Félvezetőipar fejlesztése Vietnámban (1. rész): A verseny egyre forrósodik

A félvezetők az elektronikus áramkörök (chipek) alapvető alkotóelemei, amelyeket szinte minden modern elektronikus eszközben használnak. Ahogy minden „okosabbá” válik, és az elektronikus eszközök iránti kereslet növekszik, a félvezetők iránti kereslet is folyamatosan rohamosan növekszik.

A Hana Micro Vina Co., Ltd. félvezető chipgyártó sora. Fotó: Duong Giang-VNA

A 2020 elején kitört COVID-19 világjárvány után azonban a világ komoly chiphiányba került. Ez negatívan érintette a legtöbb iparágat, különösen az autóipart és az elektronikát, mivel ez az egyik nélkülözhetetlen input ezen iparágak számára.

Ebben az összefüggésben a világ számos országa, különösen az Egyesült Államok, Japán, Dél-Korea és Kína, elkezdte felismerni a félvezető- és chipellátás önellátásának fontosságát, és saját stratégiákat dolgoztak ki az iparág fejlesztésére.

Amerika pénzt költ félvezetőkre és chipekre

Annak ellenére, hogy az USA a félvezetők bölcsője, ma a világ félvezető-termelésének mindössze 10%-át adja, és nem az a hely, ahol a legfejlettebb chipeket gyártják. Ehelyett az USA Kelet-Ázsiából származó ellátásra támaszkodik.

Ezért a külső függőség csökkentése érdekében Joe Biden elnök 2022 augusztusában kiadta a CHIPS és Tudomány Törvényt, azzal a céllal, hogy az Egyesült Államok visszanyerje domináns pozícióját a chipgyártásban, és kezelje az ellátási lánc azon problémáit, amelyek akadályozták a kutatási és termelési tevékenységeket.

A törvény értelmében az Egyesült Államok kormánya 52,7 milliárd USD-t költ kutatás-fejlesztésre, félvezetőgyártásra és humánerőforrás-fejlesztésre, amelyből 39 milliárd USD gyártásösztönzőkre, 13,2 milliárd USD K+F és humánerőforrás-fejlesztési tevékenységekre, 500 millió USD pedig technológiai, információs, kommunikációs biztonsággal és a nemzetközi félvezető-ellátási lánccal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására szolgál.

Röviddel azután, hogy Biden elnök elfogadta a Tudományról és CHIPS-ről szóló törvényt, a nagyobb amerikai vállalatok közel 50 milliárd dolláros további beruházást jelentettek be a félvezetőgyártásba, így Biden elnök hivatalba lépése óta az ágazatba történő teljes befektetés közel 150 milliárd dollárra emelkedett:

Majd 2023 decemberének közepén az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma nem kötelező érvényű előzetes megállapodást írt alá a BAE Systems Electronic Systemsnek, a BAE Systems Group leányvállalatának nyújtott 35 millió dolláros támogatás feltételeiről, amely a nashuai New Hampshire-i Mikroelektronikai Központ modernizációját támogatja. Ez az első támogatás, amelyet amerikai vállalatoknak nyújtanak a CHIPS és Tudományos Törvény keretében.

Gina Raimondo kereskedelmi miniszter elmondta, hogy a támogatás egy olyan programot tükröz, amely az Egyesült Államok nemzetbiztonsági céljainak elérése érdekében támogatja a félvezető-kutatást és -gyártást, és célja egy fenntartható hazai félvezetőipar létrehozása. Elmondta, hogy a jövő év első felében további bejelentésekre számít hasonló támogatásokról.

Eközben Joe Biden elnök azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma az elkövetkező időszakban dollármilliárdokat fog költeni több félvezető chip gyártására az Egyesült Államokban, valamint a kutatás-fejlesztés fokozására ezen a területen.

Jake Sullivan, a Fehér Ház biztonsági tanácsadója a maga részéről hangsúlyozta, hogy Washington nem akar nehéz helyzetbe kerülni a félvezető chipek szállítását illetően, arra az esetre, ha bármely más ország válság idején elvághatná ezt az ellátást.

Japán hatalmas összegeket költ a félvezetőipar fellendítésére

Japán egykor a világ legnagyobb félvezetőgyártója volt, és a világ félvezető chip-kínálatának több mint 50%-át adta. A környezeti hatásokkal és a globalizációval kapcsolatos aggodalmak azonban arra késztették az ország számos félvezető chipgyártóját, hogy külföldre telepítsék a termelést. Ennek eredményeként Japán félvezető piaci részesedése fokozatosan csökkent, és ma már 10% körül van.

A 2000-es évek elejére a japán kormány és a hazai félvezetőgyártó vállalatok kezdték felismerni, hogy milyen komolyan veszélyeztetik a világ legnagyobb gyártójaként betöltött pozíciójukat a külföldi versenytársakkal szemben. Az elmúlt két évtizedben számos erőfeszítést tettek az iparág újjáélesztésére. Nevezetesen, 2020-ban a japán kormány bejelentette a félvezető-stratégiáját, amelynek célja, hogy a hazai félvezetőipar bevételét 2030-ra 5 billió jenre növelje.

Azonban ezek az erőfeszítések eddig korlátozott sikerrel jártak, részben azért, mert a félvezető-befektetési projektek megvalósítása gyakran hosszú időt vesz igénybe, részben pedig azért, mert Japán politikája nem volt elég vonzó az iparág „nagyágyúi” számára. Ezért 2023 júniusában Japán bejelentette a felülvizsgált stratégiáját, amelynek célja a gazdasági biztonság szempontjából fontos fejlett félvezető chipek és a fejlett technológiák, például a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztésére és gyártására irányuló erőfeszítések megerősítése.

Korábban Japán 330 milliárd jen pénzügyi támogatást ígért a Rapidusnak, és 476 milliárd jent egy félvezető chipgyárra, amelybe a TSMC (Tajvan, Kína) fektet be és épül Kumamoto tartományban. A japán kormány 92,9 milliárd jennel támogatta a Kioxia Holdings Corp.-t egy Mie tartományban épülő gyár építésére.

Dél-Korea kutatás-fejlesztésbe fektet be

Dél-Korea régóta a világ egyik vezető memóriachip-gyártójaként ismert, a Samsung Electronics Co. és az SK Hynix Inc. a két fő gyártó, amelyek Dél-Korea chipellátásának 73,6%-át teszik ki a világ számára.

Bár Ázsia vezető chipgyártó országa, Korea számos komoly kihívással néz szembe a főbb versenytársak, nevezetesen a TSMC részéről.

Pozíciójának megőrzése érdekében a koreai kormány 2023 áprilisának elején bejelentette a „K+F stratégiát az alapvető technológiákra”, amelyben Szöul úgy döntött, hogy a félvezetőket, a kijelzőket és a következő generációs akkumulátorokat választja ki három olyan technológiaként, amelyek fejlesztése prioritást élvez, és megkezdődik a szakpolitikai tervezés.

A stratégia keretében Dél-Korea 2027-ig összesen 160 billió wont fektet be állami és magán K+F alapokba, amelyből 156 billió won a vállalatok K+F kiadásaira, mintegy 4,5 billió won pedig a vállalkozások adótámogatására fordítódik.

Ezenkívül Szöul létrehoz egy állami-magán kutatási tanácsadó céget, amely az alapvető technológiákat, az eredeti technológiákat, az alkalmazott technológiákat és a kereskedelmi forgalomba hozatal szakaszában lévő kutatásokat fogja felkutatni és összegyűjteni.

Dél-Korea jelentős összegeket fektet be K+F tevékenységekbe. Illusztrációs fotó: Thu Hoai - VNA

Másrészt a magas szintű emberi erőforrások fejlesztésének támogatása érdekében a koreai kormány a kutatóintézetek számának növelését és az emberi erőforrások rugalmas felhasználását tervezi különféle toborzási mechanizmusokon keresztül.

Majd május közepén Dél-Korea bemutatta első részletes kutatási és fejlesztési (K+F) tervét a chipiparban, a szektorban tapasztalható globális verseny növekedése közepette. Ebben a 10 éves ütemtervben a Tudományos, IKT és Információs Technológiai Minisztérium három területen vázolta fel a technológiai fejlődés elérésének célját: a következő generációs memória- és logikai chipek, valamint a fejlett tokozási technológia.

A minisztérium közölte, hogy támogatni fogja a félvezetőipart a gyorsabb, energiahatékonyabb és nagyobb kapacitású chipek gyártásában, hogy az iparág megőrizhesse globális dominanciáját az általa vezetett területeken, és versenyelőnyre tegyen szert a fejlett logikai chipek terén.

Ezután júliusban a dél-koreai kormány határozatot hozott hét „specializált komplexum” létrehozásáról az ország nagyobb városaiban, amelyek a félvezető-, kijelző- és másodlagos akkumulátoripar számára készültek, növelve ezzel az ösztönzőket a magánvállalkozások számára, hogy gyárakat vagy termelési létesítményeket hozzanak létre ezeken a fontos területeken, azzal a céllal, hogy támogassa a fejlett technológiai ágazatokat és a jövő gazdasági növekedésének motorjaivá alakítsa azokat.

Konkrétan a koreai kormány két specializált komplexumot épít a félvezető (chip) ipar kiszolgálására. Az első, amely a Gyeonggi tartományban található Yongin-Pyeongtaek városában található, a Samsung Electronics Co., az SK Hynix Inc. és más chipgyártók 56,2 milliárd won értékű memóriatermékek és rendszerchipek gyártásába történő beruházását fogja kiszolgálni 2042-ig.

A második komplexum, amely Gumiban, Észak-Kjongszang tartományban található, várhatóan a félvezető termékek, például a szilícium ostyák és szubsztrátok egyik fő létesítményévé válik.

Kína sietve építi ki saját ellátási láncát

Kína a világ egyik vezető félvezető-szállítója, de még nem teljesen önellátó a félvezető chipek gyártási technológiájában és berendezéseiben, különösen a fejlett chipek terén. A külföldi technológiától és berendezésektől való függősége sebezhetővé teszi Kínát bármilyen geopolitikai feszültséggel szemben. Eközben az Egyesült Államok és Kína között továbbra is kiélezett a stratégiai verseny. Az Egyesült Államok különösen lépéseket tett Kína fejlett chiptechnológiához való hozzáférésének korlátozására.

Ezzel a háttérrel Kína egy olyan hazai chipellátási lánc kiépítésére törekszik, amely „immunis” lehet az amerikai korlátozásokkal szemben. A kínai chipberendezés- és anyagbeszállítók 50 milliárd jüant (7,26 milliárd dollárt) különítettek el állami támogatással a hazai ellátási lánc megerősítésére.

A kínai Guangzhouban tartott chip ellátási lánc konferencián Chiu Tzu-Yin, a Nemzeti Szilíciumipari Csoport (NSIG) elnöke a következőket mondta: „Nem kerülhetjük el a félvezetőipar szétválását. Ez lesz a legnagyobb lehetőség a gépeket és gyártóanyagokat gyártó kínai vállalatok számára.”

Mivel az amerikai korlátozások miatt a külföldi gyártású forgácsgyártó gépek importja visszaesett, a forgácsgyártó berendezésekre és anyagokra szakosodott kínai vállalatok kerültek a figyelem középpontjába a Made in China 2025 kezdeményezés keretében nyújtott kormányzati támogatásoknak és beruházási csomagoknak köszönhetően.

A kínai média szerint a kínai félvezetőgyárak mintegy 35%-a fog hazai berendezéseket használni 2022-ben, szemben a 2021-es 21%-kal.

„A globális politikai zűrzavar aranykort hozhat Kína félvezetőgyártó gépiparának” – mondta David Wang, az ACM Research vezérigazgatója, amely a wafertisztító berendezésekre szakosodott.

Khanh Linh