ベトナムから海外の「巨大企業」が相次いで撤退、洋上風力発電は依然として苦戦

ロイター通信の3つの情報筋によると、オルステッド（デンマーク）、エクイノール（ノルウェー）、そして最近ではエネル（イタリア）がベトナムからの撤退を準備している。これら3社はいずれも、世界の風力発電業界の「大物」である。

実際、かつて多くの国際エネルギー企業がベトナムの洋上風力発電を開発するという野望を抱いていたが、一連の関連するメカニズムと政策により、何年も経った後も計画は「未確定」のままだった。

商工省はまた、洋上風力発電は依然として、計画、政策、投資家の選定、外国投資家の市場アクセス条件、官民パートナーシップ（PPP）形式での投資などに関連した一連の困難に直面していることを認めた。さらに、安全保障、国防、国家主権、電力価格、信用、設備、建設、防火に関する基準や規制に関連した問題も多くの困難に直面している。

多くのエネルギー「巨大企業」の撤退

2021年6月末、デンマークのオーステッドグループは、 ハイフォン海域の洋上風力発電プロジェクトに最大136億米ドルを投資する意向で、ベトナムの再生可能エネルギー市場に正式に参入した。

わずか3ヶ月後、オーステッドは、実業家ド・クアン・ヒエン氏のT&Tグループと、洋上風力発電分野における戦略的協力に関する覚書を締結しました。この戦略的提携は、ビントゥアン省とニントゥアン省における新規投資による洋上風力発電プロジェクトを通じて、再生可能エネルギーの大量供給を実現することを約束しています。総設備容量は約10GW、総投資額は約300億米ドル（20年間にわたる段階的な投資を予定）と見込まれています。

しかし、約2年後、オルステッドは、主に電力の実施と購入、投資家の選択メカニズム、電力販売メカニズムに関する政策が不明確であったため、ベトナムでの「活動」をやめることを決定しました。

オーステッドに続き、ノルウェー最大のエネルギー企業であるエクイノール・グループも、2年以上にわたる調査・研究を経て、ベトナムの洋上風力発電への投資計画を中止することを決定しました。注目すべきは、エクイノールが海外の洋上風力発電開発を担当するオフィスを閉鎖するのは今回が初めてであるということです。

ノルウェー最大のエネルギー企業の一つであるエクイノール社は、長年の研究と調査を経てベトナム市場から撤退することを決定した（写真：エクイノール社）。

2021年には、エクイノール社とベトナム石油天然ガスグループ（PVN）が、洋上風力発電および再生可能エネルギーの開発における協力に関する覚書を締結しました。同グループはまた、バリア・ブンタウ省、ビントゥアン省、ニントゥアン省、ハイフォン省、タイビン省など、複数の地域における洋上風力発電の調査場所を書面で提案しました。

そして最近では、再生可能エネルギー大手のエネル（イタリア）がベトナム市場から撤退する可能性が高い。2022年6月、エネルはベトナムに6GWの再生可能エネルギー設備を設置するという野心的な計画を発表した。当時、同グループはベトナムの太陽光発電と風力発電市場の潜在性に特に注目していた。

明らかに、多くのエネルギー大手がベトナム市場から撤退したことは、電力の配備と購入、投資家の選定メカニズム、電力販売メカニズムなどに関する関連政策が明確でないため、ベトナムの洋上風力発電市場の外国人投資家にとっての魅力が薄れつつあることを示しています。

9月21日の首相との会談で、T&Tグループ戦略委員会のド・クアン・ヒエン委員長は、世界の洋上風力発電出力の25％を占めるオーステッド・グループが、行政手続きが複雑すぎるため、2023年にベトナムでの風力発電プロジェクトを中止することを決定したとも述べた。

「オーステッドはアジア全域へのエネルギー輸出を目指し、ベトナムの再生可能エネルギー複合施設への投資を計画していましたが、行政上の障壁によりプロジェクトは実行できませんでした。手続きが複雑すぎるため、撤退したのです」とヒエン氏は語った。

障壁と課題

不十分な送電網インフラ、規制上の障壁、計画の重複、投資家選定の難しさなどが、今後 6 年間で 6,000 MW の洋上風力発電というベトナムの目標が達成されない可能性がある理由です。

3,400キロメートルを超える海岸線を持つベトナムは、国際的な専門家から東南アジアで最高の風力資源を有すると評価されており、アジアで5位、世界で13位にランクされています。この評価によると、ベトナムの洋上風力発電の潜在能力は最大60万MWに達します。

実際、ベトナムは政治局決議第55号「電力計画VIII」など、海洋エネルギー源の開発に向けた戦略的方向性を掲げています。この計画では、2030年までにこの種の電源容量を6,000MWに、2050年までに70,000MWから91,500MWに拡大するという目標を掲げています。

しかし、その実施には多くの困難が伴いました。第8次電力計画の公布から1年以上が経過した現在に至るまで、洋上風力発電プロジェクトは原則的に決定され、投資家への割当も行われていません。計画では、洋上風力発電プロジェクトの数、容量、立地、そしてこれらの電源の接続計画が明確に示されていません。

一部の投資家は、現在、風力発電分野における政策の承認や投資家の選定には依然として多くの問題があり、現行の法定管理文書間で矛盾が生じていると述べた。

ビントゥアン省風力太陽光発電協会のブイ・ヴァン・ティン会長は、ダン・トリ記者に対し、ベトナムで2030年までに6,000MWの洋上風力発電容量を達成するという目標は達成が難しいと語った。

「ベトナムの風力発電は大きな発展の可能性を秘めていますが、その活用には多くの障害があります。まず第一に、ベトナムには風力発電開発のためのメカニズムと政策が欠如しており、固定価格買い取り制度（FIT）は期限切れとなり、新たな価格メカニズムの導入が待たれています。洋上風力発電についても同様で、政策とメカニズムに欠陥があります」と、彼は強調しました。

ビントゥアン省風力太陽光発電協会会長によると、ベトナムの送電網インフラはまだ確保されていない。そのため、風力発電を含む再生可能エネルギーの割合が増加すると、送電網の不安定化リスクが高まるだろう。

「さらに、鉱物資源計画、海洋空間計画、水産物・海産物開発計画といった計画は依然として重複しており、明確に定義されていません。これが、洋上風力発電開発への投資を希望する企業にとって困難を招いているのです」とティン氏は認めた。

同様に、天然資源・環境省海洋島嶼研究所の再生可能エネルギー専門家であるドゥ・ヴァン・トアン博士も、現在、洋上風力発電を具体的に規制する法的文書はほとんど存在せず、第8次電力計画にのみ言及されていると述べた。具体的には、2012年ベトナム海洋法などの海洋関連法規において、再生可能エネルギー産業全般、特に洋上風力発電への海面リースに関する具体的な規制は存在しない。

2015年の海洋及び島嶼資源環境法も、海洋経済開発プロジェクト全般（民間資本）や特に洋上風力発電の調査、研究、建設を規制しておらず、予算資本による調査と基礎研究のみを規制している。

環境ライセンスに関する規制について、ドゥ・ヴァン・トアン博士は、2020年の環境保護法でも、温室効果ガス排出量の削減とネットゼロを目標とするグリーンポートフォリオ内の特定の再生可能エネルギープロジェクトが、環境影響評価の内容の一部を最小限に抑えることができるかどうかが明確に規定されていないと述べた。

ベトナムには、投資家の参加を促し、送電システムのバランスを確保するための、プロジェクトの風力発電の最大容量に関する規制がない（写真：ガーディアン）。

「さらに、わが国では、風速測定、地質・地形調査、環境影響評価などに用いる海域指定に関する規定が不足している（海域ごとに風速、風密度、風車容量、地質条件、海域地形などが異なるため、規定も異なる）」と専門家は指摘した。

トアン博士によると、ベトナムには、投資家の参加を促し、バランスの取れた送電システムを確保するための、プロジェクトの最大風力発電容量に関する規制が存在しない。また、第8次電力計画に基づく洋上風力発電の総容量に一致するように、各計画期間に調査されるべき予想容量に関する規制も存在しない。

「さらに、経験、能力、そして洋上風力発電調査の進捗と品質に対する明確なコミットメントを持つプロジェクト開発者を選定するための基準が確立されていません。また、外国の組織や個人による海上での風速測定、地質・地形調査の実施を許可する（あるいは許可しない）ことに関しても、認識にばらつきがあります…」と、洋上風力発電の専門家は指摘した。

画期的な解決策が必要

ベトナム石油協会のグエン・クオック・タップ会長は、困難を克服し、洋上風力発電プロジェクトの期待通りの発展を促進するためには、関連法の同時改正と補足が必要だと述べた。同時に、PVN、ベトナム電力グループ（EVN）といったエネルギー分野の国営経済グループの組織・運営規約や財務規則の改正も必要だ。

ベトナム石油協会の会長は「国際協力を強化・拡大し、投資管理モデルを学び、洋上風力発電を含むエネルギー分野で効果的な事業活動を行う必要がある」と述べた。

画期的な解決策に関して、タップ博士は、必要な条件を盛り込んだ国会の特別決議の発行と、その特別決議の精神に沿った法律の完成プロセスとの並行した実施を許可することを検討するよう勧告した。

6月末に「ベトナムのエネルギー展望 ― 実質ゼロ排出への道（EOR 24）」という報告書が発表された際、デンマークエネルギー庁の上級顧問であるジャダ・ベントゥリーニ氏は、シナリオを設定する際に専門家らが技術的・経済的要因を考慮したと語った。

「ネットゼロのシナリオでは、洋上風力発電が最も費用対効果が高いが、2035年から導入され、その後PPA（電力購入契約）目標に基づいて2050年までに増加することが予想される」と彼女は述べ、この目標を達成するには規制を加速させる必要があると付け加えた。

調査機関は報告書「ベトナムのエネルギー展望 ― ネットゼロ排出への道」の中で、洋上風力発電への投資と建設プロセスには6～10年という長い時間がかかると述べた。

「したがって、第8次電力計画およびより高度な目標に沿った洋上風力発電の規模を達成するには、海洋空間計画、価格枠組み、明確な認可手続きなど、実施の迅速化を確保するための法的枠組み、規制、ガイドラインを早急に発行する必要がある」と報告書は指摘している。

ベトナムの発電設備容量の推移。図表：EOR 24。

同時に、接続可能な地点、港湾インフラ、サプライチェーン、人材の準備状況に関する調査を早期に実施する必要があります。さらに、ベトナムは、第8次電力マスタープランの方向性に沿って、洋上風力発電のパイロットプロジェクトを早期に展開し、経験を蓄積し、リスクとコストを最小限に抑えるとともに、関係当局の意識を高め、投資家の信頼を高める必要があります。

特に専門家は、法的枠組みと具体的な規制やガイドラインを早期に公布することが、洋上風力発電プロジェクトを効果的かつタイムリーに実施するための前提条件であると指摘した。

報告書はまた、洋上風力発電のコストは将来的に低下すると予測されており、ベトナム沖の一部の地域では風力資源が豊富である一方、太陽光発電の潜在能力は限られていると想定されるため、開発の需要が高まり、長期的にはベトナムにおける洋上風力発電の重要性が示されるだろうと指摘した。

ブイ・タン・ソン副首相は10月1日、洋上風力発電開発の困難の解決に関する結論を発表し、2030年までに残された時間は多くないため、第8次電力計画に定められた目標の達成を確実にするためには洋上風力発電プロジェクトの早期実施が非常に重要だと述べた。

副首相は商工省に対し、ベトナム石油天然ガスグループ（PVN）と早急に調整し、PVNによる洋上風力発電調査の実施を検討するために必要な内容や手順について首相に報告・提案し、10月5日までに報告するよう要請した。

同時に、関係省庁と緊密に連携し、電気法やその他の関係法規制の改正や補足が必要な困難点や問題について調査・意見を集約し、「電気法（改正）」プロジェクトを完了します。

あるいは、企画投資省に送付して統合し、プロジェクト内で多くの法律を改正する法律を提案し、第 8 回国会に提出して、洋上風力発電プロジェクトを含むエネルギー プロジェクトの実施に関する法的根拠を強化します。

Dantri.com.vn

出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/loat-ong-lon-ngoai-roi-viet-nam-dien-gio-ngoai-khoi-van-loay-hoay-20240920135618392.htm