2024年には、ベトナムの繊維・アパレル輸出額は440億米ドルに達すると予測されており、2023年と比較して11.26%の増加となっている。これは、複雑な世界情勢、総需要の急激な減少、そしてビジネス効率に悪影響を与えている高コストという状況下では印象的な数字である。
現状、受注件数は比較的豊富であるものの、人材獲得を中心とする熾烈な競争と、今後も低位で推移すると予想される単価を背景に、企業は従業員の確保、生産性向上のための投資増加、そして市場の需要への対応に向けたソリューションを必要としています。
投資と開発を促進する
フンイエン縫製株式会社（Hugaco）のグエン・スアン・ズオン取締役会長は、今年の生産・経営状況は安定しており、良好な成長率を達成し、2023年と比較して8％～10％の増加が見込まれると述べた。過去10か月のCM価格（完成品の裁断と縫製のコスト）は1億1,500万ドルを超え、これによりユニットの総輸出額は3億400万ドルを超え、労働者の収入も2023年と比較して約8～10％増加し、平均1人月あたり1,050万ドンとなった。現在、注文数は比較的豊富だが、価格はまだ低く、新型コロナウイルス感染症流行前の価格水準に戻ることができず、企業にとって多くの困難を引き起こしている。
一方、世論は、次期米国大統領が輸入関税を課し、ベトナムの繊維・アパレル製品輸出に悪影響を与えるのではないかと懸念している。グエン・スアン・ズオン氏は、「ほとんどのパートナー企業と新規顧客は2025年1月末までに注文を済ませており、市場の動向と米国の繊維・アパレル輸入税政策を待って、引き続き注文する計画を立てている」と断言した。今後の成長を維持するために、企業は中東、南米などの国々を含む新たな市場を開拓・拡大する計画を立てる必要がある。同時に、機械・自動化設備への投資を増やし、デジタルトランスフォーメーションを強化し、繊維・アパレル製品のグリーン化を推進し、コストを最小限に抑えて製品品質を向上させ、市場における競争力を高める必要がある。
同様に、タンコン繊維投資貿易株式会社のトラン・ヌー・トゥン取締役会長は、同部門の10ヶ月間の売上高は1億3420万ドルを超え、同15%増、年間計画の85%に達したと述べた。利益は1030万ドルを超え、同44%増、年間計画の150%に達した。現在、同社は2024年の受注収入計画の90%以上を達成し、2025年第1四半期の受注も獲得している。市場からの好シグナルを受け、特にホリデーシーズン、年末商戦の需要が高まる時期は、各部門が目標達成に向けて「加速」する時期となるだろう。
ベトナム繊維協会（Vitas）のヴー・ドゥック・ザン会長は、最近の繊維および衣料品の輸出入活動を評価し、過去10か月間のベトナムの繊維および衣料品の総輸出額は361億1,000万米ドルに達し、同時期と比べて9.86%増加したと発表した。そのうち、衣料品の輸出額は283億8,000万米ドルに達し、同10.54%増加、繊維は36億6,000万米ドルに達し、0.47%増加、織物は22億2,000万米ドルに達し、11.12%増加、…繊維および衣料品原材料の総輸入額は206億1,000万米ドルに達し、同時期と比べて15%増加した。
ベトナムの繊維・アパレル輸出は引き続き好調で、年初からの成長率の上昇がそれを反映しています。特に、米国、EU、日本、中国といった主要輸出市場は依然として成長を維持しており、ASEAN市場、ロシア、カナダなどは、企業にとって繊維・アパレルの生産・輸出を促進する上で潜在的な明るい材料となっています。さらに、運賃の継続的な下落傾向も、繊維・アパレル輸出の成長を支えています。
市場の変動に積極的に対応する
米国連邦準備制度理事会（FRB）が9月初旬に0.5%の利下げを実施した後、米国と欧州連合（EU）のインフレ率も低下傾向にあり、ベトナムの二大繊維・アパレル輸出市場における今後の消費者需要の改善につながるとみられます。さらに、自然災害、 政情不安、一部の競合国における政策不備といった要因は、ベトナムの繊維・アパレル企業にとって引き続き受注機会をもたらしています。
しかし、ベトナムが依然として米国税関・国境警備局（CBP）による米国におけるUFLPA（非合法繊維製品取引法）の施行に伴う検査対象国の一つであることから、繊維・アパレル企業は好材料に加え、多くの課題にも直面しています。ベトナムドンの為替レートは米ドルに対して上昇傾向にある一方で、競合国は競争優位性を築くために自国通貨の切り下げを続けています。日本と中国における消費の減少が予測され、地政学的紛争の激化が不安定化を招き、世界経済の回復に影響を与える要因となっています。
この問題に関して、ベトナム国営繊維・縫製グループ（Vinatex）の取締役会長レ・ティエン・チュオン氏は、年末商戦期に消費者需要が回復すれば受注は増加すると述べた。しかし、需要と単価が本格的に改善するのは、好況シナリオ下における2025年以降となる。したがって、企業は不安定要因、地政学的緊張、消費者心理への潜在的リスクといった要因に留意し、適切なシナリオを慎重に構築する必要がある。
ヴィナテックスの曹虎赫（ツァオ・フー・ヒエウ）総裁も同様の見解を示し、次のように断言した。「市場が改善しない中、企業は依然として大きなプレッシャーにさらされています。アパレル業界では、納期へのプレッシャー、単価の改善が見られず、製品品質への要求はより厳しくなっています。糸業界では、損失は2023年と比較して80～85%減少したものの、企業は依然として綿花価格の変動に直面しており、糸の販売価格も改善していません。そのため、各企業は生産活動の維持を確保し、従業員を「確保」するための解決策を用意し、デジタルトランスフォーメーションを強化し、機械や自動化設備に投資するとともに、もたらされる機会を活かすためのリソースを積極的に準備する必要があります。」
Vitasのヴー・ドゥック・ザン会長は次のように断言しました。「世界情勢は依然として複雑で、多くの地域で紛争が激化し、ガソリン価格や運賃は大きく変動し、経済貿易の回復は緩やかで、世界全体の投資は減少し、自然災害や気候変動などの問題を抱えていますが、ベトナムの繊維・アパレル産業は依然として良好な成長率を維持しています。輸出額は440億米ドルに達し、11.26%増、輸入額は250億米ドルに達し、14.79%増、貿易黒字は190億米ドルで、2023年と比較して6.93%増でした。上記の成果を達成したことは、各部門の困難克服への努力と、Vitasの政策提唱活動の努力を示しており、企業の困難を取り除くことに貢献するとともに、国内外の貿易促進活動を徹底的に強化し、輸出市場の拡大、顧客と製品の多様化を目指しています。」
17/19新世代自由貿易協定（FTA）の発効により、繊維・アパレル企業は輸出拡大の大きなチャンスに恵まれるでしょう。しかし、安定を維持しながら生産を拡大するためには、繊維・アパレル業界は市場、顧客パートナー、高付加価値製品を多様化する戦略を策定する必要があります。自動化技術やデジタル管理を継続的に吸収・革新し、多くの輸出市場からの持続可能なグリーン基準への要求に積極的に適応し、2025年の輸出売上高目標470億～480億米ドルの達成を目指します。
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