VIS minősítés: A bankok likviditási kockázatai a rövid lejáratú tőkétől való függőség miatt nőnek

ANTD.VN - A bankok profitnövekedése általában lassul, mivel a kamatverseny miatt a nettó kamatmarzsok szűkülnek, miközben a kisbankok likviditási kockázatai a rövid lejáratú tőkétől való függőség miatt nőnek.

A rossz hitelállomány stabil, a profit növekedése lassul

A VIS Rating szerint a bankok eszközkockázatai stabilak maradtak 2024 első kilenc hónapjában, a Yagi tájfun korlátozott hatással.

A legtöbb bank csekély veszteséget szenvedett el a viharral kapcsolatban az érintett északi tartományokban folyósított korlátozott hitelezés miatt. A vihar sújtotta ügyfeleknek nyújtott teljes hitelállomány a teljes szektor teljes fennálló hitelállományának körülbelül 1%-át tette ki, főként az érintett tartományokban működő állami tulajdonú bankokhoz tartozva.

A Vietnami Állami Bank (SBV) támogató intézkedései, mint például az adósságátstrukturálás és az érintett adósoknak nyújtott alacsony kamatozású kölcsönök, segíteni fognak az ügyfelek adósságtörlesztési terheinek enyhítésében.

Az iparági szinten a problémás hitelek aránya az előző negyedévhez képest nagyjából stabil, 2,4%-on maradt. A nagyobb bankok, beleértve az állami tulajdonú bankokat is, az új lejárt hitelek folyósításának ütemében lassulást regisztráltak, köszönhetően a nagymértékű rossz hitelállomány javulásának ( VietinBank ), valamint a hitelezési feltételek szigorodásának, különösen az új fogyasztási hitelek esetében (VPBank).

Másrészről a lejárt hitelek állománya továbbra is növekszik azoknál a bankoknál, amelyek az egyéni ügyfelekre és a kis- és középvállalkozásokra összpontosítanak. „Becsléseink szerint a bankok mintegy 30%-ának gyenge eszközkockázati profilja van, szemben a 2023-as 22%-kal. 2024 egészére vonatkozóan arra számítunk, hogy az iparági NPL-arány 2,3-2,4%-on stabilizálódik, mivel a bankok a negyedik negyedévben befejezik az adósságleírásokat” – értékelték a VIS Rating szakértői.

A banki profitnövekedés lassul

Az iparági szintű profitnövekedés tekintetében az iparág átlagos eszközarányos megtérülése (ROAA) az év első kilenc hónapjában kismértékben, 1,5%-ra csökkent, szemben a 2024 első hat hónapjában mért 1,6%-kal. Különösen a kisbankokat sújtotta leginkább a nettó kamatmarzsok (NIM) szűkülése és a magasabb hitelköltségek (magas betétszerzési költségek az erős verseny közepette).

Míg a nagyobb bankok profittrendjei eltérőek, egyes bankot (Techcombank, MB, ACB) a biztosítási szolgáltatásokból, a deviza- és értékpapír-befektetésekből származó bevételek csökkenése érint, míg más bankok a korábbi kockázatcsökkentési erőfeszítésekből profitálnak, amelyek jelentősen csökkentették a hitelköltségeket és növelték a behajtásból származó nyereséget.

„Arra számítunk, hogy az elemzésünkben szereplő 25 bank közül a legtöbb eléri az éves profitcéljait, különösen az állami tulajdonú bankok és az erős vállalati hitelnövekedéssel rendelkező nagybankok. A hitelnövekedés folyamatos javulásával arra számítunk, hogy az iparági ROAA a tavalyi 1,5%-ról 1,6%-ra javul a 2024-es év egészére nézve” – várják a VIS Rating szakértői.

Gyenge kockázati pufferek, növekvő likviditási kockázatok

Az év első kilenc hónapjának végén az iparág összes tárgyi eszközéhez viszonyított kézzelfogható saját tőke aránya változatlanul 8,8%-on maradt az előző negyedévhez képest a lassuló profitnövekedés miatt.

A hitelminősítő értékelésében szereplő bankok közel 20%-a gyenge tőkemegfelelési profillal rendelkezik, beleértve a csekély nyereséggel rendelkező kisbankokat és néhány állami tulajdonú bankot, amelyek korlátozottan tudnak új tőkét bevonni.

Az iparági szintű NPL-fedezeti ráta (LLCR) 2024 szeptemberének végére negyedéves szinten kismértékben, 1%-kal 83%-ra emelkedett, élén a VietinBank-kal, a megnövekedett céltartalékképzésnek és a csökkent problémás adósságoknak köszönhetően.

Az MB rossz hitelek fedezeti rátája ötéves mélypontra, 69%-ra esett vissza, mivel a nagy ingatlanpiaci vállalkozások hitelei rossz hitelekké váltak.

Eközben a legtöbb kis- és közepes méretű bank továbbra is az iparági átlag alatti rossz hitelfedezeti rátával rendelkezik.

Néhány bank (VietinBank, Vietcombank) a szabályozó hatóság jóváhagyására vár az osztalékok részvényekben történő kifizetésének befejezéséhez, ami segíteni fogja a bankokat a tőke megtartásában.

Eközben a likviditási kockázatok emelkednek, mivel a bankok egyre inkább a rövid lejáratú piaci finanszírozásra támaszkodnak, és a bankközi kamatlábak meredeken emelkednek. Az iparági szintű CASA-arány a teljes fennálló ügyfélhitel-állomány 19%-án stabil maradt 2024 első 9 hónapjában.

Az iparági szinten a hitel-betét arány (LDR) továbbra is magas, 106%-os. A kis- és közepes méretű bankok (BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB) megnövelték a finanszírozási költségeket a betétek fenntartása és a rövid lejáratú bankközi hitelfelvétel növelése érdekében.

„2024 október közepe óta az egynapos bankközi kamatlábak 3,5%-kal emelkedtek, átlagosan 6%-ra az árfolyamnyomás és a szűkülő piaci likviditás következtében. Ha a bankközi kamatlábak a következő időszakban is magasak maradnak, az növelni fogja a kis- és közepes méretű bankok likviditási kockázatait” – mondták a szakértők.

Forrás: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd