消費者向け融資は暗い

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多くの金融会社の利益は減少し、今年上半期には数千億から数千億に及ぶ大きな損失も発生した。

金融会社5社が厳しい財務状況の2023年上半期業績を発表した。

市場シェアでトップの金融会社であるSMBCベトナム・プロスペリティ銀行ファイナンス・カンパニー（FEクレジット）は、今年最初の6か月間に多額の損失を被った。 FEクレジットの今年上半期の損失は約3兆ドンで、昨年下半期の損失と同額だった。この金融会社は、過去4四半期だけで累計約6兆VNDの損失を出しました。その結果、FEクレジットの資本は昨年第2四半期末の15兆9,000億ドン超から10兆2,500億ドンへと35%以上減少した。

FEクレジットの代表者は、消費者金融部門は世界的な経済不況やインフレによる高金利など多くの困難に直面し、危機の一年を経験したと評価した。多くの企業が注文切れや倒産に見舞われたため、主な顧客層である低所得労働者が大量に職を失った。

業界共通の困難にもかかわらず、FE Credit も、リスクの高い融資セグメントに重点を置いたポートフォリオと前期からの急速な成長戦略が原因で、他のグループよりも大きな影響を受けました。

ベトコムバンク証券会社（VCBS）によると、前期の急速な拡大と現金ローン商品への重点により、FEクレジットのポートフォリオリスクレベルは業界平均よりも高くなった。

「大手」FEクレジットに加え、今年上半期に損失を報告したもう1社は、新韓カード（韓国）傘下の新韓ベトナム金融会社（新韓ファイナンス）だ。昨年の同期間、新韓ファイナンスの税引き後利益は900億ドンを超えていたが、今年上半期にはこの部門は2,500億ドン近くの損失を出した。

市場シェア第2位のホームクレジット・ベトナム・ファイナンス・カンパニーも、税引き後利益が前年同期比で80％以上減少した。ホームクレジットは昨年の最初の6か月間で依然として1,000億VNDを超える利益を上げていたが、今年上半期の利益はわずか2,110億VNDだった。

日本のミリタリーバンク（MB）とSBI新生銀行の合弁会社であるMB新生ファイナンスカンパニー（Mcredit）でも大幅な下落が記録された。 Mcreditの税引後利益は同時期に比べて30%以上減少し、わずか3,280億VNDとなった。

主要顧客の経営難で消費者金融グループの業績が悪化し、不良債権が急増した。一般的に金融会社の代表者によると、多くの人々が収入が減ったり、なくなったりしており、債務不履行の意識も高いため、債権回収は極めて困難だという。

さらに、金融会社の代表者によれば、債権回収サービスを利用できないことで、彼らは困難な立場に立たされるという。 2020年投資法では債権回収サービスが禁止されているが、融資額が低く、手続きが複雑で時間がかかることから債権回収訴訟の仕組みを実施するのは困難である。

ある金融会社の代表者は、不良債権の増加により、企業は資本保全のため新規融資を停止せざるを得なくなったと述べた。「今年の最初の3か月間は新規融資を停止し、信用スコアの高い顧客にのみ注力しました」と担当者は語った。

顧客リスクの増大に加え、消費者のショッピングや分割払いに対する需要も低下しており、ローンポートフォリオの拡大能力に影響を与えています。 PwCベトナムのレポートによると、消費者の62％が不必要な支出を削減する予定だと答えており、特に高級品、旅行、電子機器への支出が目立っている。

さらに、資本コストは依然として高いままであり、これもこのグループの利益が減少する原因の 1 つとなっています。金融会社は国民から直接資本を調達することはできず、信用機関や企業から資金を調達する必要があります。これまでの期間では、昨年末からの金利上昇により、高いコストを負担しなければなりませんでした。

消費者金融業界にとって厳しい時期が来ることは、専門家や銀行からも予測されていた。「巨大」なFEクレジットでは、VPバンクの幹部らは、2023年最後の2四半期には事業運営の困難が軽減し、徐々に安定すると予想している。融資の伸びは全般的に鈍化するが、リスクの低い顧客に重点が置かれることになるだろう。

現在、市場には国家銀行から認可を受けた金融会社が16社あり、融資残高は220兆ドンを超え、2022年末時点で、ベトナム経済全体の融資残高の1.87％、消費者金融システム全体の融資残高の8.5％を占めている。融資残高全体に占める割合は小さいものの、このグループの活動は長年続いている「ブラッククレジット」問題の解決に大きな意義を持っている。

クイン・トラン

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