Penerbitan sukses, VPBank raup 35,900 miliar VND

Tanggal 20/10/2023 pukul 15.48

VPBank baru saja mengumumkan telah menyelesaikan penerbitan swasta 15% sahamnya kepada Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC, Jepang), yang secara resmi menjadikan SMBC sebagai pemegang saham strategis.

VPB baru saja menyelesaikan kesepakatan senilai $1,5 miliar dengan SMBC

VPBank mencapai kesepakatan untuk menerbitkan penempatan terbatas (private placement) kepada mitra strategis SMBC pada akhir Maret 2023. Dengan demikian, bank menawarkan lebih dari 1,19 miliar lembar saham kepada SMBC. Total nilai penerbitan mencapai lebih dari VND 35.900 miliar (setara dengan hampir USD 1,5 miliar). Semua saham yang diterbitkan secara terbatas kepada mitra strategis tersebut akan tunduk pada pembatasan pengalihan dalam 5 tahun ke depan. SMBC menyetorkan 10% dari nilai penawaran tepat sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bank yang diselenggarakan pada April 2023. Sekitar 90% dari sisa nilai transaksi akan dicatat dalam ekuitas bank segera setelah transaksi selesai.

Setelah menyelesaikan transaksi ini, total ekuitas VPBank akan meningkat dari VND103,5 triliun menjadi hampir VND140 triliun. Rasio kecukupan modal (CAR) bank, menurut perhitungan lembaga pemeringkat kredit internasional Moody's, akan meningkat menjadi hampir 19%, menjadikannya yang terdepan di antara bank-bank di Vietnam yang diperingkat oleh lembaga ini.

Sumber: https://www.sggp.org.vn/phat-hanh-thanh-cong-vpbank-thu-ve-35900-ty-dong-post710622.html