Bank melewati puncak keuntungan

Rentetan kenaikan laba berturut-turut sektor perbankan, kendati di masa Covid-19, terhenti tahun ini.

Dalam 9 bulan pertama tahun ini, alih-alih melaporkan laba besar seperti tiga tahun terakhir, kinerja bisnis para "pedagang uang" justru jauh lebih buruk. Sebanyak 14 dari 27 bank di bursa saham mengalami penurunan laba, terkonsentrasi di kelompok terbawah peringkat.

Pada akhir kuartal ketiga, delapan bank mencatat laba kurang dari 50% dari rencana tahunan mereka, atau bahkan hanya 15-30%. Sisanya sebagian besar mencapai 50-60% dari target mereka, angka yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan dua digit yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir.

"Hambatan" industri perbankan tahun ini berasal dari gema berbagai faktor, mulai dari lemahnya daya serap modal perekonomian , dampak biaya modal, meningkatnya utang macet, hingga kesulitan di pasar properti.

Kemampuan perusahaan untuk menyerap modal telah menurun, menyebabkan perusahaan di sektor manufaktur mengalami penurunan permintaan pinjaman dan akses kredit karena kesulitan memenuhi persyaratan agunan. Sektor yang tidak diprioritaskan untuk penyaluran kredit adalah properti, yang belakangan ini "menyerap" modal paling banyak, tumbuh berkali-kali lipat lebih cepat daripada rata-rata. Hal ini menyebabkan bank memiliki kelebihan modal tetapi tidak dapat menemukan tempat untuk menyalurkan kredit.

Perkembangan ini agak mirip dengan periode Covid-19, ketika menemukan cara untuk menyalurkan pinjaman juga menjadi kendala. Namun, pada saat itu, bank masih berupaya meningkatkan pendapatan dari aktivitas non-bunga, sementara kredit macet "ditunda" berkat kebijakan restrukturisasi periode pembayaran utang.

Namun, tahun ini, "kesulitan meminjam" telah terjadi bersamaan dengan banyak masalah lain, di mana utang macet menjadi masalah yang sulit. Hal ini membuat bank, meskipun ingin memberikan pinjaman, tidak menurunkan standar mereka atau menurunkan suku bunga secara signifikan.

Besaran utang bank kelompok 3-5 telah meningkat tajam tahun ini, bahkan meningkat beberapa kali lipat. Pada bulan-bulan terakhir tahun ini, total utang macet meningkat perlahan, tetapi utang lama telah menunjukkan tanda-tanda lonjakan. Tekanan ini meningkatkan biaya pencadangan, dan terjadi dalam konteks operasi bisnis yang menantang.

Likuiditas sistem perbankan sedang tegang pada paruh kedua tahun lalu. Saat itu, bank-bank khawatir akan cadangan pertahanan dan likuiditas, yang menyebabkan persaingan untuk memobilisasi modal, terkadang dengan suku bunga mencapai 11-12% per tahun. Suku bunga dengan cepat mereda sejak kuartal kedua tahun ini, tetapi jumlah simpanan yang "diimpor" bank dengan harga modal yang tinggi belum jatuh tempo, sehingga mendorong kenaikan biaya modal. Kredit yang sulit dan kenaikan biaya modal telah menggerus laba dari kegiatan bisnis inti.

Di BVBank, laba 9 bulan menurun lebih dari 85%, menjadi 60 miliar VND. ABBank juga mengalami penurunan laba dari 1.750 miliar VND dalam 9 bulan pertama tahun lalu menjadi lebih dari 700 miliar VND. NCB adalah bank yang paling tidak positif, bahkan tidak mencatat pendapatan bunga—"kantong beras utama" bank-bank saat ini. Dalam kelompok di atas, VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank, dan VietBank mencatat penurunan 20-50%.

Di antara bank-bank BUMN, Vietcombank merupakan bank dengan pertumbuhan laba terbaik dalam 9 bulan terakhir, yaitu sebesar 18%. Namun, menurut VNDirect, bank ini telah menyesuaikan rencana laba tahun ini dari kenaikan awal lebih dari 15% menjadi kurang dari 10%, akibat tantangan berkepanjangan dari sektor properti, penurunan permintaan kredit, dan strategi yang mengutamakan kualitas.

Dengan peningkatan lebih dari 18% dalam sembilan bulan, "ini menyiratkan bahwa kuartal keempat bisa mengalami pertumbuhan negatif, terutama jika dibandingkan dengan laba historis tertinggi yang dicapai Vietcombank pada kuartal keempat tahun 2022," menurut laporan VNDirect.

Minh Son

Tautan sumber: https://vnexpress.net/ngan-hang-qua-dinh-loi-nhuan-4692900.html