多くの金融機関は利益の減少を経験し、中には上半期だけで数千億ドンから数千億ドンに及ぶ巨額の損失を被った企業もあった。
5つの金融会社が2023年上半期の業績を発表したが、いずれも厳しい財務状況を示している。
市場シェアでトップの金融会社であるベトナム繁栄銀行金融会社SMBC（FEクレジット）は、今年上半期に大幅な損失を被った。FEクレジットの今年上半期の損失は3兆ベトナムドン近くに達し、昨年下半期の損失と同額となった。累計では、この金融会社は過去4四半期だけで約6兆ベトナムドンの損失を出している。その結果、FEクレジットの自己資本は、昨年第2四半期末の15兆9000億ベトナムドン超から10兆2500億ベトナムドンへと35%以上減少した。
FE Creditの担当者は、消費者金融業界は世界的な景気後退やインフレによる高金利など、一連の困難に直面し、危機的な一年を過ごしたと評価した。同社の主要顧客層である低・中所得層の労働者は、受注不足や多くの企業の倒産により、大規模な失業に見舞われた。
業界全体が課題に直面している中で、FE Creditは、ポートフォリオが高リスク融資に重点を置いていることと、以前の時期からの急速な成長戦略に起因する、グループ内の他の企業よりも深刻な影響を受けている。
ベトコムバンク証券（VCBS）によると、FEクレジットのポートフォリオリスクは、前期の急速な事業拡大と現金ローン商品への注力により、業界平均を上回っている。
大手金融機関であるFE Creditの他に、今年上半期に損失を計上した企業として、韓国のShinhan Card傘下のShinhan Finance Vietnamが挙げられる。昨年同期、Shinhan Financeは900億ベトナムドンを超える税引き後利益を計上していたが、今年上半期には約2500億ベトナムドンの損失を計上した。
一方、ベトナム市場で2番目に大きな金融会社であるホームクレジットベトナムも、税引き後利益が前年同期比で80％以上減少した。ホームクレジットは昨年上半期には1兆ベトナムドン以上の利益を上げていたが、今年上半期の利益はわずか2110億ベトナムドンにとどまった。
ミリタリーバンク（MB）と日本のSBI新生銀行の合弁会社であるMB新生ファイナンス（Mcredit）でも、大幅な業績悪化が記録された。Mcreditの税引き後利益は、前年同期比で30％以上減少し、わずか3280億ベトナムドンとなった。
消費者金融会社の業績は、主要顧客層が困難に直面していることから悪化しており、不良債権が急増している。金融会社の担当者によると、多くの人々が収入の減少や喪失を経験していることに加え、ローンのデフォルト率が高いため、債権回収は極めて困難になっているという。
さらに、金融会社の代表者によると、債権回収サービスを利用できないことが、彼らを困難な立場に追い込んでいるという。2020年投資法は債権回収サービスを禁止しており、訴訟による債権回収の仕組みは、融資額が少額であることや、手続きが複雑かつ長期にわたることから、実用的ではない。
ある金融会社の担当者は、不良債権の増加により、企業は資本を守るために新規融資を停止せざるを得なくなっていると述べた。「今年最初の3か月間、当社は新規融資を停止し、信用格付けの高い顧客にのみ融資を集中させた」と担当者は語った。
顧客の債務不履行リスクの増加に加え、消費者の購入および分割払い需要も弱まっており、融資ポートフォリオの拡大能力に影響を与えている。PwCベトナムのレポートによると、消費者の62%が不必要な支出を削減する予定であり、特に高級品、旅行、電子機器への支出を削減する意向を示している。
さらに、資本コストが依然として高いことも、このグループの利益を圧迫する要因の一つとなっている。金融会社は一般投資家から直接資金を調達することは認められておらず、代わりに金融機関や企業から資金を調達している。そして、昨年末以降の金利上昇により、コスト増を強いられている。
消費者金融業界にとって厳しい時期が訪れることは、専門家や銀行によって事前に予測されていた。大手金融機関であるFE Credit傘下のVPBankの経営陣は、2023年後半の2四半期にかけて事業運営が緩和され、徐々に安定していくと見込んでいる。融資の伸びは全体的に鈍化するものの、リスクの低い顧客層に重点を置く方針だ。
現在、ベトナム国家銀行の認可を受けた金融会社は16社あり、融資残高は220兆ベトナムドンを超え、2022年末時点で経済全体の融資残高の1.87%、システム全体の消費者ローン残高の8.5%を占めています。このグループは融資残高全体に占める割合は大きくありませんが、長年にわたる違法融資の問題に対処する上で重要な役割を果たしています。
クイン・トラン
ソースリンク
コメント (0)