Dopo che gli Stati Uniti hanno vietato la vendita di chip AI ad alte prestazioni alla Cina nell'ottobre 2023, gli ingegneri di Nvidia hanno rapidamente progettato una nuova linea di prodotti per conformarsi alle nuove normative.
Tuttavia, l'azienda americana si trova ad affrontare un problema più grande: le aziende cinesi di cloud computing, tra i maggiori clienti di Nvidia a livello globale, non sono interessate ad acquistare questi chip per l'intelligenza artificiale considerati "di qualità inferiore".
Alibaba e Tencent, tra le maggiori aziende cinesi di cloud computing, stanno testando i nuovi prototipi di chip di Nvidia dallo scorso novembre. Secondo fonti del Wall Street Journal, hanno annunciato che quest'anno ordineranno da Nvidia un numero inferiore di chip rispetto a quanto inizialmente previsto.
Nel breve termine, il declassamento dei processori Nvidia ridurrà il divario prestazionale con le alternative nazionali, rendendo i chip di produzione cinese sempre più attraenti per gli acquirenti.
Alibaba e Tencent stanno dirottando parte dei loro ordini di semiconduttori avanzati verso aziende nazionali come Huawei Technologies e si affidano maggiormente ai chip che sviluppano internamente. Anche Baidu e ByteDance stanno facendo lo stesso.
Nel lungo periodo, gli acquirenti cinesi sono incerti sulla capacità di Nvidia di continuare a rifornirli, dato che le autorità di regolamentazione statunitensi si sono impegnate a rivedere regolarmente i controlli sull'esportazione di chip e potrebbero inasprire ulteriormente i limiti di prestazioni.
Le aziende tecnologiche stanno rivedendo le proprie strategie commerciali per prepararsi a un futuro con un accesso limitato ai prodotti Nvidia e per evitare il costoso processo di continuo adattamento della propria tecnologia ai nuovi chip.
Per Nvidia, conciliare le normative americane con le esigenze dei clienti cinesi sta diventando sempre più difficile. L'azienda deve ancora evadere ordini di chip per miliardi di dollari, mentre la Cina rappresenta uno dei suoi mercati più importanti, con circa un quinto del suo fatturato.
La domanda di chip Nvidia supera l'offerta. Tuttavia, le tensioni geopolitiche aumentano il rischio di perdite di vendite a lungo termine nella seconda economia mondiale, che persegue lo sviluppo dell'intelligenza artificiale come priorità strategica.
Attualmente, le aziende cinesi del settore cloud acquistano circa l'80% dei loro chip AI di fascia alta da Nvidia, ma secondo Frank Kung, analista della società di ricerca TrendForce, questa percentuale potrebbe scendere al 50-60% nei prossimi cinque anni. Ha aggiunto che un futuro inasprimento delle normative statunitensi sui chip eserciterà pressione sulle vendite di Nvidia in Cina.
Nvidia afferma di essere alla ricerca di soluzioni per fornire ai clienti di tutto il mondo prodotti conformi alle normative statunitensi. L'azienda non prevede un impatto finanziario a breve termine derivante dalle restrizioni sulla vendita di chip per l'intelligenza artificiale in Cina, in quanto può trovare altri acquirenti. Tuttavia, nel 2023, il direttore finanziario Colette Kress ha avvertito che, a lungo termine, un divieto di vendita di chip per l'intelligenza artificiale in Cina renderebbe impossibile per l'industria statunitense competere e primeggiare in uno dei mercati più grandi al mondo.
Passa ai chip Huawei
Negli ultimi due anni, l'amministrazione del presidente statunitense Joe Biden ha imposto due cicli di sanzioni all'esportazione per limitare l'accesso della Cina a chip e tecnologie avanzate che, secondo gli Stati Uniti, Pechino potrebbe utilizzare per potenziare le proprie capacità militari e di sorveglianza.
L'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, spera ancora di poter fornire processori di fascia alta alla Cina e sta collaborando con i clienti cinesi per ottenere le licenze di esportazione.
In seguito alle restrizioni iniziali introdotte nell'ottobre 2022, Nvidia ha modificato i chip venduti in Cina riducendone le prestazioni al di sotto della soglia che richiede la supervisione del governo statunitense. Nel 2023, l'azienda ha venduto chip di questo tipo a clienti cinesi per un valore di circa 1 miliardo di dollari.
Mentre gli Stati Uniti continuano a limitare le esportazioni di chip Nvidia verso la Cina senza licenza, il produttore di chip ha sviluppato una nuova linea di processori meno potenti per gli acquirenti cinesi, il cui lancio è previsto per l'inizio di quest'anno, secondo il Wall Street Journal.
Il mese scorso, Nvidia ha lanciato la GeForce RTX 4090 D, una versione rivista del suo chip di punta per il gaming, adattata alle più recenti restrizioni statunitensi.
Le aziende cinesi hanno testato campioni del chip per intelligenza artificiale più performante di Nvidia, l'H2O. Questo chip consente un trasferimento dati efficiente tra più processori, risultando un'opzione migliore rispetto alle alternative "prodotte internamente".
Tuttavia, i tester hanno segnalato la necessità di una maggiore quantità di H2O per emulare la stessa potenza di calcolo dei precedenti chip Nvidia, con conseguente aumento dei costi.
Come i chip americani, i chip più avanzati cinesi sono in grado di gestire l'elaborazione inferenziale, in cui un modello di intelligenza artificiale addestrato effettua una previsione, e compiti di addestramento meno complessi.
Huawei, riconosciuta dal CEO di Nvidia come un "concorrente formidabile" in Cina, sta guadagnando terreno grazie alle nuove circostanze.
Secondo il Wall Street Journal, nel 2023 Huawei ha ricevuto ordini per almeno 5.000 chip Ascend 910B da importanti aziende internet cinesi. Questo chip è considerato la più valida alternativa disponibile in Cina al chip ad alte prestazioni A100 di Nvidia, la cui esportazione è vietata.
Secondo alcune fonti, questi chip saranno consegnati nel corso del 2024, poiché Huawei deve affrontare restrizioni alla produzione a causa delle sanzioni statunitensi.
I funzionari cinesi responsabili degli acquisti, come quelli delle compagnie telefoniche statali, hanno richiesto l'utilizzo di chip prodotti a livello nazionale, come quelli di Huawei. Secondo i documenti relativi agli acquisti aziendali, China Telecom ha acquistato server per l'intelligenza artificiale dotati di chip Huawei per un valore di circa 390 milioni di dollari nell'ottobre 2023, mentre China Unicom ne ha spesi almeno 20 milioni nel 2022.
Huawei si sta impegnando per espandere il proprio ecosistema software e prevede di lanciare un nuovo chip AI di fascia alta nella seconda metà del 2024.
Diversi centri di calcolo per l'intelligenza artificiale finanziati dal governo utilizzano chip Huawei da quando gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni nel 2022.
Secondo alcune fonti, anche la divisione chip di Alibaba, T-Head, sta sviluppando un nuovo processore per l'intelligenza artificiale con il marchio Hanguang. "Se le restrizioni dovessero inasprirsi ulteriormente nei prossimi anni, sarebbe opportuno iniziare a valutare delle alternative fin da ora", ha affermato un alto dirigente di Alibaba Cloud.
La frenesia per l'intelligenza artificiale all'inizio dello scorso anno ha alimentato la domanda di chip avanzati di Nvidia, con aziende e startup cinesi impegnate in una corsa contro il tempo per sviluppare i propri modelli linguistici su larga scala. Ora, molte realtà più piccole stanno ridimensionando i propri sforzi e spostando la loro attenzione sulle applicazioni di intelligenza artificiale.
Kenneth Yang, cofondatore di una startup di Shanghai specializzata in sanità basata sull'intelligenza artificiale, ha dichiarato di voler evitare i chip più recenti di Nvidia e di optare invece per il noleggio di potenza di elaborazione per l'IA da Baidu o Huawei.
"Questo significa spendere soldi con saggezza", ha affermato Yang, che sta sviluppando un'app per infermieri.
Secondo gli ingegneri delle aziende tecnologiche cinesi, i chip Nvidia rimarranno la scelta preferita per i prossimi 12 mesi, grazie al più ampio ecosistema di prodotti Nvidia e alla persistente carenza di alternative locali.
A lungo termine, le restrizioni statunitensi potrebbero spingere la Cina a sviluppare una propria tecnologia, ha commentato Kevin Xu, fondatore del fondo speculativo Interconnected Capital.
"Una volta completata l'attuale fase di accumulo di scorte, le attività di Nvidia in Cina diventeranno il capro espiatorio", ha affermato.
(Secondo il Wall Street Journal)
Fonte
![[Foto] Il Segretario Generale e Presidente To Lam presiede la riunione per l'approvazione della bozza di relazione sui risultati della seconda ispezione da parte del Politburo del Comitato Permanente del Comitato del Partito della città di Hanoi.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2026/05/26/1779789811432_a2-bnd-4430-9620-jpg.webp)
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