BIDV Securities akan menawarkan obligasi senilai 800 miliar VND pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2023

Baru-baru ini, Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan BIDV Securities (HoSE: BSI) menyetujui rencana penerbitan obligasi swasta pada tahun 2023 dengan total nilai yang diharapkan hingga VND 800 miliar.

Dengan demikian, jumlah total obligasi yang diharapkan akan diterbitkan adalah maksimal 8.000 obligasi dengan nilai nominal VND 100.000/obligasi. Obligasi-obligasi tersebut akan dibagi menjadi 2 penerbitan.

Secara spesifik, tahap pertama diperkirakan akan diterbitkan pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2023, dengan menerbitkan obligasi dengan kode BSIH2324001, senilai hingga VND500 miliar. Tahap kedua diperkirakan akan diterbitkan pada kuartal keempat tahun 2023, dengan menerbitkan obligasi dengan kode BSIH2324002, senilai hingga VND800 miliar dikurangi total nilai nominal obligasi tahap pertama yang berhasil ditawarkan.

Semuanya merupakan obligasi 3-tanpa jaminan: tidak dapat dikonversi, tidak menggunakan waran, dan tidak dijamin. Obligasi ini memiliki jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penerbitan setiap batch. Obligasi akan diterbitkan dalam bentuk entri buku.

Suku bunga obligasi ditetapkan sepanjang jangka waktu obligasi, kecuali dalam hal pelunasan lebih awal sebagaimana diatur dalam rencana penerbitan ini dan ketentuan obligasi. Lembaga penerbit akan menentukan suku bunga spesifik untuk setiap penawaran, berdasarkan situasi pasar, kebutuhan modal lembaga penerbit pada setiap waktu penerbitan tertentu, dan akan diungkapkan sepenuhnya kepada investor melalui dokumen penawaran.

Setiap pemegang obligasi berhak menjual kembali sebagian atau seluruh obligasi yang dimilikinya kepada penerbit pada ulang tahun ke-6 tanggal penerbitan setiap tahap. Harga jual kembali ditentukan berdasarkan syarat dan ketentuan penjualan kembali yang ditetapkan dalam rencana penerbitan obligasi.

BIDV Securities menawarkan obligasi senilai VND800 miliar pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2023.

Mengenai tujuan penerbitan obligasi, seluruh dana dari penawaran umum akan digunakan untuk merestrukturisasi utang BIDV Securities. Pinjaman yang direstrukturisasi diharapkan berupa pinjaman bank dengan jangka waktu maksimum 12 bulan, dengan rencana penggunaan modal untuk setiap penawaran umum yang direncanakan.

Mengenai arus kas untuk membayar pokok dan bunga obligasi, perusahaan akan menggunakan arus kas dari laba operasi, modal yang dimobilisasi dari sumber sah lainnya untuk membayar pokok, bunga dan pembayaran lain (jika ada) obligasi, ekuitas penerbit, dan sumber pendapatan sah lainnya dari penerbit.

Obligasi dapat dibeli kembali sebelum jatuh tempo dengan kesepakatan atau dengan paksaan jika perusahaan melanggar undang-undang tentang penawaran dan perdagangan obligasi perusahaan .

Sumber: https://www.nguoiduatin.vn/chung-khoan-bidv-chao-ban-800-ty-dong-trai-phieu-vao-quy-iii-iv-2023-a626096.html