Semakin banyak bank melaporkan penurunan laba.

Penurunan komponen bisnis utama dan peningkatan provisi merupakan dua alasan utama meningkatnya jumlah bank yang mengalami penurunan laba pada kuartal ketiga.

Gambaran laba sektor perbankan terus didominasi oleh angka merah. Setelah VPBank dan BacABank, TPBank, NCB, PGBank, dan LPBank adalah nama-nama berikutnya yang mencatat penurunan laba kuartal ketiga atau 9 bulan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pada kuartal ketiga, pendapatan bunga bersih TPBank masih meningkat lebih dari 8%, tetapi dampak dari tingginya biaya modal mulai terlihat. Beban bunga dalam tiga bulan terakhir meningkat lebih dari 47%, sementara pendapatan bunga dan pendapatan terkait hanya meningkat lebih dari 27%. Komponen bisnis lainnya tetap positif, dengan laba bersih dari sekuritas investasi melonjak hampir 80 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini membantu laba bersih dari operasi bisnis meningkat lebih dari 16%.

Namun, biaya penyisihan yang tinggi meningkat tajam, hampir empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menyebabkan laba TPBank menurun. Pada kuartal ketiga, bank tersebut melaporkan laba bersih hanya sedikit di atas 1.200 miliar VND, penurunan lebih dari 26% dibandingkan kuartal ketiga tahun 2022. Untuk sembilan bulan pertama tahun ini, laba bersih TPBank mencapai hampir 4.000 miliar VND, dibandingkan dengan lebih dari 4.700 miliar VND pada periode yang sama tahun lalu.

Berbeda dengan TPBank, PGBank dan LPBank mengalami situasi yang berlawanan. Meskipun biaya penyisihan risiko kredit mereka menurun, penurunan di segmen bisnis inti mereka bahkan lebih nyata.

Pada kuartal ketiga, semua segmen bisnis PGBank berkinerja lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan bunga bersih menurun sebesar 16%, menjadi 279 miliar VND. Sumber pendapatan non-bunga juga menurun, seperti biaya layanan (turun lebih dari 40%), perdagangan valuta asing (turun lebih dari 60%), dan pendapatan operasional lainnya (hanya lebih dari 7 miliar VND, dibandingkan dengan lebih dari 30 miliar VND pada kuartal ketiga tahun 2022).

Meskipun terjadi pengurangan provisi sebesar 26%, PGBank hanya mencatatkan laba sebelum pajak sebesar hampir 57 miliar VND, penurunan sebesar 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sama seperti LPBank, dua komponen utama – pendapatan bunga bersih dan biaya layanan – lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan dari perdagangan valuta asing dan aktivitas lainnya meningkat, tetapi tidak cukup untuk mengimbangi penurunan secara keseluruhan. Laba bersih bank dari operasi bisnis pada kuartal ketiga hanya mencapai lebih dari 1.770 miliar VND, 17% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2022.

Berkat pengurangan tajam dalam provisi, laba sebelum pajak LPBank pada kuartal ketiga setara dengan tahun sebelumnya, yaitu hampir 1.000 miliar VND. Namun, secara kumulatif untuk sembilan bulan pertama tahun ini, laba bank menurun lebih dari 26%, terutama karena penurunan pendapatan bunga bersih.

Bank dengan kinerja terburuk adalah National Commercial Bank (NCB). Pada kuartal ketiga, bank ini bahkan tidak mencatat pendapatan dari bunga – "sumber pendapatan utama" bagi bank saat ini. Beban bunga melebihi pendapatan dari bunga dan pos terkait, sehingga pendapatan bunga bersih NCB menjadi negatif lebih dari 2 miliar VND.

Keuntungan dari segmen bisnis lain, yang bukan merupakan kekuatan NCB, tidak cukup untuk menutupi biaya operasional. Bank tersebut mencatat laba bersih kumulatif sebesar 47 miliar VND pada kuartal ketiga dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terutama karena pendapatan bunga bersih hanya sebesar 7 miliar VND.

Dari sisi positif, ekspansi kredit NCB berjalan lebih cepat. Pada akhir kuartal ketiga, kredit bank telah meningkat lebih dari 8% dibandingkan dengan awal tahun.

Sementara itu, BaoVietBank adalah salah satu dari sedikit bank yang mengalami pertumbuhan bisnis yang tinggi, tetapi peningkatan tajam dalam provisi risiko kredit menyebabkan keuntungannya tetap stagnan.

Pada kuartal ketiga, pendapatan bunga bersih bank meningkat hampir 60%, dan pendapatan jasa meningkat tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bersama dengan segmen bisnis lainnya, total pendapatan operasional Bao Viet Bank mencapai lebih dari 630 miliar VND, hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan kuartal ketiga tahun sebelumnya.

Namun, biaya penyisihan yang luar biasa tinggi tersebut menyebabkan laba bank hanya setara dengan tahun sebelumnya. Pada kuartal ketiga, BaoVietBank mencatat biaya penyisihan risiko kredit hampir 300 miliar VND, hampir delapan kali lebih tinggi dibandingkan kuartal ketiga tahun 2022.

Selama sembilan bulan pertama tahun ini, biaya penyisihan risiko kredit menjadi sorotan utama, meningkat hampir delapan kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hasil ini menyebabkan laba BaoVietBank selama sembilan bulan menyusut menjadi hampir 27 miliar VND, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut catatan laporan keuangan, bank telah menyisihkan lebih dari 520 miliar VND sebagai cadangan khusus untuk pinjaman dalam sembilan bulan pertama, dan menggunakan lebih dari 420 miliar VND untuk menangani piutang macet. Hingga akhir kuartal ketiga, kredit macet BaoVietBank (kelompok 3-5) berjumlah lebih dari 1.530 miliar VND, yang setara dengan hampir 4% dari total pinjaman nasabah yang beredar.

Minh Son

Tautan sumber