutatásának és gyártásának leállítását Vietnámban.

Korábban a rozsdamentes acéllal kapcsolatos kutatás egy jól megtervezett lépés volt a vietnami és délkelet-ázsiai legnagyobb acélgyártó csoport részéről, amikor a Hoa Phat együttműködött a Daniellivel, Olaszország vezető acélgyártójával. De miért kellett egy olyan lépést lemondani egy hosszú kutatási időszak után, amely összhangban volt a csoport azon orientációjával, hogy kiváló minőségű acélt gyártson?

Long úr a rozsdamentes acél kutatásának és gyártásának leállítására azt a fő okot adta, hogy „Vietnamnak nincs előnye a rozsdamentes acél gyártásában, mivel Vietnamnak nincs nikkelérckészlete”, amely a rozsdamentes acél gyártásának és minőségének biztosításának egyik legfontosabb nyersanyaga. Ázsiában a két nagy nikkelérckészlettel rendelkező ország Kína és Indonézia.

„Ha a Hoa Phat megteszi, veszíteni fog” – hangsúlyozta Long úr. Amikor a Hoa Phat „elengedi”, akkor fejlődhetnek-e más, az iparágban még meglévő vietnami vállalatok?

Nyomás a regionális piacokról

A statisztikák szerint a világ éves rozsdamentes acéltermelése körülbelül 55 millió tonna. Ebből Kína 36 millió tonnát termel, ami 65%-ot, Indonézia pedig 5,5 millió tonnát, ami körülbelül 10%-ot tesz ki, összhangban a nikkelérc-forrásokban meglévő előnyével. Kína és Indonézia is a világ rozsdamentes acélexportjának többségét teszi ki. 2023-ban Kína 3,4 millió tonnát, Indonézia 2,7 millió tonnát exportált, ami a világ teljes exportjának 20,7%-át, illetve 16,4%-át tette ki.

Vietnámban a jelenlegi éves termelés körülbelül 1 millió tonna acél (hidegen hengerelt rozsdamentes acél), nem számítva a továbbfeldolgozó termékeket, mint például a rozsdamentes acélcsöveket, rozsdamentes acélmedencéket stb. Ebből a belföldi fogyasztás meghaladja a 120 000 tonnát (a termelés 12-15%-át), a fennmaradó részt külföldre exportálják. A vietnami vállalatok teljes mértékben ki tudják elégíteni a hidegen hengerelt rozsdamentes acél iránti vietnami keresletet, és részt tudnak venni az exportban.

De ezt a csekély keresletet a hidegen hengerelt rozsdamentes acél iránt folyamatosan elnyeli az import, mivel Vietnam két rozsdamentes acélóriással áll szemben. Az éves 5,8 millió tonna hidegen hengerelt rozsdamentes acél exportkapacitásnak mindössze 4,3%-a haladja meg Vietnam belföldi keresletét.

A belföldön előállított áruk szinte kizárólag a piac alaposabb ismerete, a rövidebb szállítási és kézbesítési idő miatt rendelkeznek versenyelőnnyel az importált árukhoz képest. De ez akkor van, amikor a külföldi áruk tisztességesen versenyeznek, de amikor egészségtelen viselkedéssel (például dömpinggel vagy minőségi csalással) "játszanak trükköket", a vietnami áruknak szinte esélyük sincs versenyezni velük. A nehézség mindig jelen van és tartós napról napra, hónapról hónapra, ami a vállalkozásokat a verseny miatt állandó "fáradtság" állapotába hozza.

A vietnami rozsdamentes acél számos nehézséggel és kihívással néz szembe.

A felnőtté válás nehéz útja

Visszatekintve láthatjuk, hogy a vietnami rozsdamentes acélipar mindössze 15 évnyi fejlődésen és érettségen ment keresztül, az első két név a Hoa Binh (Hung Yen) és a Posco (Dong Nai).

Délen 2009-ben a Posco felvásárolta az ASC 30 000 tonna/év kapacitású rozsdamentes acél üzemét, és kapacitását 75 000 tonna/évre növelte. 2011-ben a Posco úgy döntött, hogy folytatja az üzem kapacitásának 250 000 tonna/évre történő növelését, és 2012-ben befejezi azt, hogy felkészüljön a piacra a vietnami gazdaság fejlődését követően. A Nhon Trach Ipari Parkban található Posco VST rozsdamentes acél üzem a Posco legnagyobb rozsdamentes acél hideghengerlő üzeme Délkelet-Ázsiában.

Északon, Hanoi külvárosában található acélgyárban dolgozó Hoa Binh merész döntést hozott, és egy nagyméretű, hidegen hengerelt rozsdamentes acélt gyártó, európai technológiát alkalmazó gyárba fektetett be, amelynek tőkéje meghaladta az 1000 milliárd VND-t 2010-ben.

A 2010-2013 közötti időszakban azonban Vietnam nehéz gazdasági időszakot élt át, számos makrogazdasági instabilitással. Az infláció 2011-ben időnként meghaladta a 18%-ot, az építőipar és az ingatlanipar pedig szinte teljesen megbénult. A rozsdamentes acélipar, amely az építőipar és az ingatlanipar egyik alapanyaga, szintén évek óta küzd. A rozsdamentes acélgyártó vállalatoknak ezért mindenhová futniuk kellett, hogy termelést találjanak, stabilizálják a termelést, és újonnan telepített gépeket és berendezéseket használjanak.

A Covid-19 világjárvány és az ingatlanszektor recessziója miatt az elmúlt 3 évben a rozsdamentes acéllal foglalkozó vállalkozásoknak nehézséget okozott a régi problémákkal való megbirkózás, annak ellenére, hogy sokkal több tapasztalattal rendelkeztek, mint az előző időszakban.

Több mint 15 évnyi fejlesztés után, a Yongjin Company, egy kínai befektető piacra lépésével Vietnam hidegen hengerelt rozsdamentes acél termelési kapacitása mára elérte a körülbelül 1 millió tonnát, amelyet a világ számos országába exportálnak.

A régió szomszédos országaival szembeni nehézségek és hátrányok ellenére a vietnami rozsdamentes acélgyártó vállalatok, beleértve mind a belföldi, mind a külföldi befektetésű vállalatokat (FDI), folyamatos erőfeszítéseket tettek piaci részesedésük megőrzése, a külföldi importtal való tisztességes verseny, a piac stabilizálásához való hozzájárulás és ennek a fiatal iparágnak a fokozatos fejlesztése érdekében.

Hűs víz öntözi a kiszáradt mezőket

Számos nehézség ellenére, az önerőből fakadó erőfeszítések mellett, a rozsdamentes acélipar fejlődése ma nem hagyható figyelmen kívül az állam figyelme és támogatása nélkül. Az állam, mint a piac "bábája", egyenlő teret teremtett a vállalkozások működéséhez és növekedéséhez.

2014 óta az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium dömpingellenes vámot vet ki és tart fenn a négy országból – Malajziából, Tajvanról, Indonéziából és Kínából – importált rozsdamentes acélra.

2014-ben Vietnam éppen kilábalt a gazdasági recesszióból, számos makrogazdasági bizonytalansággal. Az ingatlanszektor szinte megbénult a 2012-2014-es időszakban, ami a rozsdamentes acélipart számos nehézségbe sodorta. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium akkori dömpingellenes vámja olyan volt, mint egy hűs vízfolyás a száraz földek öntözésére.

Az elmúlt 10 évben az iparág bizonyos mértékig éretté vált. A belföldi kereslet kielégítése mellett a rozsdamentes acélgyártó vállalatok aktívan részt vettek az exporttevékenységben is. Az exportvolumen az iparág termelésének nagy részét teszi ki.

Jelenleg azonban az iparág hatalmas kihívásokkal is szembesül, hasonlóan a 10 évvel ezelőtti történethez, de nagyobb léptékben.

Először is, az iparág nehéz időszakon megy keresztül a Covid-19 világjárvány és a hazai ingatlanpiaci recesszió miatt.

Másodszor, az iparág kapacitása megduplázódott a 2020–2024-es időszakban (körülbelül évi 400 000 tonnáról közel évi 1 millió tonnára).

Harmadszor, a külföldi exportcikkek tisztességtelen versenye jelenleg nagyon kiélezett, mivel a külföldi kínálat hatalmas túlkínálattal rendelkezik, amely mindig arra vár, hogy elárassza Vietnamot.

Negyedszer, a világgazdaság nehéz időket él, a kereslet még nem állt helyre.

Jelenleg, az adó 10 évnyi alkalmazását követően, a vállalkozások az Ipari és Kereskedelmi Minisztériummal együttműködve újraértékelik, hogy ezt az adóintézkedést folytatni kell-e vagy sem. Ebben az összefüggésben sokan kíváncsiak arra, hogy szükséges-e továbbra is alkalmazni az adót, mivel úgy gondolják, hogy a 10 év elég hosszú időszak a vállalkozások átszervezésére és növekedésére.

Tíz év nem rövid idő, de a világ rozsdamentes acéliparának fejlődéséhez képest semmi. Az acélipar általában, és különösen a vietnami rozsdamentes acélipar mindössze 15 évnyi fejlődésen ment keresztül, ami még mindig túl fiatal a Nyugat évszázados, vagy Kína fél évszázados fejlődési történetéhez képest. Fiatal erővel, korlátozott erőforrásokkal és kevés tapasztalattal hogyan vehetnék fel a versenyt az óriásokkal?!

Az acélipar általában, és különösen a rozsdamentes acélipar egy olyan iparág, ahol magas a beruházási ráta, szuperméretű és szupernehéz berendezések és gépek, valamint mélyreható gyártástechnológia jellemzi, így egy új befektetőnek nem lesz könnyű pénzt fektetnie az iparágba. A Hoa Phat felhagyásának példája is jól mutatja, milyen nehéz ez a piac.

Az elmúlt 15 évben Vietnamban mindössze 3 vállalat gyártott és értékesített hidegen hengerelt rozsdamentes acélt. A többi vállalat feldolgozóipari termékekkel, például acélcsövekkel, rozsdamentes acélmedencékkel és egyéb feldolgozóipari termékekkel kereskedik.

Eközben a kereskedelemvédelmi intézkedések, különösen a dömpingellenes intézkedések, eszközt jelentenek az állam számára a vietnami belföldi piac egyes piacainak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai elleni küzdelemben, amelyeket törvény szabályoz és a WTO is elismer, hogy helyreállítsák az egészséges versenykörnyezetet a belföldi piacon. Az országok évtizedek óta fenntartanak dömpingellenes intézkedéseket (a vietnami basa halnak és garnélának 2003 óta kell megküzdenie az Egyesült Államok dömpingellenes vámjaival, és ez a mai napig nem szűnt meg). Ezért az időben végrehajtott, törvényes eszközökkel és törvényileg szabályozott kereskedelemvédelmi tevékenységek hasznos támogatást jelentenek a vállalkozások számára ebben az időszakban.

Forrás: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html