Utang macet seluruh sistem melebihi 5%

Lonjakan tajam utang macet telah menyebabkan penyisihan risiko kredit melonjak, tidak hanya menggerus laba tetapi juga dana bonus Tet karyawan bank. Hal ini membuat suasana pesta Malam Tahun Baru di beberapa lembaga kredit menjadi kurang meriah. Bahkan Direktur Jenderal sebuah perusahaan leasing keuangan di bawah bank komersial besar terpaksa meninggalkan pesta Malam Tahun Baru karena ia "tidak berminat untuk berpesta" - menurut seorang bawahan yang dibagikan kepada VietNamNet.

Sebelumnya, rapat-rapat perusahaan sangat menegangkan, berkisar seputar klasifikasi utang macet nasabah korporasi. Haruskah kita mempertahankan kelompok utang tersebut atau membiarkannya berpindah ke kelompok lain? Akankah dukungan berkelanjutan bagi perusahaan dalam merestrukturisasi utang mereka membantu mereka memulihkan produksi dan bisnis? Hal ini selalu menjadi perhatian para pemimpin lembaga kredit belakangan ini.

"Keuntungan pada tahun 2023 sebelum pencadangan sekitar 250 miliar VND. Setelah pencadangan, hanya tersisa lebih dari 100 miliar VND. Saat ini, harapan untuk menerima bonus Tet sangat tipis. Belum pernah ada tahun dengan suasana sesuram tahun ini," ujar seorang karyawan perusahaan tersebut kepada VietNamNet.

Pada Konferensi Pers tentang Pelaksanaan Tugas Industri Perbankan pada tahun 2024 yang diadakan pada awal Januari, Bapak Pham Chi Quang, Direktur Departemen Kebijakan Moneter, SBV, mengatakan bahwa meskipun SBV telah beroperasi sangat fleksibel dengan solusi sinkron, utang macet telah meningkat pesat belakangan ini, dan sekarang rasio utang macet seluruh industri telah melampaui 5% dari total utang yang beredar di seluruh sistem.

Utang macet lembaga kredit ditetapkan mencakup utang yang jatuh tempo selama 3 bulan atau lebih, yang sesuai dengan kelompok utang 3 (utang di bawah standar), utang kelompok 4 (utang diragukan) dan utang kelompok 5 (utang dengan potensi kehilangan modal).

Berdasarkan peraturan, ketentuan risiko kredit meningkat secara bertahap dari 20% untuk utang kelompok 3, menjadi 50% untuk utang kelompok 4 dan 100% untuk utang kelompok 5.

Laporan keuangan perbankan kuartal keempat tahun 2023 menunjukkan peningkatan utang kelompok 5 dibandingkan tahun 2022 terjadi pada sebagian besar bank.

Pada BIDV , utang kelompok 5 meningkat sebesar 8,33% menjadi VND 12.868 miliar dalam konteks semua kelompok utang meningkat dibandingkan akhir tahun 2022.

Di VietinBank , utang Grup 5 melonjak 50% menjadi hampir VND9.400 miliar per 31 Desember 2023. Utang Grup 4 juga meningkat 108% menjadi VND4.700 miliar. Informasi positifnya adalah utang Grup 2 (utang yang memerlukan perhatian) dan utang Grup 3 di VietinBank keduanya menurun tajam dibandingkan akhir tahun 2022.

Angka utang macet di Vietcombank bahkan lebih mengkhawatirkan karena ini adalah tahun keempat berturut-turut utang macet meningkat baik dalam nilai absolut maupun rasio.

Per 31 Desember 2023, utang macet Vietcombank mencapai VND 12.455 miliar, meningkat 59,3% dibandingkan akhir tahun 2022 dan menyumbang 0,98% dari total utang bank yang beredar, sementara tingkat ini adalah 0,68% pada tahun 2022, 0,64% pada tahun 2021 dan hanya 0,62% pada tahun 2020.

Tercatat, utang macet Vietcombank meningkat 18% menjadi lebih dari VND7.800 miliar pada akhir tahun 2023. Sebaliknya, beban penyisihan risiko kredit menurun tajam 51,8% menjadi VND4.565 miliar.

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
Utang macet di bank meningkat tajam. (Foto: VCB).

Kesedihan bukanlah sesuatu yang bersifat pribadi

Utang macet secara umum dan utang kelompok 5 juga meningkat tajam di bank-bank komersial, bahkan bank-bank dengan selera risiko rendah.

Bank Saham Gabungan Komersial Bao Viet (BVBank) menyatakan bahwa rasio kredit macet pada akhir tahun 2023 telah meningkat menjadi 3,31% (2022 sebesar 2,79%). BVBank terpaksa meningkatkan pencadangan pada kuartal terakhir tahun ini, dengan biaya pencadangan risiko kredit mencapai VND135 miliar, naik 34% dibandingkan periode yang sama. Secara kumulatif sepanjang tahun, biaya pencadangan risiko kredit mencapai hampir VND280 miliar, naik 23% dibandingkan tahun 2022. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2023, laba sebelum pajak mencapai hampir VND72 miliar, turun 84% dibandingkan tahun 2022.

Namun, sinyal optimistis bagi BVBank adalah bahwa tahun 2023 menandai transisi yang sukses ke segmen pinjaman pribadi. Jika pada periode 2019-2022, rata-rata proporsi pinjaman pribadi hanya mencapai 54% dari total utang, pada tahun 2023, angka ini telah mencapai 70%.

Bertujuan untuk menjadi bank ritel dengan segmen nasabah yang sebagian besar terdiri dari individu akan membantu mendiversifikasi tingkat risiko, sehingga secara bertahap meningkatkan kualitas aset.

Hal yang sama terjadi dengan bank ritel seperti VIB ketika pemberian pinjaman kepada bisnis dan individu sering kali mencapai lebih dari 80% dari total pinjaman yang beredar (84,41% pada tahun 2023 dan 89% pada tahun 2022).

Namun, provisi risiko kredit VIB juga meningkat 39% year-on-year menjadi lebih dari VND4.200 miliar. Pada tahun 2023, VIB juga berhasil memulihkan lebih dari VND692 miliar utang yang telah ditangani pada tahun-tahun sebelumnya (meningkat 83% dibandingkan tahun 2022).

Utang macet VIB pada akhir tahun 2023 adalah 2,2% (1,79% pada tahun 2022). Namun, utang kelompok 5 menurun 10% dibandingkan akhir tahun 2022 menjadi VND2.200 miliar.

Atau seperti Exmbank, kredit macet meningkat dari 1,8% di awal tahun menjadi 2,65%. Hal ini memaksa bank untuk menyisihkan hampir 700 miliar VND untuk pencadangan risiko kredit (7 kali lebih tinggi dari tahun sebelumnya). Oleh karena itu, laba sebelum pajak turun 27% menjadi 2.720 miliar VND.

Di ACB, meskipun rasio utang macet bank ini selalu rendah, utang di ketiga kelompok tersebut telah meningkat selama setahun terakhir. Saat ini, utang macet bank mencapai lebih dari VND 5.800 miliar, meningkat tajam sebesar 93% dibandingkan akhir tahun 2022 dan mencakup 1,2% dari total utang yang beredar. Biaya pencadangan risiko kredit ACB juga meningkat drastis dari VND 70 miliar pada tahun 2022 menjadi VND 1.804 miliar pada tahun 2023.

TPBank juga selalu dianggap sebagai bank dengan rasio kredit macet di bawah 1%. Namun, pada akhir tahun 2023, rasio kredit macet bank ini mencapai 2,04%, mencapai 4.200 miliar VND.

Menurut perbankan, dampak tingginya suku bunga mobilisasi modal di pasar pada bulan-bulan terakhir tahun 2022 dan kuartal pertama tahun 2023 telah meningkatkan biaya pembayaran bunga simpanan secara signifikan pada tahun 2023. Seiring dengan peningkatan kredit macet akibat kesulitan nasabah, biaya pencadangan juga meningkat, yang berdampak pada laba.