2024年3月6日、Military Commercial Joint Stock Bank（MB、株式コードMBB）は投資家向け説明会を開催し、2024年の業績と成長の原動力について報告しました。
2024年の銀行業界：多くの成長ドライバーを迎える
イベントの冒頭、MB銀行のチーフエコノミスト、ダム・ニャン・ドゥック氏は、2024年の銀行業界の成長要因として、経済回復、ベトナムが人口増加期にあること、GDP比で高い信用成長率（通常2倍以上）、特にリテール信用は常に業界全体の信用成長率を上回っていることなどを挙げました。さらに、デジタル決済は平均約30%と急増しており、デジタルチャネルを通じた取引は力強く成長しています。ベトナムの信用／GDP比率はタイやシンガポールなどの国よりも低いことに加え、これらはMB銀行を含む銀行全般、特にリテールおよびデジタル分野における成長要因となっています。
2023年は過去最高の利益
2023年、MBは安定した成長率を維持し、加盟企業は持続的に成長し、市場シェアを維持するでしょう。グループ全体の利益は26.3兆ドンを超え、過去最高水準に達するでしょう。資産の質に関しては、四半期ごとに見ると、MBは最も困難な時期を乗り越え、不良債権への引当金は十分に積み増されています。
さらに、MBは小売業への転換と拡大をうまく進めており、現在デジタル変革をリードし、最大のデジタルチャネル取引高を誇っています。CASA（総預金に占める非定期預金の割合）は長年にわたって持続的に成長し、市場トップに位置しています。
2023年の連結財務報告によると、MBは26兆3000億ドン超の利益を達成し、前年比16%増と過去最高を記録しました。MBの総資産も年初比30%増加し、約944兆9540億ドンに達しました。MBはまた、国立銀行が承認した信用枠を最大限に活用し、銀行自身の信用残高は28.2%増加しました。
しかしながら、2023年12月31日時点のMBの不良債権総額は約9兆8,050億ドンとなり、年初比95%増加しました。これは主にグループ4債務（不良債権）の増加によるものです。そのため、不良債権の残高比率は年初1.09%から1.6%に上昇しました。ただし、全ての不良債権には引当金が計上されています。MBの2023年の不良債権比率（信用引当金／不良債権）は約116%に達しました。
さらに、MBは小売業への転換と拡大も進めており、CASA比率（総預金に占める当座預金の割合）は長年にわたって着実に成長し、市場トップの40.1％近くに達しています。
2024年の予想利益は28.8兆ドン
MB銀行の企画・マーケティング部長であるルー・ホアイ・ソン氏は、2023年の信用成長率が29.2%と、MB銀行は市場で最も高い信用成長率を誇る銀行の一つであると述べています。MB銀行は、2024年には約16%の信用成長率を達成するよう国家銀行から指示を受けました。
MBは、当初の目標である16%を上回る信用成長率を見込んでおり、前四半期と同様の成長率を前提とすると、利益は28兆8000億ドン（約2兆8000億ドン）を超えると見込んでいる。「しかし、MBが脆弱な信用機関の再編プロセスに積極的に関与することで、より多くの信用枠を確保できるようになると期待しています」とソン氏は述べ、信用成長率が16%で、マクロ経済状況が2023年と同程度という慎重なシナリオでは、MBの2024年の利益成長率は約10%となり、税引前利益は28兆8000億ドン（約2兆8000億ドン）と予測されると付け加えた。
MBは、2024年以降、小売、デジタル変革、企業シナジーという3つの主要な成長原動力に依存すると予想しています。
MB会長：今後5年間で、MBは顧客を引き付け、デジタルプラットフォーム上でビジネスを行うためのデジタル変革に注力し、デジタルプラットフォーム上のビジネスが収益の50％以上を占めるようにします。
MB銀行の取締役会長、ルー・チュン・タイ氏は、MB銀行が創立30周年（1994年11月4日～2024年11月4日）までに3,000万人の顧客獲得を目指すと述べた。MB銀行のデジタル変革は、顧客誘致とプラットフォーム事業という2つの柱に基づいている。「2024年と次の5年間において、MB銀行はこの揺るぎない方向性に引き続き注力していきます」とMB会長は断言した。
MB銀行の取締役会長、ルー・チュン・タイ氏は3月6日に開催された軍事商業銀行の投資家向け説明会で、 「 MB銀行は、顧客誘致とプラットフォーム事業という2つの柱に基づいてデジタル変革を進めています。2024年と次の5年間の方向性においても、MB銀行はこの揺るぎない方向性に引き続き注力していきます」と述べた。さらにMB銀行は、近い将来、デジタルプラットフォームが銀行の収益の約50％～60％を占めると予測した。
さらに、MBは近い将来、デジタルプラットフォームが銀行の収益の約50～60％を占めると判断した。
イベントで発表された情報によると、MBのデジタル取引サービス能力は現在、アジアの大手銀行と同等であり、取引量の97%がデジタルチャネル経由で行われている。2023年のMBのデジタル取引量は36億件に達し、2022年比で80%増加する見込みだ。
MBは不動産事業融資を8%に制限
投資家が関心を持つ重要な問題である銀行の不動産融資信用比率に関して、MB会長は、銀行は方針を定めており、不動産事業の年間融資限度額を8％に設定していると述べた。
「私たちは、需要の高い大省・大都市における住宅不動産プロジェクトに注力しています。価格が手頃で、人々の需要が高いセグメントに注力しています。MBは、プロジェクト融資と並行して、これらのプロジェクトにおける個人顧客の開発にも取り組んでいます。現在、私たちは新規プロジェクト、特に先ほど申し上げた戦略に沿わないプロジェクトには、非常に慎重に取り組んでいます」と、ルー・チュン・タイ氏は述べています。
MBは、こうした強みに加え、いくつかの困難と課題も認識しています。まずは信用管理です。MBは現在、多層的な信用リスク管理モデルを導入しています。さらに、持続可能な発展を確保するため、MBのビジネスモデルをESG重視へと転換しました。「現在、MBは市場で最大のグリーンローン残高を保有しています」とMBの会長は述べています。
さらに、MB銀行は持続可能な開発に向けた変革とグリーンクレジットの開発にも注力します。
MB
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