ベトナムが半導体産業の「ワシ」を歓迎するチャンス

米国に続き、欧州も中国のハイテクプロジェクトへの投資禁止を検討しています。これはベトナムにとってチャンスとなるでしょうか？

Cơ hội để Việt Nam đón các 'đại bàng' công nghiệp bán dẫn

ベトナムは、ハイテク企業全般、特に半導体産業にとって、まさに注目の「中心」となりつつあります。（出典：投資新聞）

アメリカとヨーロッパの禁止、ベトナムは「割り込む」ことができるか？

10日前、ジョー・バイデン米大統領は、中国における半導体、マイクロエレクトロニクス、量子情報技術、人工知能（AI）といったハイテク分野への国内企業による投資を制限する大統領令に署名した。この大統領令は、企業に対し、中国におけるこれらの分野への新規投資計画について米国政府に報告することを義務付けている。

米国に続き、欧州委員会（EC）と英国も同様の動きを検討している。両国は米国の動きを分析し、自国企業による中国の特定の技術分野への投資を制限するかどうかを検討している。

米国と欧州の動きは、米中貿易摩擦の激化を示しています。そして、世界的な投資フロー、そして米国、欧州、中国の経済と貿易に一定の影響を与えることは間違いありません。

問題は、これがベトナムにとってチャンスとなるかどうかだ。

「米国や欧州の企業が投資と生産を中国からベトナムを含む第三国に移すことを検討すれば、それは可能だ」と外国投資企業協会会長のグエン・マイ教授は語った。

実際、ベトナムは世界有数のエレクトロニクス企業の拠点となった後、半導体分野で多くのプロジェクトを徐々に誘致しています。中でも、ホーチミン市で約15億米ドル規模のプロジェクトを進めているインテルは、最も有力な候補です。サムスンは、年末までにサムスン電機のタイグエン工場で半導体部品の生産を開始する予定です。アムコーは、バクニン省に16億米ドル規模の工場を建設し、年末までに稼働させる予定です。

最近、この分野の大手投資家がベトナムに進出し、投資を表明しています。その一つが中国のVictory Gaint Technology Groupで、バクニン省で4億ドル規模のプロジェクトへの投資を予定しています。一方、Runergy New Energy Science and Technology Groupは、ホアンマイ工業団地I（ゲアン省）にシリコンバーや半導体ウェハなどの電子・半導体部品を生産する工場を建設するための投資登録証明書を取得しました。このプロジェクトの総投資額は2億9,300万ドルで、2025年半ばの稼働開始が予定されています。

2023年7月中旬、ジャネット・イエレン米国財務長官はベトナムを初めて訪問し、過去10年間でベトナムが世界の半導体サプライチェーンにおける重要な拠点として台頭してきたことを強調しました。また、半導体分野を含むサプライチェーンの発展において、ベトナムとの協力を強化したいと述べました。

「我々の最優先事項は、米国の半導体サプライチェーンの回復力を構築することだ」とジャネット・イエレン長官は述べ、米国はパートナー諸国と協力して投資拡大に取り組んでいると付け加えた。これには、CHIPS法に基づく国際的な半導体・通信プロジェクト向けの新たな5億ドルの基金も含まれる。

ジャネット・イエレン長官は、ホーチミン市のインテル、バクニン省のアムコール、ドンナイ省のオンセミのプロジェクトなど、米国企業がベトナムに投資している半導体チップ製造プロジェクトについても言及した。

「黄金の」機会を歓迎する準備はできている

ベトナムは、ハイテク企業全般、特に半導体産業にとってまさに注目の「中心」となりつつあります。ベトナム政府もこの分野への投資誘致に強い関心を示しており、計画投資省は政府から半導体産業への投資誘致と発展に関する別プロジェクトの研究開発を委託されています。

ベトナム政府がこのような動きを見せたのは容易に理解できる。世界の半導体市場規模は2022年に6,000億ドルを超え、2029年までに1兆4,000億ドルにまで拡大すると予測されているからだ。ベトナムだけでなく、多くの国が半導体産業のサプライチェーンに参入したいと考えている。

ベトナムには多くの利点があります。半導体分野を含むハイテク分野で多くの大規模プロジェクトが集まっているだけでなく、中国に次いで世界第2位の豊富なレアアース（約2,200万トン）埋蔵量を誇るからです。レアアースは、半導体をはじめ、第4次産業革命における多くの部品や製品の製造において戦略的な原料です。近年の緊迫した世界貿易戦争は、多かれ少なかれレアアースと半導体生産に関連しています。

明るいニュースとしては、韓国の尹錫悦大統領が最近ベトナムを訪問した後、両国がベトナム・韓国間の希土類および中核鉱物のサプライチェーンセンター設立に向けた協力で合意に達したことだ。

FPTコーポレーション取締役のド・カオ・バオ氏によると、ベトナムは豊富な埋蔵量を有しているにもかかわらず、2022年のレアアース輸出量はわずか4,300トン（約2億ドル相当）と、非常に少ない。そのため、韓国との協力協定が履行されれば、ベトナムにとって大きなチャンスとなるだろう。

「ベトナムは徐々に世界の希土類供給の新たな拠点になりつつあります。韓国がベトナム・韓国間に希土類およびコア鉱物のサプライチェーンセンターを設立したいと考えているのは、韓国と西側諸国が世界の希土類サプライチェーンにおける中国への依存を減らすことに貢献するためです」とド・カオ・バオ氏は述べた。

レアアースの開発は、ベトナムにとって、ハイテク分野全般、特に半導体産業において、欧米を含む外国企業からの投資をさらに誘致するための「黄金の」機会の一つとなるでしょう。しかし、グエン・マイ教授によると、機会は存在するものの、重要なのはベトナムがどれだけの準備と備えをできるかということです。

最近の情報によると、ベトナムはテクノロジー大手による半導体分野における数十億ドル規模のプロジェクト誘致の機会を逃したようだ。その理由は人材問題だけでなく、ベトナムのグローバル・ミニマム税に関する支援政策も影響している。

「ベトナムが早急に国際慣行と一致し、国際最低税の実施に関して十分に競争力のある政策を策定しなければ、ハイテクや大規模プロジェクトへの投資を誘致することは難しくなるだろう」と、グエン・マイ理学博士は述べ、知的財産、政策の透明性、「小規模汚職」の問題、投資手続きの煩雑さなど、改善が必要な問題を指摘した。

計画投資大臣のグエン・チー・ズン氏もこれを何度も強調しています。

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