Sinyal positif dalam pengendalian utang macet

Dalam konteks sistem perbankan yang secara bertahap kembali tumbuh dan mengkonsolidasikan kualitas aset, kisah utang macet, yang dianggap sebagai "cermin" kesehatan kredit, menunjukkan pergerakan yang lebih positif.

Karena aliran kredit tidak terblokir dan laba mempertahankan momentum pemulihannya, kemajuan dalam manajemen risiko, penanganan utang, dan peningkatan rasio cakupan membantu mencerahkan gambaran keuangan banyak bank menjelang akhir tahun.

Nasabah bertransaksi di Kantor Pusat Vietcombank . Foto ilustrasi: Tran Viet/VNA

Gerakan positif

Tekanan utang macet dulunya menjadi ujian besar bagi kemampuan manajemen bank, tetapi kini situasinya lebih cerah. Berkat restrukturisasi kredit dan peningkatan penyisihan risiko, banyak bank, terutama bank menengah dan kecil, mencatat tanda-tanda perbaikan kualitas aset yang jelas.

Total aset Bank Gabungan Komersial Nam A (Bank Nam A) per akhir September 2025 mencapai lebih dari VND 377 miliar, meningkat lebih dari VND 132 miliar dibandingkan awal tahun. Rasio kredit macet menurun dari 2,85% pada akhir Juni 2025 menjadi 2,53% (sebelum CIC) dan 2,73% (setelah CIC), sementara rasio pencakupan kredit macet (LLR) meningkat tajam dari 39% menjadi hampir 46%. Rasio cadangan likuiditas mencapai hampir 20%, dua kali lipat dari batas minimum yang ditetapkan oleh Bank Negara, mencerminkan kapasitas manajemen risiko yang cermat.

Bank Umum Gabungan An Binh (ABBank) juga mencatat perubahan yang signifikan. Saldo utang macet menurun 23% menjadi VND2.830 miliar; rasio utang macet dari 3,74% menjadi 2,63%. Dalam 9 bulan pertama, bank berhasil mengumpulkan VND282 miliar dari utang yang diproses, naik 21% dibandingkan periode yang sama, berkat proses penagihan utang yang aktif dalam dua tahun terakhir.

Kienlong Commercial Joint Stock Bank (KienlongBank) telah mempertahankan rasio utang macet di bawah 2% dan rasio cakupan utang macet di atas 80% selama tiga kuartal berturut-turut, termasuk yang tertinggi dalam industri.

Sementara itu, VietABank mencatat peningkatan laba sebelum pajak sebesar 46% pada kuartal ketiga dibandingkan periode yang sama, mencapai VND336 miliar; akumulasi laba dalam 9 bulan pertama mencapai VND1.050 miliar, naik 32%. Kredit macet meningkat menjadi VND1.556 miliar, setara dengan 1,79%, masih dalam batas aman menurut peraturan Bank Negara.

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank ) terus menunjukkan kinerja yang baik dengan menurunkan rasio kredit macet konsolidasi hingga di bawah 3%, sementara rasio kredit macet individual mencapai 2,23%. Pemulihan utang mencapai hampir 2.900 miliar VND, naik hampir 30% dibandingkan kuartal sebelumnya. Rasio kecukupan modal (CAR) konsolidasi tetap di atas 13%, salah satu yang tertinggi dalam sistem.

Beberapa bank lain seperti Loc Phat Commercial Joint Stock Bank ( LPBank ) atau Military Commercial Joint Stock Bank (MB) mencatat sedikit peningkatan utang macet, masing-masing hingga 1,79% dan 1,87%, tetapi masih dalam ambang batas aman ketika kredit diperluas secara kuat.

Pertumbuhan kredit memperkuat prospek positif

Seiring dengan meredanya tren kredit macet, aktivitas kredit di seluruh sistem terus mencatat pemulihan yang kuat. Pada akhir September 2025, pertumbuhan kredit mencapai 13,4% dibandingkan akhir tahun 2024, level tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan jauh melampaui periode yang sama tahun lalu sebesar 9,11%. Ekspansi kredit ini berkat kebijakan moneter yang fleksibel, pemulihan permintaan modal, dan efek spillover dari investasi publik dan sektor swasta.

Pada saat yang sama, laba perbankan tetap menunjukkan pertumbuhan yang impresif. Bank Umum Gabungan Vietnam untuk Industri dan Perdagangan (VietinBank) mencatat peningkatan laba sebelum pajak sebesar 51% pada periode yang sama; VPBank meningkat sebesar 47%; Bank Umum Gabungan Asia Tenggara (SeABank) meningkat hampir 50%, melampaui rencana tahunan hanya dalam tiga kuartal.

Banyak bank yang mencapai peningkatan laba lebih dari 35%, seperti Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) dan Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB). ABBank memimpin pertumbuhan laba dengan peningkatan sebesar 872%; Ban Viet Commercial Joint Stock Bank (BVBank) meningkat sebesar 140%; KienlongBank meningkat sebesar 102%, dan Bao Viet Commercial Joint Stock Bank (BaoVietBank) meningkat sebesar 81%.

Pertumbuhan laba jauh melampaui rata-rata 10-20% pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa efisiensi manajemen dan kualitas kredit telah meningkat secara signifikan, meskipun margin bunga bersih (NIM) masih berada di bawah tekanan untuk menyempit.

Harapan pengurangan utang macet pada akhir tahun

Menurut survei yang dilakukan oleh Departemen Peramalan, Statistik, dan Stabilisasi Keuangan Moneter (Bank Negara), sebagian besar lembaga kredit menilai risiko nasabah secara keseluruhan cenderung menurun pada kuartal keempat tahun 2025. Khususnya, proporsi lembaga yang menilai risiko pada tingkat "tinggi" atau "cukup tinggi" telah menurun tajam dibandingkan survei sebelumnya.

Lembaga kredit juga menyesuaikan proyeksi rasio utang macet terhadap kredit yang beredar pada akhir tahun, dan memperkirakan utang macet akan menurun lebih tajam pada kuartal terakhir tahun ini, berbeda dengan tren "peningkatan" pada periode yang sama tahun lalu. Sekitar 70-78% lembaga kredit meyakini bahwa faktor internal dan objektif bergerak ke arah positif yang sama, mendukung hasil bisnis dan kualitas kredit.

Dengan demikian, dalam konteks percepatan kredit, likuiditas yang melimpah, dan laba positif, ekspektasi pengendalian kredit macet di seluruh industri pada akhir tahun 2025 sepenuhnya wajar. Meskipun masih terdapat diferensiasi antarbank, tren umumnya jelas: kredit macet "dijangkarkan" lebih kuat, dicakup dengan lebih baik, dan bergerak ke area yang lebih aman, menciptakan fondasi yang kokoh bagi sistem perbankan untuk memasuki tahun 2026 dengan prospek yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Sumber: https://baotintuc.vn/kinh-te/tin-hieu-tich-cuc-trong-kiem-soat-no-xau-20251102092518893.htm