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| ドイツのノルドストリーム2ガスパイプラインの一部。（出典：ロイター） |
ロシアとウクライナの紛争は、欧州史上最も深刻なガス危機の一因となったと考えられている。
紛争勃発後、ロシアのパイプラインによるガス供給の大部分は停止しました。現在もガスプロムからパイプライン経由でガスを輸入しているのは、オーストリア、スロバキア、ハンガリーなどごく少数の国のみです。
さらに、ロシアの欧州向け液化天然ガス（LNG）供給は比較的豊富であるものの、同地域の総ガス輸入量のごく一部を占めるにすぎない。
EUの取り組み
欧州連合（EU）は、加盟国にロシアからの輸入を国レベルで制限する権限を与えることで、モスクワからのガス供給に対する統制をさらに強化している。オーストリアもモスクワ産ガスからの撤退を加速させようとしている。
欧州委員会のデータによると、EUはロシアからのガスとLNGの輸入量が2021年の1550億立方メートルから2022年には800億立方メートル、昨年は430億立方メートルと大幅に減少した。
その代わりに、欧州は大幅に多くのLNGを輸入しており、ノルウェー、アルジェリア、アゼルバイジャンなどの供給国から積極的にガスを購入している。
2023年12月、EUエネルギー委員のカドリ・シムソン氏は、ロシアのウクライナでの軍事作戦が27カ国からなるEUにとって数十年で最悪のエネルギー危機を引き起こしたと認めた。
「しかし2年経った今、ロシアのプーチン大統領のエネルギーを『兵器化』しようとする取り組みは失敗したと言える」とシムソン氏は語った。
EUの取り組みが成功したのは、代替ガス供給源を確保し、地下貯蔵庫を満たし、各家庭に需要を15％削減するよう促すなど、EUが外交を強化したことが大きな要因だ。
実際、市場のシグナルと天候は、2022年、2023年、そして2024年を通して、燃焼しにくい供給が需要を満たせるかどうかに重要な役割を果たします。2022年と2023年の冬が穏やかであれば、ガスの在庫は歴史的に高い水準に留まるでしょう。
しかしアナリストらは依然として慎重な姿勢を保っている。
「紛争開始から2年が経ち、ガス価格は正常水準に戻った。しかし、市場はまだ新たな安定状態に達していない」と、S&Pグローバル・コモディティ・インサイツの特別顧問兼グローバルガスアナリスト、マイケル・ストッパード氏は述べた。
欧州は、ロシアのパイプラインを通じて失われた天然ガスのほぼ半分を補うため、米国などから積極的にLNGを輸入してきた。同時に、欧州の天然ガス需要も急激に減少している。
「工場の閉鎖により、一部のガス需要は永久に消えてしまった」と彼は語った。
エネルギーマップの変更
ロシアのガスが将来のある時点で失った市場シェアを取り戻せるかどうかについては依然として疑問が残る。
オックスフォード・エネルギー研究所のガスアナリスト、ジョナサン・スターン氏は懐疑的だ。
スターン氏は、特別軍事作戦の結果や誰がクレムリンの舵取りをするかに関係なく、ロシアが欧州のガス市場で30%以上のシェアを占めていた時代は終わり、二度と戻ることはないと確信している。
「各国はロシアからのガス輸入を継続するかもしれないが、ヨーロッパのエネルギーとガスの地図は根本的に変化した。未解決の大きなガス問題は、ロシアがヨーロッパの顧客と結んでいる長期ガス契約の残存にある」とアナリストは強調した。
一方、欧州のガス取引業者は、消費動向が同地域におけるモスクワ産ガスの将来を左右する鍵となると考えている。
「すべては需要次第だ。ガス需要が減り続ければ、ロシア産ガスから離れることができる」とスイスのトレーダーは語った。
オランダの別のトレーダーは、ロシア産の安価なガスの供給がなくなることで消費は引き続き影響を受けるだろうと述べた。
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| ロシアが欧州のガス市場で30%以上のシェアを占めていた時代は終わった。 （出典：ロイター） |
EU、ロシア産天然ガスを「拒否」
一方、ロシア側もガスの流れを転換する選択肢は限られている。
ロシアの天然ガス大手ガスプロムも中国への輸出拡大を目指しており、中央アジアの隣国であるキルギスタン、カザフスタン、ウズベキスタンと長期供給契約を締結する計画だ。しかし、これらの供給では欧州で失われた貨物を補うことはできないだろう。
現在、ヨーロッパとのパイプラインを通じて、1日あたり約8,000万立方メートルのガスがこの地域に流入している。ロシアとウクライナ間の輸送協定が2024年末に失効すると、その半分が失われる可能性がある。
キエフ経由のモスクワへのガス輸送に関するEU仲介契約は2019年に締結された。
したがって、ガスプロムグループは2020年にウクライナ経由で650億立方メートルのガスを輸送し、2021年から2024年にかけて年間400億立方メートルのガスを輸送することになります。
ウクライナパイプラインとトルコストリームパイプラインは、モスクワから中央ヨーロッパと西ヨーロッパへガスを直接輸送する残りの2つのルートである。
ロシアのアレクサンダー・ノヴァク副首相は1月、同国はウクライナ経由を含め、利用可能なあらゆるルートを通じて欧州へのガス供給を継続する用意があると発言した。
しかし、「モスクワはまだこの問題について交渉する意思のあるパートナーを見つけていないが、キエフは輸送交渉でロシアに加わることを何度も否定している」と彼は伝えた。
2月初旬、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、被害を受けていないノルドストリーム2パイプラインを通じて欧州にガスを供給する用意が依然としてあると述べた。
しかし、欧州エネルギー委員のカドリ・シムソン氏は、欧州連合はキエフ経由のモスクワとの現在のガス輸送契約を延長する意向はないと強調した。
ロイター通信によると、EUは2027年までにロシアからのエネルギー輸入を完全に停止する計画だ。
おそらく、ロシアからのガスをうまく「逃れた」ヨーロッパは、この商品がいかなる形であれ市場に戻ってくることを望んでいないのだろう。
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