Ke manakah kredit bank pada kuartal pertama "mengalir"?

Pada kuartal pertama tahun ini, kredit masih menjadi masalah bagi sistem perbankan. Dalam dua bulan pertama tahun ini, indikator ini negatif 0,72%. Pada akhir Maret, kredit terhadap perekonomian kembali meningkat, mencapai 0,9%. Namun, angka ini merupakan rata-rata keseluruhan sistem, dan setiap bank memiliki perkembangan yang berbeda.

Daftar pertumbuhan kredit tertinggi pada kuartal pertama sepenuhnya didominasi oleh perbankan swasta. LPBank berada di posisi teratas dengan pertumbuhan kredit sebesar 11,7% dalam tiga bulan pertama tahun ini.

Saldo pinjaman bank yang beredar pada akhir kuartal pertama mencapai lebih dari VND307.000 miliar, meningkat lebih dari VND30.000 miliar dibandingkan awal tahun. Khususnya, sektor dengan investasi modal terbesar adalah grosir dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor, sepeda motor, dan kendaraan bermotor lainnya, dengan saldo pinjaman meningkat sekitar VND15.000 miliar dalam tiga bulan pertama tahun ini. Sektor ini juga menyumbang 1/4 dari total pinjaman LPBank.

Tidak seperti bank ini, sebagian besar pinjaman Techcombank yang beredar - yang menduduki peringkat kedua dalam pertumbuhan kredit di seluruh sistem - dikhususkan untuk bisnis real estat.

Hingga akhir kuartal pertama, Techcombank telah menyalurkan lebih dari VND539 miliar, meningkat lebih dari VND37,4 miliar dibandingkan awal tahun. Dari jumlah tersebut, lebih dari VND17,0 miliar dialokasikan untuk penyaluran kredit properti. Proporsi segmen ini terhadap total kredit yang disalurkan meningkat dari 35,21% di awal tahun menjadi 35,98% di akhir kuartal pertama.

Sektor yang menempati peringkat kedua dalam hal peningkatan saldo pinjaman di Techcombank adalah kegiatan profesional, ilmiah, dan teknologi, yang meningkat hampir VND 10.000 miliar pada kuartal pertama. Pada tahun 2023, sektor ini hanya akan menerima pinjaman lebih dari VND 500 miliar.

Selain Techcombank, bank lain juga mencatat peningkatan pinjaman beredar untuk kegiatan profesional, ilmiah, dan teknologi , seperti SHB lebih dari VND 3.200 miliar (peningkatan hampir VND 3.000 miliar pada kuartal pertama), MB mencatat lebih dari VND 600 miliar (peningkatan lebih dari VND 30 miliar).

Menurut investigasi VnExpress , pada akhir tahun 2023, Techcombank dan GSM—perusahaan taksi listrik milik miliarder Pham Nhat Vuong—mencatat transaksi beragunan, dengan GSM menggadaikan 3.598 mobil VinFast kepada Techcombank. SHB, MB, dan sejumlah bank lain juga mencatat transaksi beragunan dengan GSM sejak awal tahun ini.

Kelompok bank dengan kredit beredar meningkat lebih dari 5% pada kuartal pertama, termasuk HDBank dan NVB. Hingga akhir Maret, HDBank telah menyalurkan lebih dari VND360.000 miliar, meningkat sekitar VND20.000 miliar dibandingkan awal tahun (5,5%). Berdasarkan penjelasan laporan keuangan, dua sektor dengan pertumbuhan terkuat adalah konstruksi dan grosir dan eceran.

Bisnis real estat dan pinjaman kepada rumah tangga bisnis menyumbang proporsi tertinggi dalam kelompok HDBank tetapi tidak berubah secara signifikan setelah tiga bulan pertama tahun ini.

Dibandingkan dengan bank-bank lain, NVB berada dalam kelompok pertumbuhan kredit yang tinggi, terutama karena rendahnya tingkat dasar dalam sistem. Saldo pinjaman bank ini pada akhir kuartal pertama mencapai lebih dari 58.300 miliar VND, meningkat sekitar 3.000 miliar dibandingkan awal tahun. Peningkatan utang juga merupakan sinyal positif bagi NVB, mengingat rasio utang macet terhadap saldo pinjaman bank ini berada di puncak sistem (hampir 29% pada akhir kuartal pertama).

Pertumbuhan kredit berada di kisaran 4-5% untuk tiga bank, termasuk OCB, EIB, dan MSB. MSB memiliki selera risiko yang serupa dengan Techcombank, terutama ketika berfokus pada bisnis real estat dan teknologi - layanan sains dan teknologi.

Pada kelompok BUMN, amplitudo perubahannya agak lebih moderat, sebagian karena skala pinjaman beredar yang tinggi, yang semuanya mencapai lebih dari 1 kuadriliun VND. VietinBank mencatat peningkatan pinjaman beredar tertinggi di kelompok ini, dengan peningkatan sebesar 2,8%. BID meningkatkan pinjaman beredar hampir 1% pada kuartal pertama, sementara Vietcombank mengurangi pinjaman beredar sebesar 0,3%.

Selain Vietcombank, TPBank dan ABBank juga mencatat penurunan utang yang beredar pada kuartal pertama.

Jumlah pinjaman ABBank pada akhir kuartal pertama mencapai lebih dari VND79.000 miliar, turun lebih dari 19% dibandingkan awal tahun. Bank ini tidak menjelaskan secara rinci perubahan utang yang beredar, tetapi catatan penjelasan menambahkan bahwa perubahan tersebut terutama terjadi pada utang jangka pendek (turun dari VND56.900 miliar menjadi VND41.200 miliar).

Menurut tim analisis SSI Securities Company (SSI Research), pertumbuhan kredit yang rendah di awal tahun mencerminkan lemahnya permintaan kredit di perekonomian. Kecuali kredit properti (naik 1,52%) dan industri terkait sekuritas (naik 2,56%), sebagian besar industri menghadapi kesulitan, terutama kredit konsumsi (turun 1,77%). "Hal ini menjelaskan mengapa konsumsi domestik belum pulih dalam dua bulan pertama tahun 2024. Namun, situasinya cenderung membaik pada bulan Maret," komentar SSI Research.

Secara khusus, aliran kredit ke industri real estat terus berkembang karena tingginya permintaan modal dari investor, dengan kebutuhan untuk merestrukturisasi pinjaman.

"Jika kita mengecualikan lot obligasi An Dong (terkait dengan Van Thinh Phat), perkiraan jumlah obligasi korporasi non-bank yang jatuh tempo dalam dua bulan pertama tahun ini adalah sekitar VND10.000 miliar. Kami yakin bahwa kegiatan restrukturisasi pinjaman dapat membatasi pengakuan kredit macet di kuartal-kuartal mendatang," tim analisis menilai.

TN (menurut VnE)

Sumber