Il 2023 è stato forse l'anno che ha confermato come il settore della ristorazione avesse superato le difficoltà successive al COVID-19. Le principali catene di caffetterie come Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat, ecc., si sono contese senza sosta quote di mercato.
Secondo il rapporto sul mercato F&B 2023 di iPOS.vn, pubblicato lo scorso aprile, alla fine del 2023 il numero di bar e caffetterie in Vietnam ha raggiunto quota 317.299, con un incremento dell'1,26% rispetto al 2022. Tale aumento è risultato inferiore alle previsioni iniziali, a causa della chiusura di numerosi punti vendita e della riduzione delle dimensioni di molte catene. Nonostante il relativamente modesto incremento del numero di punti vendita, il fatturato del settore è comunque cresciuto a doppia cifra, pari all'11,6%, raggiungendo i 590 trilioni di VND.
Il grande protagonista è tornato in gara.
Osservando il mercato vietnamita della ristorazione nel 2023, è evidente che le catene di bevande di fascia media e alta sono tornate a competere ferocemente per le quote di mercato, in modo simile al periodo precedente al 2021. I player più attivi sono probabilmente il colosso Highlands e il concorrente emergente Katinat.
Secondo l'ultimo aggiornamento sul sito web dell'azienda, Highlands continua a mantenere la sua posizione dominante con 777 punti vendita operativi in diverse province e città del Paese. Questo numero è aumentato di oltre 170 unità rispetto ai 605 punti vendita di fine 2022. Inoltre, nelle Filippine sono presenti oltre 50 negozi.
L'elevato numero di punti vendita Highlands non è una novità, poiché la catena preferisce posizionare il proprio marchio attraverso una capillare presenza sul territorio piuttosto che sviluppare un'offerta diversificata come i suoi concorrenti. Sempre nel 2023, una serie di negozi inaugurati in posizioni strategiche ha attirato l'attenzione, tra cui l'Highlands Post Office di Ho Chi Minh City, una location d'oro situata tra l'ufficio postale e la via dei libri, con vista diretta sulla Cattedrale di Notre Dame e sul Parco 30/4. I due ampi piani di questo negozio sono sempre affollati di clienti dall'orario di apertura fino a tarda notte.
Questo è il primo modello premium completo della catena, nonché il primo e unico punto vendita che attualmente serve esclusivamente in bicchieri di vetro, senza utilizzare bicchieri o cannucce di plastica, e che offre un menù dedicato oltre ai prodotti già noti.
Oltre ad aprire continuamente caffetterie con splendide viste e ampi spazi, questa catena ha ufficialmente interrotto, lo scorso anno, la vendita di caffè da asporto dai carretti ambulanti, una pratica nata durante la pandemia di COVID-19.
A Ho Chi Minh City, Highlands Coffee è attualmente presente nelle posizioni più prestigiose, come Landmark 81 (l'edificio più alto del Vietnam), la zona della Cattedrale di Notre Dame, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi e l'incrocio di Tran Quang Khai…
Sempre lo scorso anno, la catena ha investito 500 miliardi di VND per costruire un impianto di torrefazione a Ba Ria - Vung Tau con una capacità iniziale di quasi 10.000 tonnellate di caffè all'anno, destinata ad aumentare a 75.000 tonnellate all'anno nella fase successiva. Questa mossa si conferma strategicamente fondamentale nella corsa per competere direttamente con i marchi globali del caffè.
Anche il 2023 è stato un anno molto aggressivo per Phuc Long, con l'apertura di numerosi punti vendita di fascia alta e premium. Negli ultimi sei mesi dell'anno sono stati inaugurati rapidamente circa 25 flagship store, con l'obiettivo di rendere il marchio la seconda catena di bevande più grande del Vietnam.
Secondo gli aggiornamenti di sistema del 15 maggio, Phuc Long contava 157 punti vendita e circa 45 chioschi integrati nei negozi Vinmart+. L'innovazione più significativa è rappresentata dall'apertura del negozio Phuc Long Premium di 2.000 m² a Thao Dien, nella città di Thu Duc. Si tratta di un negozio di fascia alta con un'area dedicata alla torrefazione del caffè in loco, e i prezzi dei prodotti nel menu di Phuc Long Thao Dien sono in linea con quelli di Starbucks.
Quest'anno Masan punta a rendere Phuc Long la seconda catena di negozi di bevande più grande del Vietnam in termini di numero di punti vendita.
Trung Nguyên, di proprietà del "re" del caffè Dang Le Nguyen Vu, ha adottato un approccio diverso rispetto alle altre catene del settore, pur non avendo un numero di punti vendita inferiore a quello di Highlands. Secondo il sistema di Trung Nguyên, a metà maggio 2024 la catena contava circa 700 punti vendita, di cui 108 a marchio Trung Nguyên Legend, 548 a marchio E Coffee e punti vendita all'estero.
Nella sua strategia, Trung Nguyên Legend non ha scelto di posizionarsi replicando rapidamente negozi come Highlands, ma ha optato invece per l'espansione internazionale.
Tuttavia, rispetto alla fine del 2022, quando Trung Nguyen Legend contava solo 77 punti vendita, e al 2019, quando ne aveva quasi 100, la catena di caffetterie del signor Dang Le Nguyen Vu si è completamente ripresa, tornando ai livelli pre-pandemia di COVID-19, ed è sulla buona strada per una ripresa.
Trung Nguyen ha inoltre dichiarato che l'azienda prevede di sviluppare 1.000 punti vendita Trung Nguyen Legend in Cina e circa 100 negozi negli Stati Uniti.
La più grande sorpresa del 2023 è stata la nascente catena di caffetterie Katinat Saigon. Dalla fine del 2022 ad oggi, Katinat ha aperto con entusiasmo nuovi punti vendita in posizioni privilegiate nel cuore di Ho Chi Minh City. Quasi ad ogni incrocio nelle zone più esclusive si trova un negozio Katinat, e molte località in cui è presente anche Highlands Coffee ospitano una filiale Katinat.
Alla fine del 2023, Katinat ha attirato l'attenzione aprendo un negozio proprio nella zona del molo di Bach Dang, nel Distretto 1, un luogo molto popolare tra i giovani e dove è necessario prenotare in anticipo durante festival ed eventi nel centro di Ho Chi Minh City.
Si può notare che una serie di ristoranti in posizioni privilegiate, che questa catena ha aperto in modo aggressivo nel corso del 2023 e all'inizio del 2024, sono tutti situati nel cuore del Distretto 1, nella zona di Thu Thiem, nei Distretti 10, 3 e Binh Thanh…
A metà maggio, Katinat contava 65 punti vendita in diverse province e città del paese, con la maggiore concentrazione a Ho Chi Minh City. I negozi sono imponenti, caratterizzati da un design blu accattivante, interni spaziosi e lussuosi, e la maggior parte si sviluppa su due o tre piani.
Alla fine del 2021, Katinat era solo una piccola catena di caffetterie con circa 10 punti vendita a Ho Chi Minh City. Con il numero di nuovi negozi aperti nel 2023, è chiaro che il tasso di espansione di Katinat è secondo solo a quello di Highlands Coffee e Phuc Long.
Anche nel 2023 The Coffee House ha sorpreso il mercato, ma in senso opposto. La catena sembrava aver optato per una strategia prudente, riducendo il numero di punti vendita. Mentre alla fine del 2022 si contavano 155 negozi, l'aggiornamento sul sito web dell'azienda, al 15 maggio 2024, ne riportava solo 133.
Per quanto riguarda Starbucks, a metà maggio 2024 contava 108 punti vendita dopo 11 anni dal suo ingresso nel mercato vietnamita. Sembra che il colosso americano stia procedendo con molta cautela e prudenza nell'espansione della sua rete di negozi, e molti punti vendita Starbucks situati in posizioni centrali a Ho Chi Minh City hanno dovuto chiudere.
Dividere la torta da un miliardo di dollari
Secondo il rapporto di mercato del 2022 sulle catene di caffetterie pubblicato da Vietdata, il mercato delle catene di ristoranti e bevande in Vietnam ha un valore stimato di circa 1,3 miliardi di dollari all'anno. Nel frattempo, il rapporto di mercato del settore alimentare e delle bevande del 2023 di iPOS.vn mostra che il fatturato del settore ha raggiunto i 590.000 miliardi di dong vietnamiti nel 2023, con il settore delle bevande che rappresenta il 16,52%.
Alla fine del 2023, il rapporto di Masan indicava che il fatturato medio mensile per punto vendita Phuc Long era di 986,79 milioni di VND e di quasi 33 milioni di VND al giorno, contribuendo con oltre 1.535 miliardi di VND al fatturato annuo del gruppo. In effetti, Masan stimava che Phuc Long avrebbe generato un fatturato netto compreso tra 2.500 e 3.000 miliardi di VND nel 2023.
In particolare, secondo i dati del Gruppo Masan, la catena Phuc Long è leader in termini di margine di profitto. Nel 2022, Phuc Long ha realizzato un utile ante imposte di 195 miliardi di VND, grazie all'efficiente gestione dei suoi negozi principali. Nello stesso anno, Phuc Long si è classificata seconda per fatturato e prima per margine di profitto lordo tra le catene nazionali di caffè e tè, risultando la migliore tra i segmenti di attività di Masan.
Pertanto, Phuc Long detiene attualmente circa il 15% della quota di mercato stimata in un miliardo di dollari, e questa percentuale aumenterà fino a circa il 20% se raggiungerà l'obiettivo prefissato per il 2024.
Nel 2024, Phuc Long prevede di generare un fatturato compreso tra 1.790 e 2.170 miliardi di VND. La catena di bevande ha in programma di aprire da 30 a 60 nuovi punti vendita, principalmente ad Hanoi e Ho Chi Minh City. Phuc Long si espanderà anche nei mercati internazionali nel periodo 2024-2025.
Secondo i dati del Gruppo Jollibee, nel 2022 il fatturato mensile per punto vendita di Highlands ha raggiunto i 516,89 milioni di VND. In media, ogni punto vendita Highlands ha generato 16,5 milioni di VND al giorno. In quell'anno, Highlands ha contribuito per il 3% al fatturato totale del gruppo, pari a circa 3.569 miliardi di VND, con un utile netto superiore a 265 miliardi di VND.
Questa cifra significa che Highlands detiene oltre il 30% della quota di mercato, che vale un miliardo di dollari.
In precedenza, nel biennio 2019-2020, il fatturato della catena aveva superato i 2.100 miliardi di VND. Tuttavia, nel 2021, il fatturato si è attestato a soli 1.700 miliardi di VND e l'azienda ha subito una perdita di 19 miliardi di VND a causa del COVID-19.
Per quanto riguarda Trung Nguyen, il rapporto di Vietdata mostra che Trung Nguyen Legend ha registrato utili al netto delle imposte relativamente stabili e un fatturato in costante aumento nel corso degli anni.
Nello specifico, nel 2020, il fatturato di Trung Nguyên Legend ha superato i 4.200 miliardi di VND, con un utile netto di quasi 130 miliardi di VND. Nel 2021, il fatturato è aumentato leggermente del 6%, ma l'utile netto è balzato del 337%, raggiungendo oltre 560 miliardi di VND. In particolare, nel 2022 il fatturato è esploso, arrivando a quasi 6.200 miliardi di VND, con un utile netto di quasi 435 miliardi di VND.
TB (secondo VTC)Fonte
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