Molte banche hanno segnalato una ripresa della forte crescita nel settore assicurativo e dei servizi correlati. Si tratta di un segnale positivo per il canale bancassicurazione (vendita incrociata di prodotti assicurativi tramite le banche) dopo un periodo di difficoltà.
Techcombank è una banca che ha registrato una forte crescita anche nel settore assicurativo - Foto: QUANG DINH
Le statistiche relative ai bilanci del terzo trimestre di diverse banche pubblicati quest'anno, che forniscono spiegazioni dettagliate sui ricavi derivanti dalle attività di servizio, mostrano che molte hanno registrato nuovamente una forte crescita nel settore assicurativo.
Il margine di interesse netto si è ridotto.
Secondo la società di analisi dati Fiingroup, gli utili al netto delle imposte di tutte le 27 banche quotate in borsa hanno superato i 56.000 miliardi di dong nel terzo trimestre di quest'anno, con un incremento di quasi il 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Tuttavia, va notato che questo tasso di crescita è stato inferiore all'aumento del 21,6% registrato nel trimestre precedente. La qualità della crescita degli utili si sta deteriorando a fronte di una contrazione generalizzata del margine di interesse netto (NIM).
Gli esperti di Fiingroup ritengono che si tratti di un risultato inferiore alle aspettative per il settore bancario, a causa del rallentamento della crescita del credito e dell'indebolimento dei segmenti di attività non creditizie, che hanno determinato una diminuzione dei ricavi da interessi e non da interessi rispettivamente del 2,1% e del 14,2% rispetto al trimestre precedente.
Secondo le statistiche, il margine di interesse netto (NIM) a livello di settore è sceso al 3,3% nel terzo trimestre del 2024, il livello più basso registrato nel periodo post-Covid-19. La ragione principale, secondo gli analisti, è la ripresa dei costi di finanziamento dovuta all'aumento dei tassi di interesse sui depositi.
Dati: Finegroup
Le osservazioni dall'inizio dell'anno mostrano che molte banche hanno nuovamente aumentato i tassi di interesse sui depositi, mentre i tassi sui prestiti sono rimasti relativamente stabili per attrarre clienti. In particolare, dall'inizio di novembre, molte banche di dimensioni minori hanno aumentato in modo aggressivo i tassi di interesse, con tassi a 12 mesi che variano approssimativamente dal 5,7% al 5,9% annuo.
Inoltre, l'unità dati ha anche indicato che i rendimenti degli asset hanno continuato a diminuire poiché i tassi di interesse sui prestiti sono rimasti stabili nel contesto della politica governativa di stabilizzazione dei tassi di interesse per sostenere la crescita.
Gli esperti di Fiingroup prevedono che le banche rischieranno un ulteriore calo del margine di interesse netto (NIM) nel prossimo futuro, poiché i costi del credito potrebbero aumentare a causa della crescente pressione sui crediti inesigibili quando la Circolare 02 sulla ristrutturazione del debito scadrà (prevista per il 31 dicembre 2024).
Molte banche stanno ampliando significativamente la loro offerta di prodotti assicurativi.
Nell'ambito della struttura dei ricavi da servizi, molte banche hanno registrato miglioramenti nel settore assicurativo.
In una banca che ha pubblicato il suo bilancio del terzo trimestre 2024, che includeva la divulgazione dei ricavi derivanti dalle attività di servizi, molte hanno registrato una crescita a doppia cifra nel settore assicurativo.
Nello specifico, il bilancio del terzo trimestre 2024 mostra che i ricavi derivanti dai servizi assicurativi hanno fruttato a Techcombank 594 miliardi di VND nei primi nove mesi di quest'anno, con un incremento di quasi il 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Lo scorso anno, i ricavi derivanti dalle partnership assicurative di Techcombank hanno raggiunto i 667 miliardi di VND, con un calo di quasi il 62% rispetto al 2022, a seguito della crisi di fiducia che il mercato ha attraversato nel settore assicurativo.
Di recente, Techcombank e Manulife Vietnam hanno annunciato la decisione di interrompere la loro partnership esclusiva a partire dal 14 ottobre 2024. In seguito a ciò, la banca ha investito nella creazione di Techcom, una compagnia di assicurazioni non vita.
Un'altra banca che ha registrato una forte crescita nel settore assicurativo è KienlongBank. Secondo il suo rapporto finanziario del terzo trimestre di quest'anno, i ricavi assicurativi hanno fruttato a KienlongBank quasi 40 miliardi di VND, con un aumento di quasi il 73% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Lo scorso anno, i ricavi assicurativi di KienlongBank hanno raggiunto i 36,3 miliardi di VND, registrando un calo del 44% rispetto al 2022 a causa delle difficoltà economiche generali.
Analogamente, anche VPBank ha registrato una significativa ripresa nel segmento della vendita incrociata di prodotti assicurativi. Nei primi nove mesi di quest'anno, i ricavi derivanti dalle assicurazioni hanno fruttato a VPBank 2.820 miliardi di VND, con un incremento di quasi il 52%.
Nel 2023, anche VPBank ha risentito delle difficoltà generali, con un fatturato assicurativo di soli 2.937 miliardi di VND, in calo di quasi il 13% rispetto al 2022.
Nel frattempo, le assicurazioni sono considerate una vera e propria miniera d'oro per molte banche. Ad esempio, nel 2022, i ricavi di VPBank derivanti dalle attività e dai servizi assicurativi hanno raggiunto i 3.353 miliardi di VND, mentre le spese per tali servizi ammontavano a soli 57 miliardi di VND.
Nel frattempo, secondo il rapporto finanziario del terzo trimestre di quest'anno, SeABank ha registrato ricavi per oltre 87 miliardi di VND derivanti dai servizi di agenzia assicurativa, con un incremento di oltre il 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
La differenziazione è piuttosto marcata.
A differenza della crescita registrata da molte delle banche sopra menzionate, il bilancio di MBBank relativo al terzo trimestre del 2024 mostra che i ricavi derivanti dai servizi assicurativi nei primi nove mesi di quest'anno sono rimasti invariati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, attestandosi a 5.989 miliardi di VND.
Nonostante non abbia registrato crescita, questa banca ha un'importante fonte di entrate proveniente dalle assicurazioni, che contribuiscono per il 57% al suo reddito totale da servizi.
TPBank è rimasta stabile rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con ricavi derivanti da servizi assicurativi e di consulenza che hanno raggiunto quasi 290 miliardi di VND nei primi nove mesi di quest'anno.
Nel frattempo, LPBank, VIB e altre banche hanno continuato a registrare un calo dei ricavi assicurativi. Ad esempio, i ricavi di LPBank derivanti dagli agenti assicurativi hanno raggiunto solo 383 miliardi di VND, con una diminuzione del 28% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi di VIB si sono addirittura dimezzati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, attestandosi a soli 345 miliardi di VND…
Fonte: https://tuoitre.vn/nhieu-ngan-hang-thu-dam-tro-lai-tu-ban-cheo-bao-hiem-20241123131053508.htm
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