Suku bunga terus menurun, bagaimana aliran uang yang disimpan di bank berfluktuasi?

[iklan_1]

Suku bunga deposito bank terus menurun sejak akhir kuartal pertama tahun 2023. Saat ini, suku bunga tertinggi yang diterapkan untuk jangka panjang umum hanya 7-7,5%/tahun, bukan sekitar 10%/tahun seperti di awal tahun. Namun, saldo simpanan nasabah di sebagian besar bank masih mencatat pertumbuhan positif setelah paruh pertama tahun ini.

Nasabah bertransaksi di cabang Vietcombank Vinh Phuc. Foto ilustrasi: Tran Viet/VNA

Dapatkah tingkat pertumbuhan ini dipertahankan di waktu mendatang atau akankah arus kas beralih ke saluran investasi yang menunjukkan tanda-tanda memanas di tengah tren penurunan suku bunga bank yang terus berlanjut?

Arus kas ke bank

Ringkasan laporan keuangan kuartal kedua tahun 2023 menunjukkan bahwa banyak bank mencatat pertumbuhan simpanan nasabah yang kuat, mencapai dua digit. Khususnya, Bank Umum Gabungan Pengembangan Kota Ho Chi Minh ( HDBank ) yang meningkat hampir 43,5% dibandingkan awal tahun, sehingga saldo simpanan mencapai lebih dari VND 309,6 triliun. Ini juga merupakan tingkat pertumbuhan simpanan tertinggi di industri perbankan dalam 6 bulan terakhir. Sementara itu, pertumbuhan kredit HDBank per 30 Juni 2023 hanya di atas 9%.

Menjelaskan angka-angka ini, Bapak Pham Quoc Thanh, Direktur Jenderal HDBank, mengatakan bahwa pertumbuhan mobilisasi, terutama mobilisasi dari pasar 1 (mobilisasi dari individu dan organisasi) merupakan bagian dari strategi HDBank untuk meningkatkan modal dan total aset, terutama dalam strategi untuk mematuhi standar internasional pada Basel III dan menyeimbangkan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR).

"HDBank telah memanfaatkan peluang pasar ketika suku bunga turun tajam untuk tumbuh kuat dengan suku bunga yang wajar. Rasionalitas ini tercermin dari margin keuntungan (NIM) yang dipertahankan di level 5% dan tetap memastikan efisiensi dalam operasional bisnis," ujar Bapak Thanh.

Secara khusus, Direktur Jenderal menekankan bahwa mobilisasi modal dan pengurangan biaya juga diperlukan untuk mempersiapkan pertumbuhan kredit, terutama dalam siklus bisnis yang lebih dinamis di 6 bulan terakhir tahun ini. Karena mobilisasi modal pada kuartal keempat setiap tahun seringkali berbiaya tinggi, HDBank memiliki strategi yang berbeda untuk mempersiapkan modal di akhir tahun.

Beberapa bank juga mengalami pertumbuhan tinggi dibanding awal tahun seperti Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) dengan 27,86%; Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) hampir 20%; Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank) lebih dari 17%; Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) meningkat sebesar 16,3%; Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB ) meningkat sebesar 13,26%.

Hanya dua bank yang mencatat penurunan DPK, yakni National Commercial Joint Stock Bank (NCB) dan Petrolimex Commercial Joint Stock Bank (PG Bank), dengan penurunan masing-masing sebesar 1,4% dan 0,1% dibanding awal tahun.

Sementara itu, dari sisi saldo absolut, kelompok "4 besar" yang terdiri dari 4 bank umum milik negara yang besar masih menduduki peringkat pertama dalam simpanan nasabah setelah 2 kuartal pertama tahun ini, jauh melampaui bank-bank lainnya, meskipun suku bunga mobilisasi kelompok ini selalu yang terendah dalam sistem.

Secara spesifik, Bank Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam (Agribank) mencatat saldo simpanan hampir VND1,7 miliar pada akhir kuartal kedua tahun 2023, naik 3,8% dibandingkan awal tahun. Berikutnya adalah Bank Umum Gabungan Vietnam untuk Investasi dan Pembangunan (BIDV) dengan simpanan lebih dari VND1,5 miliar, naik hampir 4,9%.

Bank Umum Saham Gabungan untuk Perdagangan Luar Negeri Vietnam (Vietcombank) dan Bank Umum Saham Gabungan untuk Industri dan Perdagangan Vietnam (VietinBank) mencatat saldo simpanan lebih dari VND1,3 kuadriliun, naik masing-masing 6,71% dan 4,87% dibandingkan awal tahun.

Posisi berikutnya adalah Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) dengan saldo simpanan lebih dari VND500.000 miliar, naik 10,3%; Military Commercial Joint Stock Bank (MB) dengan lebih dari VND475.000 miliar, naik hampir 7,2%; Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) dengan VND432.000 miliar, naik 4,2%; Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) dengan VND409.000 miliar, naik 13,26%...

Menurut statistik Bank Negara, lebih dari VND 482.000 miliar simpanan penduduk masuk ke sistem perbankan dalam 5 bulan pertama tahun ini, sehingga saldo simpanan penduduk menjadi hampir VND 6,35 juta miliar, meningkat 8,21% dibandingkan akhir tahun 2022.

Angka-angka di atas sebagian mencerminkan tren pilihan masyarakat di bulan-bulan pertama tahun ini, yang masih memprioritaskan menabung di bank. Karena, meskipun suku bunga turun, tabungan di bank masih dianggap sebagai jalur investasi teraman dalam konteks pasar properti, stagnasi pasar saham, dan obligasi korporasi yang menghadapi banyak pelanggaran...

Di sisi lain, arus kas ke bank juga ditujukan untuk menjaga modal, menunggu peluang bisnis ketika kegiatan produksi dan investasi perusahaan dalam kurun waktu terakhir menghadapi banyak kesulitan, sehingga sulit untuk melakukan ekspansi skala.

Pergeseran sedang terjadi

Meskipun jumlah uang yang disimpan di bank masih meningkat, laju pertumbuhannya cenderung melambat dalam beberapa bulan terakhir. Khususnya, jika pada Januari 2023, simpanan penduduk mencatat peningkatan lebih dari VND 177.000 miliar dibandingkan bulan sebelumnya, pada April 2023, peningkatannya hanya VND 52.028 miliar dibandingkan Maret. Tren penurunan laju pertumbuhan ini diperkirakan akan berlanjut, terutama setelah Bank Negara menurunkan berbagai jenis suku bunga operasional selama 4 kali berturut-turut, yang menyebabkan penurunan suku bunga mobilisasi.

Dibandingkan dengan bulan-bulan pertama tahun ini, suku bunga bank telah turun tajam, dengan rata-rata penurunan sekitar 1-1,6 poin persentase. Suku bunga tertinggi yang diterapkan untuk jangka panjang umumnya hanya 7-7,5%/tahun; bahkan di "4 besar", suku bunga tertinggi hanya 6,3%/tahun.

Baru-baru ini, beberapa bank terus mengurangi suku bunga deposito sebesar 0,3 - 0,5%/tahun untuk banyak jangka waktu seperti di SHB, VietABank, HDBank, ACB...

Khususnya, SHB menerapkan suku bunga mobilisasi online hanya 6,7%/tahun untuk jangka waktu 6-8 bulan; 6,8%/tahun untuk jangka waktu 9-11 bulan, dan 6,9%/tahun untuk jangka waktu 12 bulan atau lebih. Di VietABank, suku bunga deposito untuk jangka waktu 6-11 bulan adalah 7%/tahun; jangka waktu 12-18 bulan adalah 7,3%/tahun...

Di HDBank, suku bunga tertinggi yang diterapkan pada bulan Agustus hanya 9,1%/tahun, bukan 9,3%/tahun seperti sebelumnya untuk nasabah yang menyimpan dana mulai dari 300 miliar VND atau lebih dengan jangka waktu 13 bulan; di bawah 300 miliar VND, suku bunganya adalah 7,35%/tahun. Dengan jangka waktu 12 bulan, HDBank juga menerapkan suku bunga 8,6%/tahun untuk simpanan mulai dari 300 miliar VND atau lebih dan 7%/tahun jika jumlah simpanan di bawah 300 miliar VND.

Direktur Umum HDBank mengatakan bahwa mulai sekarang hingga akhir tahun, bank berencana untuk mengurangi biaya modal rata-ratanya menjadi di bawah 6%.

Ekonom - Dr. Nguyen Tri Hieu menilai: pengurangan suku bunga operasional oleh Bank Negara menciptakan tren penurunan suku bunga di pasar di waktu mendatang, membantu lembaga kredit memiliki lebih banyak kondisi dan lebih drastis dalam mengurangi suku bunga pinjaman, mendukung masyarakat, bisnis, dan seluruh perekonomian.

Biasanya, penurunan tajam pada suku bunga tabungan akan membuat saluran investasi ini kurang menarik, menyebabkan arus kas beralih ke saluran investasi seperti saham, real estat, obligasi, dll.

Menurut proyeksi VNDirect Securities Corporation, pada akhir tahun 2023, suku bunga rata-rata deposito berjangka 12 bulan mungkin berada di kisaran 6-6,2% per tahun dan akan turun lebih rendah lagi pada tahun 2024. Dari sana, VNDirect yakin tren pergeseran arus kas investor akan semakin jelas di bulan-bulan terakhir tahun ini untuk menemukan saluran investasi lain dengan imbal hasil yang lebih tinggi.

Namun menurut Dr. Can Van Luc, Kepala Ekonom BIDV, pemulihan pasar properti masih lambat, banyak kesulitan yang belum teratasi, permintaan kredit pemilikan rumah menurun...; paling cepat pasar properti baru akan pulih pada awal tahun 2024.

Di sisi lain, mempromosikan transformasi digital, menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan pengalaman dan kepuasan pelanggan, bersama dengan banyak program hadiah, menambahkan bunga saat menyimpan uang secara online... diharapkan dapat membantu bank mempertahankan deposan.

Misalnya, di HDBank, semua nasabah yang menyetorkan tabungan minimal 10 juta VND di konter atau melalui aplikasi perbankan/Internet Banking dengan jangka waktu minimal 1 bulan berkesempatan menerima hadiah dari program promosi "Setor Uang Segera - Dapatkan Hadiah Menarik Segera". Hadiah paling menarik dari program ini adalah 10 buku tabungan senilai total 850 juta VND dan hampir 9.000 bingkisan rumah tangga mewah.

Atau di Vietnam Joint Stock Commercial Bank (BVBank), nasabah yang menyimpan tabungan mulai sekarang hingga 31 Oktober akan mengumpulkan poin untuk ditukarkan dengan hadiah dan berkesempatan memenangkan perjalanan ke Korea senilai 30 juta VND...

Bank Saham Gabungan Komersial An Binh (ABBank) telah meluncurkan program yang menawarkan suku bunga tambahan hingga 1% saat melakukan penyetoran tabungan daring pada aplikasi AB Ditizen...

Ekonom Nguyen Duc Do berkomentar: Tren umum ke depan adalah suku bunga akan turun, dan mungkin akan ada putaran penurunan suku bunga operasional berikutnya dari Bank Negara. Namun, proses penurunan suku bunga operasional menuju penurunan suku bunga deposito dan pinjaman akan mengalami penundaan.

[iklan_2]
Sumber