La società di intermediazione mobiliare con la maggiore quota di mercato svela i suoi piani per la quotazione in borsa.

VPS prevede di offrire un massimo di 202,31 milioni di azioni nella sua offerta pubblica iniziale (IPO), con un prezzo non inferiore a 22.457 VND per azione.

VPS Securities Joint Stock Company ha appena annunciato di aver presentato alla Commissione Statale per i Titoli (SSC) la domanda per un'offerta pubblica iniziale (IPO) e di aver altresì presentato la domanda di quotazione alla Borsa di Ho Chi Minh (HoSE).

VPS ha dichiarato che, quasi contemporaneamente alla quotazione delle proprie azioni alla Borsa di Ho Chi Minh, la società prevede di realizzare un'operazione di raccolta fondi indipendente con la partecipazione di investitori stranieri.

Per quanto riguarda il processo di IPO, la recente assemblea generale straordinaria di VPS ha approvato un piano per offrire un massimo di 202,31 milioni di azioni, pari a un massimo del 35,49% del totale delle azioni in circolazione al momento e a un massimo del 15,81% del totale delle azioni in circolazione al momento del completamento dell'aumento di capitale previsto.

Il prezzo richiesto non è stato ancora determinato, ma non sarà inferiore al valore contabile riportato nel bilancio intermedio certificato per il 2025. Il prezzo è di 22.457 VND per azione. Il periodo di offerta dovrebbe andare dal quarto trimestre del 2025 al primo trimestre del 2026.

L'offerta pubblica iniziale (IPO) sarà offerta e distribuita tramite un processo di bookbuilding direttamente da VPS e da società di intermediazione mobiliare qualificate che agiscono come agenti di distribuzione (tra cui SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). L'importo minimo di sottoscrizione è di 100 azioni per investitore.

Con un prezzo minimo di vendita di 22.557 VND per azione, VPS raccoglierà un minimo di 4.543 miliardi di VND con la sua IPO. Secondo il piano di utilizzo del capitale, VPS utilizzerà il 74% per prestiti di trading a margine, mentre la parte restante sarà destinata a investimenti in infrastrutture IT e allo sviluppo delle risorse umane.

Piano per l'utilizzo del capitale raccolto dopo l'IPO. Fonte: VPS

VPS completerà la registrazione per la quotazione delle proprie azioni sull'HSX al termine del periodo di offerta. Qualora non riuscisse a soddisfare i requisiti, VPS si impegna a registrare le proprie azioni per la negoziazione sull'UPCoM in conformità con le normative vigenti.

Insieme a questo piano di IPO, l'assemblea generale straordinaria di VPS ha approvato anche altre emissioni di capitale, tra cui l'emissione di azioni gratuite per gli azionisti esistenti e un collocamento privato di azioni.

Per quanto riguarda il piano di emissione di azioni per incrementare il capitale azionario a favore degli azionisti esistenti, VPS prevede di emettere 710 milioni di azioni, con un rapporto di esercizio di 1:1,2456. Le azioni non saranno soggette a restrizioni di trasferimento e si prevede che saranno emesse nel quarto trimestre di quest'anno e del prossimo.

Nell'ambito dell'opzione di collocamento privato, VPS prevede di offrire 161,85 milioni di azioni. Il prezzo di offerta non è stato ancora determinato, ma non sarà inferiore al prezzo di mercato al momento della vendita né al valore contabile.

La dimensione del VPS negli scenari di successo/non successo dopo un posizionamento privato.

Gli investitori selezionati per il collocamento privato devono essere investitori professionali nel settore dei titoli e in grado di contribuire allo sviluppo dell'azienda. L'offerta è prevista per il 2025 o il 2026.

Se tutte le emissioni andranno a buon fine, il capitale sociale di VPS aumenterà a 16.441 miliardi di VND, pari a quasi il triplo del capitale sociale attuale (5.700 miliardi di VND).

Attualmente VPS detiene la maggiore quota di mercato nel settore dell'intermediazione mobiliare su tutte e quattro le borse: HoSE, HNX, UPCoM e il mercato dei derivati. VPS mantiene questa posizione ininterrottamente dal 2021.

Fonte: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html