Bank-bank telah melewati puncak keuntungan mereka.

Tren peningkatan laba berturut-turut di sektor perbankan, meskipun di tengah pandemi Covid-19, terhenti tahun ini.

Dalam sembilan bulan pertama tahun ini, alih-alih melaporkan keuntungan besar seperti dalam tiga tahun terakhir, hasil bisnis para "pedagang uang" jauh lebih buruk. 14 dari 27 bank yang terdaftar di bursa saham mengalami penurunan keuntungan, yang terkonsentrasi di kelompok terbawah peringkat.

Pada akhir kuartal ketiga, delapan bank telah mencapai kurang dari 50% dari target laba tahunan mereka, bahkan beberapa hanya mencapai 15-30%. Sebagian besar bank lainnya menyelesaikan 50-60% dari target mereka, angka yang relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan dua digit yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir.

"Hambatan" yang dihadapi sektor perbankan tahun ini berasal dari gabungan berbagai faktor, mulai dari kapasitas penyerapan modal ekonomi yang lemah, dampak kenaikan biaya modal, tingginya kredit macet, hingga kesulitan di pasar properti.

Kemampuan bisnis untuk menyerap modal telah menurun, menyebabkan situasi di mana perusahaan manufaktur mengalami penurunan permintaan pinjaman dan akses kredit yang terbatas karena kesulitan memenuhi persyaratan jaminan. Sektor properti, yang bukan prioritas pemberian pinjaman, telah menyerap modal paling banyak baru-baru ini, tumbuh berkali-kali lipat dari tingkat rata-rata. Hal ini mengakibatkan bank memiliki kelebihan modal tetapi tidak dapat menemukan tempat yang sesuai untuk meminjamkannya.

Situasi ini agak mirip dengan periode Covid-19, ketika menemukan cara untuk memberikan pinjaman juga menjadi kendala. Namun saat itu, bank masih menemukan cara untuk meningkatkan pendapatan dari aktivitas non-bunga, sementara piutang macet "ditunda" berkat kebijakan restrukturisasi jadwal pembayaran.

Namun, tahun ini, kesulitan dalam meminjam uang terjadi bersamaan dengan banyak masalah lain, dengan kredit macet menjadi tantangan utama. Ini berarti bahwa meskipun bank ingin memberikan pinjaman, mereka tidak dapat menurunkan standar mereka atau mengurangi suku bunga secara signifikan.

Jumlah kredit macet (NPL) kategori 3-5 di bank-bank meningkat tajam tahun ini, bahkan beberapa kali lipat dalam beberapa kasus. Menjelang akhir tahun, peningkatan NPL secara keseluruhan melambat, tetapi kredit lama menunjukkan tanda-tanda naik ke kategori yang lebih tinggi. Tekanan ini meningkatkan biaya penyisihan, yang terjadi di tengah kondisi bisnis yang menantang.

Pada paruh kedua tahun lalu, likuiditas sistem mengalami tekanan. Saat itu, bank-bank fokus pada langkah-langkah defensif dan cadangan likuiditas, yang menyebabkan upaya besar untuk menarik simpanan, dengan suku bunga mencapai 11-12% per tahun pada beberapa waktu. Suku bunga dengan cepat mendingin mulai kuartal kedua tahun ini, tetapi sejumlah besar simpanan yang telah diperoleh bank dengan biaya modal yang tinggi belum jatuh tempo, sehingga mendorong kenaikan biaya modal. Kesulitan dalam pemberian pinjaman dan kenaikan biaya modal telah mengikis keuntungan dari operasi bisnis inti.

Di BVBank, laba untuk sembilan bulan pertama turun lebih dari 85%, menjadi 60 miliar VND. ABBank juga mengalami penurunan laba dari 1.750 miliar VND pada sembilan bulan pertama tahun lalu menjadi hanya sedikit di atas 700 miliar VND. Kinerja terburuk dialami oleh NCB, yang bahkan tidak mencatat pendapatan bunga sama sekali – sumber pendapatan utama bagi bank saat ini. Di kelompok teratas, VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank, dan VietBank mencatat penurunan sebesar 20-50%.

Di antara bank-bank milik negara, Vietcombank mencatatkan pertumbuhan laba terbaik dalam sembilan bulan pertama dengan 18%. Namun, menurut VNDirect, bank tersebut telah menyesuaikan rencana labanya untuk tahun ini dari pertumbuhan awal lebih dari 15% menjadi di bawah 10%, karena tantangan yang terus berlanjut dari sektor properti, penurunan permintaan kredit, dan strategi yang memprioritaskan kualitas.

Dengan peningkatan lebih dari 18% selama sembilan bulan, "ini menyiratkan bahwa kuartal keempat mungkin akan mengalami pertumbuhan negatif, terutama dibandingkan dengan tingkat keuntungan tertinggi dalam sejarah Vietcombank yang dicapai pada Q4/2022," menurut laporan VNDirect.

Minh Son

Tautan sumber