VDSC berencana memobilisasi 1.000 miliar VND lagi melalui obligasi untuk merestrukturisasi utang.

Semua hasil akan digunakan oleh VDSC untuk tujuan restrukturisasi utang, termasuk pembayaran pokok obligasi yang jatuh tempo/pembelian kembali lebih awal dan/atau pembayaran sebagian atau penuh pinjaman bank pada saat jatuh tempo atau pembayaran lebih awal.

Pada tanggal 7 Oktober 2025, Dragon Capital Securities Corporation (VDSC) berencana untuk meluncurkan penerbitan obligasi swasta keempatnya tahun ini, dengan total nilai penawaran sebesar VND 1.000 miliar.

Berdasarkan resolusi yang baru saja disahkan oleh Dewan Direksi, VDSC berencana menerbitkan 10.000 obligasi dengan kode VDS12504, dengan nilai nominal VND100 juta/obligasi. Obligasi ini bersifat non-konversi, tanpa waran dan tanpa agunan, berjangka waktu 1 tahun, dan tingkat bunga tetap 8%/tahun.  

Seluruh hasil akan digunakan oleh perusahaan untuk tujuan restrukturisasi utang, termasuk pembayaran pokok obligasi yang jatuh tempo/pembelian kembali lebih awal dan/atau pembayaran sebagian atau penuh pinjaman bank pada saat jatuh tempo atau pelunasan lebih awal.  

Sejak awal tahun 2025, VDSC telah menerbitkan 3 obligasi terpisah. Perusahaan menerbitkan obligasi senilai 500 miliar VND dengan kode VDS12501 dengan tingkat bunga 8,2% per tahun pada Maret 2025. Pada bulan Mei, perusahaan menerbitkan obligasi senilai 659,1 miliar VND dengan kode VDS12502 dengan tingkat bunga 8% per tahun; dan terakhir, pada 22 Juli, perusahaan menerbitkan obligasi senilai 800 miliar VND dengan kode VDS12503. Semua obligasi ini berjangka waktu 1 tahun.

Selain meningkatkan modal melalui penerbitan obligasi, VDSC juga melaksanakan rencana untuk menawarkan saham individu pada tahun 2025. Perusahaan berencana untuk menerbitkan 48 juta lembar saham, setara dengan 17,65% dari saham yang beredar, dengan harga VND18.000/lembar.  

Saham-saham ini diperkirakan akan ditawarkan kepada 8 investor, termasuk 7 investor individu domestik dan 1 organisasi asing, Casco Investments Limited. Casco Investments Limited diperkirakan akan membeli 2 juta lembar saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki menjadi 3,1 juta lembar saham, setara dengan 0,98%.  

Di antara 7 investor individu, Bapak Tran Van Ha merupakan pembeli terbesar dengan perkiraan pembelian hingga 30 juta lembar saham, setara dengan 625% dari total saham yang ditawarkan. Jika distribusi saham selesai, Bapak Ha akan menjadi pemegang saham utama VDSC dengan rasio kepemilikan sebesar 9,46%.

Jika penawaran terbatas ini berhasil, VDSC akan mengumpulkan sekitar VND864 miliar. Berdasarkan rencana penggunaan modal, VDSC akan menggunakan 90%, setara dengan VND777,6 miliar, untuk perdagangan margin dan pembayaran di muka. Sisanya, 10%, akan digunakan untuk kegiatan perdagangan mandiri/penjaminan emisi dan partisipasi di pasar obligasi. Periode pencairan diperkirakan berlangsung dari kuartal keempat tahun 2025 hingga kuartal kedua tahun 2026.

Sumber: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html