Lebih banyak bank melaporkan penurunan laba

Segmen bisnis inti yang menurun dan meningkatnya biaya pencadangan merupakan dua alasan utama peningkatan jumlah bank yang melaporkan penurunan laba pada kuartal ketiga.

Laba industri perbankan masih didominasi oleh warna merah. Setelah VPBank dan BacABank, TPBank, NCB, PGBank, dan LPBank adalah nama-nama berikutnya yang mencatat penurunan laba pada kuartal ketiga atau 9 bulan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada kuartal ketiga, pendapatan bunga bersih Tien Phong Bank ( TPBank ) masih meningkat lebih dari 8%, tetapi dampak tingginya biaya modal mulai terlihat. Beban bunga bank dalam tiga bulan terakhir meningkat lebih dari 47%, sementara pendapatan bunga dan setara bunga hanya meningkat lebih dari 27%. Komponen bisnis lainnya tetap positif, dengan pendapatan bunga bersih dari surat berharga investasi meningkat drastis hampir 80 kali lipat selama periode yang sama. Hal ini mendorong peningkatan laba bersih dari bisnis lebih dari 16%.

Namun, biaya pencadangan yang tinggi meningkat tajam, hampir 4 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menyebabkan laba TPBank menurun. Pada kuartal ketiga, bank ini melaporkan laba bersih lebih dari VND 1.200 miliar, turun lebih dari 26% dibandingkan kuartal ketiga tahun 2022. Dalam 9 bulan pertama, laba bersih TPBank tercatat hampir VND 4.000 miliar, dibandingkan dengan lebih dari VND 4.700 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Berbeda dengan TPBank, PGBank dan LPBank justru mengalami situasi sebaliknya. Biaya pencadangan risiko kredit kedua bank ini telah menurun, tetapi penurunan di segmen bisnis utama bahkan lebih tinggi.

Pada kuartal ketiga, seluruh segmen bisnis PGBank mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan bunga bersih turun 16% menjadi VND279 miliar. Sumber pendapatan non-bunga mengalami penurunan, seperti pendapatan jasa yang turun lebih dari 40%, pendapatan valuta asing yang turun lebih dari 60%, dan pendapatan operasional lainnya yang hanya mencapai lebih dari VND7 miliar, dibandingkan dengan lebih dari VND30 miliar pada kuartal ketiga tahun 2022.

Meskipun biaya penyisihan juga menurun sebesar 26%, PGBank mencatat laba sebelum pajak hanya hampir VND57 miliar, turun 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Serupa dengan LPBank, dua komponen penting bank, pendapatan bunga bersih dan pendapatan jasa, keduanya lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan dari perdagangan valuta asing dan aktivitas lainnya meningkat, tetapi tidak cukup untuk mengimbangi penurunan secara umum. Laba operasional bersih bank pada kuartal ketiga hanya mencapai lebih dari VND1.770 miliar, 17% lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022.

Berkat penurunan tajam biaya pencadangan, laba sebelum pajak LPBank pada kuartal ketiga setara dengan tahun sebelumnya, yaitu hampir VND1.000 miliar. Namun, jika dihitung secara kumulatif selama 9 bulan pertama tahun ini, laba bank menurun lebih dari 26%, terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga bersih.

Situasi terburuk terjadi di National Citizen Bank (NCB). Pada kuartal ketiga, bank ini bahkan tidak mencatat pendapatan bunga—pencari nafkah utama bank-bank saat ini. Beban bunga lebih tinggi daripada pendapatan bunga dan setaranya, menyebabkan pendapatan bunga bersih NCB negatif lebih dari VND2 miliar.

Keuntungan dari segmen bisnis lain, yang bukan merupakan kekuatan NCB, tidak cukup untuk menutupi biaya operasional. Bank mencatat penurunan laba setelah pajak sebesar 47 miliar VND pada kuartal ketiga dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama karena hanya menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar 7 miliar VND.

Sisi positifnya adalah ekspansi kredit NCB berjalan lebih cepat. Pada akhir kuartal ketiga, kredit bank meningkat lebih dari 8% dibandingkan awal tahun.

Sementara itu, BaoVietBank merupakan bank langka dengan pertumbuhan bisnis tinggi, tetapi kenaikan mendadak dalam biaya penyisihan risiko kredit telah menyebabkan laba bank ini tetap datar.

Pada kuartal ketiga, pendapatan bunga bersih bank meningkat hampir 60%, dan pendapatan layanan meningkat tiga kali lipat selama periode yang sama. Bersama dengan segmen bisnis lainnya, total pendapatan operasional Bao Viet Bank mencapai lebih dari VND630 miliar, hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu.

Namun, tingginya biaya pencadangan yang tiba-tiba menyebabkan laba bank hanya setara dengan tahun sebelumnya. Pada kuartal ketiga, BaoVietBank mencatat biaya pencadangan risiko kredit hampir VND300 miliar, hampir 8 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kuartal ketiga tahun 2022.

Dalam 9 bulan pertama tahun ini, biaya pencadangan risiko kredit juga menjadi sorotan terbesar, hampir 8 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menyebabkan laba BaoVietBank dalam 9 bulan terakhir menyempit menjadi hampir 27 miliar VND, sedikit menurun dibandingkan tahun lalu.

Berdasarkan laporan keuangan, bank ini telah menyisihkan lebih dari VND520 miliar dalam penyisihan khusus pinjaman dalam 9 bulan terakhir, dan telah menggunakan lebih dari VND420 miliar untuk menangani utang jatuh tempo. Pada akhir kuartal ketiga, skala utang macet (kelompok 3-5) BaoVietBank mencatat lebih dari VND1.530 miliar, yang mencakup hampir 4% dari total pinjaman yang disalurkan kepada nasabah.

Minh Son

Tautan sumber: https://vnexpress.net/them-ngan-hang-bao-loi-nhuan-giam-4667592.html